Vendedores/Compradores

Configurações > Cadastros

A tela de Cadastro de Vendedores/Compradores permite que você cadastre os Vendedores, Compradores, Gerentes, Representantes, Executantes de Serviços e Supervisores das Empresas e filiais, para controle que realizem o Pagamento de comissões, Acompanhamento de desempenho de vendas e de compras etc.

Configurações Iniciais                                                         Aba Geral

Aba Acréscimo/Desconto                                                 Aba Validações

Aba Comissão por Grupo/Perfil                                       Aba Grupo de Produtos

Aba Fórmulas de Comissão para Premiações              Aba Parceiros

Aba Sequência de Visita                                                    Botão Outras Opções...

Parâmetros que influenciam esta tela 

Configurações Iniciais

Para cadastrar um novo Vendedor/Comprador, acione o botão "Cadastrar Vendedor [F8]" localizado no alto da tela, e preencha, inicialmente, os campos abaixo:

O campo "Código" será definido ao salvar um novo cadastro, de forma automática.

Informe no campo "Apelido" o nome usual do Vendedor/Comprador.

A marcação "Ativo" definirá se o Vendedor/Comprador está ou não ativo para lançamentos.

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Aba Geral

Na aba Geral, realize a inserção de informações nos campos a seguir:

No campo "Região" deve-se informar a região que o Vendedor/Comprador realizará suas vendas ou compras;

Nota: A Região deverá ser previamente cadastrada na tela Regiões.

Na "Comissão venda" informe o Percentual de Comissão a ser pago para o Vendedor nas vendas, independente do produto e das condições da venda.

Em relação à "Comissão gerência", aponte aqui o Percentual de Comissão a ser pago para o gerente, independente do produto e das condições da venda.

No campo "Valor hora p/ comissão de O.S." você definirá o Valor de Comissão a ser pago para o Vendedor por hora de Ordem de Serviço.

Informe no campo "Fórmula Comissão" a fórmula da comissão do vendedor e representante.

No campo "Carga Horária" descreva a carga horária correspondente a este Vendedor/Comprador, previamente cadastrada na tela Carga Horária.

O campo "Empresa" deve ser preenchido com a empresa que estará vinculada ao Vendedor/Comprador.

Observação: A informação deste campo é validada na Central de Certificações, para a instância Empresa. Deste modo, pode-se configurar por exemplo, para que usuários de uma determinada empresa não consigam visualizar os vendedores e suas respectivas comissões de vendedores de outra empresa.

Informe o gerente Vendedor/Comprador no campo "Gerente".

O campo "Parceiro" ligará o Vendedor/Comprador ao seu Parceiro, ou seja, se o vendedor ou comprador é um cliente ou fornecedor da empresa.

O campo "Funcionário" é preenchido para vincular o Vendedor/Comprador ao de Folha de Pagamento.

O "Centro de Resultado Padrão" informado, irá se tornar o centro de resultado padrão no lançamento de notas deste Vendedor/Comprador. Porém, se no lançamento da nota for utilizado um tipo de negociação que possui um Centro de Resultado vinculado, este será utilizado, ou seja, o Centro de Resultado informado no Tipo de Negociação tem precedência ao informado no Cadastro de Vendedor/Comprador.

Nota: O sistema somente buscará o Centro de Resultado Padrão se, no momento em que a nota for confirmada, o campo Centro de Resultado desta estiver vazio. Ou seja, independente dos padrões, o usuário poderá informar outro Centro de Resultado diretamente na nota.

O campo "% Custo Variável" é a soma dos fatores variáveis de produção. Custos que mudam de acordo com a produção ou a quantidade de trabalho.

Observação: Neste, incluem-se o custo de materiais, suprimentos e salários da equipe de trabalho. São exemplos de custos variáveis: insumos diretos, embalagens, comissão de vendas, impostos diretos de venda (ICMS/ SIMPLES / ISS / PIS / COFINS / IPI / IRPI / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL), fretes de vendas, mão de obra industrial, comissão de administradora de cartão de crédito, mão de obra terceirizada. Desta forma, este campo é utilizado para gerar o "Gráfico de Rentabilidade", existente em várias rotinas, inclusive no Gerente On-line - GOL.

Preencha no campo "Email" o endereço eletrônico do Vendedor/Comprador.

O campo "Usar valor p/ comissão de OS" define se o valor base da hora que entra na regra do cálculo da produtividade variará por Vendedor (campo Valor Hora p/ comissão de OS) ou por Negociação (Valor unitário do serviço no pedido).

No campo "Tipo" define-se o cargo ocupado pela pessoa na empresa, Vendedor, Gerente, Assessor, etc.

Observação: Através do parâmetro "Parceiro utiliza executante ou assessor ? - PAREXECASSESSOR" você poderá selecionar as opções "Assessor" ou "Executante" que serão apresentadas neste campo.

A marcação "Atua também como comprador" estará disponível para ser efetuada apenas quando o campo Tipo encontrar-se com a opção "Gerente" selecionada. Uma vez marcado, este gerente será considerado como Gerente de Vendas e Compras, sendo possível sua escolha nos lançamentos nas notas tanto de venda, como de compra.

Aponte no campo "Pagamento de Comissão por data de" se o pagamento da comissão será referenciada pela data da "Negociação" ou da "Baixa".

O campo "Grupo Desc. Vendedor" estará disponível quando o parâmetro "Utiliza Descontos para grandes cargas? - USADESCGRDCAR" estiver habilitado. Este campo está relacionado a rotina de "Descontos de Grandes Cargas" que não está implementada no Sankhya Om.

Caso você acione a marcação "Recebe Comissão em CM", estará indicando que o vendedor recebe comissão referente ao contrato de manutenção. Veja o help do Cadastro de Contratos/Aba Produtos/Serviços/Sub-aba Comissões.

A marcação "Recebe Hora Dobrada" vem por padrão selecionada e a mesma define se o vendedor receberá comissão sobre a hora extra com valor dobrado; porém, existem casos em que a comissão sobre hora extra é paga como horas normais. Para isto, será necessário desabilitar esta marcação; assim, uma vez desmarcada, quando o sistema for realizar o cálculo do valor da hora, o "Vlr. Hora Extra Comissão" será igual ao "Vlr. Hora Comissão".

Nota: A desabilitação deste campo não influencia nos valores das horas para o faturamento.

Caso você deseje utilizar outra forma de pagamento, poderá selecionar uma das seguintes opções do campo "Tipo de fechamento de comissão":

• Nenhuma - Não será gerado nem financeiro e nem evento de folha de pagamento;
• Financeiro – Será gerado apenas movimento no financeiro;
• Folha de pagamento – Será gerado evento em folha de pagamento.

Dessa forma, o botão "Gerar comissão" da tela Fechamento de Comissão irá gerar a comissão de acordo com a opção selecionada.

Quando o parâmetro "Usar Fechamento de comissão conforme cad. Vendedor - FECHCOMVEN" estiver ligado, tem-se que o fechamento da comissão e geração do crédito, executados através do Fechamento de Comissão, passará a funcionar de acordo com o indicado no campo "Tipo de fechamento de comissão" desta aba e tela.

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Aba Acréscimo/Desconto

Esta aba encontra-se relacionada ao Opcional "Conta Corrente Flex", rotina que aumenta a independência do vendedor e a segurança da empresa na negociação com o cliente. Trata-se de uma forma de conta corrente na qual a empresa poderá inserir um Saldo Disponível ao vendedor, dando a ele a possibilidade de conceder acréscimos e descontos nas negociações, em função de um preço base, gerando assim, crédito e/ou débito em sua conta. Para melhores informações sobre o funcionamento desta aba, acesse o Saldo Flex.

O campo "Saldo Disponível" é bloqueado para alteração e traz o valor do saldo disponível na Conta Flex. O valor do campo Saldo Disponível deverá ser inserido através das telas Ajuste de Saldo Flex de Vendedores e Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores e confirmado na tela Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex para Atualizar o Saldo Disponível.

Em relação ao campo "Provisão de Acréscimo" este  também é bloqueado para edição, e mostrará o valor acumulado das provisões de acréscimo que foram lançadas pelo vendedor nos seus pedidos de vendas, quando um pedido de venda que contém acréscimo é confirmado este campo é atualizado somando os valores dos acréscimos do pedido, e quando o pedido é faturado este campo é atualizado subtraindo a quantia de acréscimo que havia no pedido, esta quantia será somada ao campo Saldo disponível.

Informe no campo "Desconto Máximo" o desconto máximo (em porcentagem) permitido sobre o Preço Base que o vendedor em questão poderá distribuir por Item da Nota.

No campo "Acréscimo Máximo" é necessário indicar o Acréscimo máximo (em porcentagem) permitido sobre o Preço Base que o vendedor em questão poderá distribuir por Item da Nota.

O campo "Grupo de Retenção" será utilizado para a criação de relatórios gerenciais, onde define-se um grupo de retenção para o vendedor em questão. Este campo deverá estar preenchido para que o vendedor apareça na tela Ajuste de Saldo Flex de Vendedores.

Nota: O campo Tipo da aba Geral deverá ser igual a "Vendedor", o Grupo de Retenção deverá encontrar-se preenchido e o campo Saldo disponível deverá ser maior que zero para que o Vendedor possa utilizar descontos permitidos pelo processo de Crédito Flex.

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Aba Validações

Observação: O opcional Central de Certificação precisará ser liberado para que essa rotina seja habilitada.

Para informações sobre "Regras", veja os artigos das telas Regras Gerais e Central de Certificação. Nestes documentos estão contidas informações sobre os conceitos de Regras e seus comportamentos no sistema. Preencha os campos da aba "Certificação da Regra" com as devidas informações relacionadas ao vendedor/comprador.

No campo "Regra" descreva a regra que será imposta nas ações realizadas pelo Vendedor/Comprador que está sendo cadastrado.

O campo "Sequência" comportará uma numeração por questão de controle, que padroniza a sequência das regras.

A marcação "Ativo" define se a regra encontra-se ativa ou não para validação dos lançamentos.

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Aba Comissão por Grupo/Perfil

Nesta aba poderão ser definidas as Comissões por Perfil e/ou Grupo de Produtos. Por exemplo, um vendedor poderá receber comissão de 10% para venda de eletrodomésticos e 5% para venda de suprimentos para informática, ou ainda poderá ter estas definições para determinados perfis. Por exemplo, 10% de comissão em vendas no varejo, 5% no atacado, basta desconsiderar esta parte do cadastro caso a comissão não seja assim definida.

Selecione no campo "Perfil Principal Parceiro" os perfis de parceiros que são cadastrados previamente no sistema, como exemplo: "Perfil Código 1.101.07, Eletrodomésticos, Áudio, Vídeo".

Você pode organizar os produtos em "Grupo de Produtos", exemplo: "Grupo Código 10.10, Automação Comercial".

Defina no campo "Comissão do Vendedor" o valor em % que corresponde à comissão do vendedor.

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Aba Grupo de Produtos

Utilize esta aba para especificar os produtos comercializados por este Vendedor/Comprador. As informações contidas aqui serão utilizadas na integração com dispositivos móveis e seu uso está documentado nestas rotinas.

Descreva no campo "Grupo de Produto" os Grupos de Produtos relacionados ao Vendedor/Comprador que está sendo incluído.

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Aba Fórmulas de Comissão para Premiações

Certas empresas promovem campanhas comerciais para incentivar as vendas, gerando para seus vendedores uma premiação especial, fora a comissão de venda. Além do cálculo das comissões, o sistema realiza o cálculo destas premiações especiais, tendo assim, comissões e premiações sendo calculadas sobre o mesmo fato gerador.

Nota: Nesta aba cadastram-se as várias fórmulas de comissão para o vendedor. As fórmulas são criadas através da tela Fórmulas de Comissão e selecionadas nesta aba. Esta rotina associará o vendedor à diversas fórmulas de comissão para premiação.

Observação: O fechamento da comissão será realizado por meio da tela Fechamento de Comissão.

Importante: O parâmetro "Habilita tratamento de premiações por campanha? - TRATAPREMIACAO" habilitará as funcionalidades para o cálculo de comissões de premiação.

No campo "Fórmula" informe a(s) fórmula(s) que correspondem às comissões para premiações.

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Aba Parceiros

Nesta aba tem-se a definição dos Parceiros relacionados ao cadastro deste Vendedor/Comprador. Os Parceiros contidos aqui serão apresentados na aba Sequência de Visita.

No campo "Parceiro" informa-se os Parceiros relacionados a este Vendedor/Comprador.

Nota: O parâmetro "Permitir relação 1xN entre parceiros e vendedores - PERMNVENDPARC" permitirá que um mesmo parceiro seja incluído à vários vendedores, tanto nesta tela quanto na tela Cadastro de Parceiros, aba Vendedor/Comprador (habilitada quando o Parceiro é marcado como "Vendedor" na aba Identificação da referida tela). Desta forma, quando este encontrar-se habilitado, não será realizada a validação no que diz respeito à existência de vendedor já vinculado ao parceiro escolhido.

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Aba Sequência de Visita

Nesta aba será possível definir a sequência que as visitas aos clientes serão realizadas. Em algumas ocasiões, pode não estar visível para o usuário e, isto ocorre porque a Sequência de Visita pode ser definida através do Cadastro do Vendedor ou através do Cadastro de Regiões. Isto se deve, pois o parâmetro "Utiliza sequência de visitas por vendedor? - VISPORVENDEDOR" influencia esta aba. Assim, com este parâmetro ligado, a aba Seqüência de Visita ficará disponível na tela de Cadastro de Vendedores/Compradores. Por outro lado, caso o parâmetro esteja desligado, a aba aparecerá na tela Cadastro de Regiões.

Existem nesta aba as opções "Tipo" e "Dia". Nesta primeira opção, selecione a semana do mês, e na segunda opção, aponte o dia da semana, a qual a Sequência de Visita se referirá.

Quando o parâmetro "Utiliza visita semanal - VISSEMANAL" estiver habilitado, tem-se os seguintes comportamentos:

• O campo Tipo ficará desabilitado e aparecerá preenchida a opção "Semanal";
• O sistema buscará os "Parceiros a Classificar" no Cadastro de Parceiros, aba Identificação, campo "Vend. Preferencial". Quando estiver desligado, tem-se a busca na aba Parceiros do Cadastro de Vendedores/Compradores.

Nota: Quando este parâmetro estiver desabilitado será possível utilizar o mesmo Parceiro para mais de um Vendedor, desta forma, não necessitará de ter um único parceiro como preferencial.

E, por último, o parâmetro "Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro? - NOMERAZAOPARC" possibilita ao usuário escolher se na aba Sequência de Visita será apresentado o Nome ou a Razão Social do Parceiro junto com o Código do Parceiro.

Serão apresentados aqui, os Parceiros que em seu cadastro, na aba Identificação, possuírem o campo "Vend. Preferencial" definidos com o vendedor em questão. Esta aba apresenta os Parceiros "Classificados" e "A classificar". Os parceiros Classificados são os que irão compor a Sequência de Visitas; já os A classificar são aqueles que estão disponíveis para compor a Sequência de Visitas. Para selecionar os Parceiros a serem classificados, utilizam-se os botões de seleção entre as áreas de Parceiros.

Para ordenar os Parceiros Classificados utilize os botões de ordenação. Os Parceiros A classificar não irão interferir na sequência.

Botões para seleção e ordenação:

• Mover TODOS p/ Classificados – Transfere automaticamente todos os registros do painel esquerdo (A Classificar) para o painel direito (Classificados).
• Mover TODOS p/ A Classificar – Transfere automaticamente todos os registros do painel direito (Classificados) para o painel esquerdo (A Classificar) deve-se utilizar o botão.
• Mover Campo p/ Classificados – Move um registro do painel A para o B (do painel esquerdo para o direito).
• Mover Campo p/ A Classificar – Move um registro do painel B para o A (do painel direito para o esquerdo).
• Mover p/ Primeira Posição – Move o campo selecionado para a primeira posição.
• Mover p/ Cima – Move o campo selecionado para uma posição acima.
• Mover p/ Baixo – Move o campo selecionado para uma posição abaixo.
• Mover p/ Última Posição – Move o campo selecionado para a última posição.

Existem ainda mais dois botões: "Salvar" que confirma as alterações realizadas e o "Cancelar" que descarta as alterações.

Observação: Importante ressaltar que para que os registros apareçam na aba de sequência de visitas é preciso que existam informações complementares na aba de endereço na opção de endereço de entrega no Cadastro de Parceiros.

Quando o parâmetro "Utiliza data para filtrar visitas - FILTRADIAVIS" estiver habilitado, ao filtrar pelo dia "Indefinido", serão apresentados todos os Parceiros, porém, não será possível movê-los para o quadrante "Classificados...", sendo possível fazê-lo apenas quando filtrar-se pelos dias de forma específica, ou seja, para visualizar os Parceiros a serem visitados na quarta-feira, por exemplo, este dia deverá ser selecionado e apenas os Parceiros que possuírem em sua configuração (aba Identificação, campo "Dia Visita") este dia definido, serão exibidos.

Caso o referido parâmetro estiver desabilitado, independente da definição realizada no campo "Dia", ao aplicar-se o filtro serão apresentados todos os parceiros vinculados ao vendedor em questão, independente da definição realizada para este parceiro em seu cadastro (aba Identificação, campo "Dia Visita"), ficando a critério do usuário definir a sequência de visita que melhor lhe atender.

Importante: Para que o parceiro seja apresentado, é necessário que na aba Identificação o campo Dia Visita se encontre configurado.

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Botão Outras Opções...

Copiar Tabelas

Esta opção, quando selecionada, apresentará uma janela que possui dois painéis: "Vendedores disponíveis" e "Vendedores selecionados".

O funcionamento desta tela ocorre da seguinte maneira: o usuário seleciona no painel Vendedores disponíveis, aqueles que receberão as tabelas do Cadastro de Vendedores que esta sendo trabalhado. Os Vendedores selecionados passam a fazer parte do painel Vendedores selecionados e, para finalizar a operação, bastará acionar o botão "Confirmar"; caso o usuário queira desistir da operação, deverá clicar no botão "Cancelar".

Colocar os Parceiros ATIVOS desta região p/ este vendedor

Ao acionar esta opção, tem-se a exibição de um pop-up questionando a confirmação de passar os Parceiros de uma determinada região para o Vendedor que está sendo cadastrado.

Nota: Apenas os ativos serão transferidos para o referido Vendedor.

Colocar os parceiros desta região p/ este vendedor

Semelhante à opção anterior, esta opção passará os Parceiros de uma determinada região para o Vendedor que está sendo cadastrado, independente se estão ativos ou inativos. Ao clicar nesta opção, surge uma mensagem confirmando a movimentação.

Copiar Grupo de Produtos

Esta opção permite copiar os itens da aba Grupos de Produtos de um Vendedor/Comprador e inseri-los na mesma aba do cadastro de outro Vendedor/Comprador. Essa opção facilita o cadastro de novos Vendedores/Compradores, ou até mesmo fazer alterações nos cadastros já existentes.

Copiar Parceiros

Ao selecionar esta opção, surge a mesma tela ilustrada acima. Esta opção permite copiar os dados da aba Parceiros de um Vendedor e copiá-los para a mesma aba do cadastro de outro Vendedor, facilitando assim, as alterações dos Cadastros dos Vendedores já existentes ou também o cadastro de novos.

Copiar Comissão por Grupo/Perfil

Esta opção também exibirá o mesmo pop-up que as opções "Copiar Grupo de Produtos" e "Copiar Parceiros", ou seja, permitirá copiar os dados da aba Comissão por Grupo/Perfil de um Vendedor e colá-los para a mesma aba do cadastro de outro Vendedor, facilitando assim as alterações dos Cadastros dos Vendedores já existentes ou também o cadastro de novos.

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Parâmetros que influenciam esta tela

Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro - NOMERAZAOPARC: Este parâmetro afetará a forma de visualização dos Parceiros no Cadastro de Cidades, na rota de entrega e na aba Sequência de Visita do Cadastro de Vendedores/Compradores. Se estiver "Nome", os Parceiros serão apresentados pelos nomes na sequência. Se "Razão Social", serão apresentados por razão social de acordo com o cadastro de cada Parceiro.

Utiliza visita por vendedor - VISPORVENDEDOR: Com este parâmetro "Ligado", o controle de visitas será especificado por "Vendedor", portanto, a aba Sequência de Visita será habilitada apenas nesta tela. Se o parâmetro estiver "Desligado", a aba Sequência de Visita será habilitada no Cadastro de Regiões, para controle de visitas por região.

Habilita tratamento de premiações por campanha? - TRATAPREMIACAO: Com este parâmetro "Ligado", surge a opção "Fórmulas de premiações" na tela Cálculo de Comissão por Fórmula, para o cálculo de comissões de premiação. Ao acionar o botão "Calcular comissão" desta tela, o sistema calculará as fórmulas de comissão/premiação que estejam marcadas na opção em Fórmulas de premiações, e que também estejam vinculadas ao "Vendedor", através da aba Fórmulas de Comissão para Premiações desta tela.

• Máscara para o Grupo de Produtos - MASCGRUPOPROD.
• Máscara para Perfil - MASCTIPOPARC.
• Máscara para o Centro de Resultado - MASCCENCUS.

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