Central de Vendas | PDV Web

Trataremos neste tópico da utilização da Central de Vendas, cujo layout dos Tipos de Movimento "Pedido de Venda" e "Nota de Venda", tenha sido configurado assinalando a marcação Usar PDV Web. Com esta configuração realizada, você pode trabalhar com uma nova forma de inserção de itens na Central. Assim, trataremos nesse artigo sobre os seguintes tópicos:

Novo documento na Central                                    Botões da tela

Recebimento                                                               Variações na rotina

Simular formas de pagamento                                Parâmetros que influenciam esta rotina 

Novo documento na Central

Ao dar início a inclusão de um novo documento na Central de Vendas, temos a visualização da seguinte tela:

Algumas informações são essenciais para inclusão dos itens no documento. São dados que serão utilizados para incluir o Cabeçalho do Pedido/Nota, ou seja, Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP e Tipo de Negociação. Essas informações também são necessárias para identificação do preço, desconto por quantidade, entre outros. O próprio layout pode conter valores padrões para esses campos. Para preencher esses dados, clique no botão "[F3] Identificar"; será aberto o pop-up "Nota/Pedido":

Importante: Os campos apresentados no pop-up Nota/Pedido serão configurados na tela Configurador de Layout da Nota, botão  "Configurar layout do PDV Web", aba "Detalhes da venda".

A definição dos dados do cabeçalho do documento (botão Identificar), deve ser realizada antes de dar início à inclusão dos itens. É possível ainda configurar para que estes campos contidos no pop-up Nota/Pedido sejam preenchidos automaticamente. Os dados a serem apresentados em cada campo, deverão ser pré-definidos no campo "Valor padrão" localizado no pop-up "Editando o campo 'xxx'" (xxx representa o campo selecionado para edição) acessado através do ícone em destaque na imagem abaixo:

Para inserção dos produtos no documento, informe o seu Código de Barras no espaço "F8] Inserir produto" e pressione "Enter":

Observação: Ao realizar a inserção de um produto no documento, caso um dos dados do cabeçalho do documento não esteja preenchido; teremos novamente a exibição do pop-up "Nota/Pedido" para inserção dos dados.

Nota: Caso seja informado um Código de Barras não existente, a seguinte mensagem será apresentada:

"Produto não encontrado com a referência: XXXXXXXXXXXXX"

Clicando na imagem representada pelo Código de Barras localizada junto ao campo de pesquisa (Inserir produto), temos a exibição do pop-up "Inserir/Remover produtos rapidamente" que apresenta as seguintes orientações para inclusão e remoção dos produtos da tela:

• 2*12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser adicionado para mais de uma unidade do produto;

• -12345678910

Remove uma única unidade do produto correspondente ao código de barras;

• 2-12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser retirado para mais de uma unidade do produto.

Vale salientar que o PDV Web irá agrupar os produtos de mesmo Código de Barras.

Existem produtos que possuem código de barras iniciando com o número "2" e com tamanho de 14 caracteres (informação esta, inserida no campo "Referência", localizado na aba Geral do Cadastro de Produtos); nesta situação, a interpretação feita pelo sistema, é que este item, se trata de um produto que é pesado em balança e vendido de acordo com seu peso, ou seja, todo o código de barras representa, "código de barras do produto (identificação) + preço + peso (quantidade)". Este comportamento é ativado pelo acionamento do parâmetro "Cód.barras = Cód.Prod./Preço/Qtd, qdo iniciado c/2 - CODBARDECOMP2". O sistema está apto a trabalhar no modo PDV Web com o parâmetro citado ativado.

Observação: Os parâmetros "ACEITARPRODREPE - Aceitar prod.repetido para Exec.diferente?" e "Aceitar produto repetido - ACEITARPRODREP" quando habilitados, irão permitir que seja inserida mais de uma linha do mesmo produto no documento.

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Botões da tela

Nesta tela, temos os seguintes botões:

Identificar

Como já mencionado no tópico Novo documento na Central, o acionamento deste botão, apresenta o pop-up "Nota/Pedido" para inclusão dos dados do cabeçalho do documento, tais como Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP, Tipo de Negociação, Centro de Resultado e Natureza.

No pop-up Nota/Pedido, você pode também informar os campos "Desconto no total", "Percentual de Desconto" e "Vlr. do frete". Para isso, na tela Configuração do layout de PDV Web aba "Detalhes da venda" é necessário incluir os campos mencionados. Além disso, para editar os campos o parâmetro "com.aceita.desconto.pe.nota-DESCTOT" deve ser acionado.

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Consultar produtos

Por meio deste botão, pode-se consultar os produtos com modelo de grade (conforme configuração realizada na tela de Cadastro de Produtos, aba Medidas e estoque, sub-aba Controle adicional, controlar por "Grade") e sem modelo de grade.

Para os produtos com modelo de grade, ao clicar duas vezes sobre o registro será apresentado um pop-up, onde você poderá definir as "Variações da grade".

Você também pode adicionar os produtos para venda, por meio deste botão. Para isso, clique no botão Consultar Produtos, depois, no campo "Busca por nome" pesquise pelo produto desejado, desse modo, ao selecionar o produto na grade o mesmo será inserido na tela do PDV Web.

Observação: Para utilizar esta configuração, assinale a marcação "Usar novo PDV Web", na tela Configurador de Layout da Nota, botão "Configurar layout do PDV Web", seção "Configurações Gerais".

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Importar Pedidos

Por meio deste botão, você poderá realizar a importação de pedidos para a Central de Vendas|PDV Web. Porém, antes de acioná-lo é necessário efetuar as configurações abaixo:

1. Na tela Tipos de Operação- TOP, aba Financeiro, campo "Atualização do Financeiro" selecione a opção "Provisionar";
2. Depois, no Portal de Vendas efetue o lançamento de uma nota utilizando a TOP configurada anteriormente;

Feito isso, no PDV Web clique no botão "Importar Pedidos". Assim, no pop-up que será apresentado informe o número da nota que foi criada anteriormente e clique no botão "Buscar pedidos". Clicando no pedido, no painel a direita, pode-se visualizar os itens que foram incluídos.

Por fim, na parte inferior da tela você deverá selecionar uma "Série". Desse modo, ao clicar em "OK" o pedido será importado.

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Editar

Ao acionar este botão, temos o pop-up "Alterar item" onde você pode realizar modificações na Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor de Desconto dos itens, poderá também, editar o "Vendedor" de cada item inserido na nota. Ainda neste pop-up, tem-se o link Estoque disponível que ao ser acionado, exibe o estoque correspondente ao produto e possibilita a escolha dos correspondentes locais e controles dos itens, caso existam.

Na realização da edição de algum item, assim como ocorre na Central de Vendas, o modo PDV Web respeita a mesma configuração de digitação nos documentos definida no Cadastro de Produtos (aba Venda, campo "Digitação na nota").

Ainda na edição de itens, trabalhando com descontos, caso seja feita a inserção separadamente de um mesmo produto (uma linha distinta para cada item na tela de PDV Web), o desconto concedido será aplicado a todas as linhas deste mesmo produto.

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Excluir

Este botão efetua a retirada do produto selecionado da listagem de produtos.

Observação: É válido mencionar que, o modo PDV Web também pode ser utilizado com documentos em andamento, ou seja com cabeçalho e itens já inseridos na Central de Vendas. Desta forma, quando é feita a edição e/ou exclusão de um item em modo PDV Web que já se encontrava na Central, ele será editado e/ou excluído do próprio PDV Web e também da Grade de Itens.

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Receber

O acionamento deste botão, finaliza a inserção de itens e dá início ao Recebimento dos valores.

Importante: Ao Concluir a inclusão dos itens, caso algum deles possua alguma inconsistência, no canto inferior esquerdo da tela, tem-se os avisos a respeito do ocorrido; além disso, o produto em questão receberá uma coloração diferenciada em relação aos demais e no alto da tela, temos a respectiva quantidade de alertas encontrados que deverão ser corrigidos para que o processo possa ser concretizado:

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Cancelar

Por meio deste botão, será feita a exclusão de todos os itens presentes na tela, exceto aqueles produtos que já haviam sido inseridos Central diretamente na Grade de Itens.

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Ações de Caixa

Nota: Este botão será apresentado apenas se o parâmetro "Utiliza abertura e fechamento de caixa do PDV Web - USAABFCAIXAPDV” estiver ligado.

Ao acionar este botão, será exibido o pop-up "Fechamento de Caixa" com as seguintes informações:

• Caixa;
• Usuário;
• Dt. Abertura;
• Saldo Inicial.

Neste pop-up, temos também os campos "Suprimento" e "Sangria" que são utilizados apenas para consulta. Na frente destes campos são exibidos os botões de mesma nomenclatura, para realizar suas respectivas operações.

Por meio do botão , pode-se realizar uma sangria para pagamento de despesas. Assim, ao clicar neste botão será apresentado o pop-up "Despesa", onde você deverá informar o "Tipo" como "Despesa" e preencher os campos "Parceiro", "Natureza", "Tipo de Título" e o "Valor" da baixa.

Feito isso, na tela Saldo Bancário será apresentado o novo "Saldo real em reais" e na tela Movimentação Financeira ao selecionar as marcações "Despesas" e "Baixados" será exibido o valor da baixa, conforme informado no pop-up Despesas.

Ainda no pop-up Fechamento de Caixa, na coluna "Informado" preencha os campos com os seus respectivos valores, são eles:

• A vista;
• A prazo;
• Parcelada;
• Cheque pré-datado;
• Crediário;
• Financeira;
• Cartão de crédito;
• Cartão de debito;
• Voucher;
• PIX.

Caso o usuário seja gerente de caixa e financeiro (tela Usuários, aba Segurança, seção "Controle", marcações "Gerente de caixa" e "Gerente do financeiro") os campos acima não poderão ser editados e será apresentada a coluna "Calculado".

Realizadas as configurações dos campos acima, você pode acionar os botões "Voltar" ou "Fechar Caixa". Ao clicar no botão Fechar Caixa, será realizado o fechamento do caixa e exibido o pop-up "Impressão Comprovante Fechamento" com os valores preenchidos na coluna Informado ou Calculado (caso o usuário seja gerente de caixa e financeiro).

Acionando o botão "Imprimir", o cupom será impresso e processo de fechamento será encerrado.

Observação: A impressão de comprovantes de fechamento de caixa, pode ser realizada apenas no modelo de impressão TXT.

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Atalhos

Através deste botão, será apresentado o pop-up de "Mapa de Atalhos" possíveis de serem utilizados na tela, de modo a facilitar o manuseio da tela.

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Voltar para a Central

Este botão, localizado na parte superior direita da tela, retorna o foco para a Central de Vendas.

Uma vez posicionado na Central, caso seja necessário retornar à tela de PDV Web, acione o botão em destaque na imagem abaixo:

Observação: O sistema conta com um recurso interno (job) que descarta automaticamente PDV's Web não finalizados e que não sofreram alterações nos últimos 15 (quinze) dias.

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Recebimento

O recebimento dos valores das mercadorias será realizado com o acionamento do botão "Receber", no entanto algumas configurações serão necessárias para que este processo ocorra de forma correta. Iremos abordar cada um delas:

1. Nas Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, "Seção NFC-e", habilite a marcação "Utiliza troco no PDV Web";
2. As formas de pagamento do PDV Web, sendo elas Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, devem estar devidamente configuradas e associadas à um tipo de título. Esta associação é feita na tela Cadastro de Tipos de Título, aba Geral, ao selecionar uma opção do campo "Tipo de pgto para NFC-e/NF-e/CF-e".
3. Na tela Configurador de Layout da Nota, você deverá indicar através do campo "Tipo Recebimento" qual será a forma de recebimento a ser utilizada.

Deste modo, ao solicitar o recebimento o sistema estará pronto e levará em consideração o Tipo de Recebimento que foi selecionado. Sendo que, ao optar pela opção Ambos será necessário indicar um dos tipos para dar continuidade no processo:

 Tipo de Título

Se o tipo de recebimento escolhido for Tipo de Título, ao concluir a venda a tela de recebimento será exibida contendo na sua parte esquerda as formas de pagamento configuradas para esse título.

Ao escolher a forma de pagamento e acionar o botão "Concluir", a venda será finalizada e rotina de emissão e impressão de nota será executada.

Considere o exemplo abaixo, utilizando a forma de pagamento Dinheiro:

Tem-se ainda que você poderá fazer o parcelamento quando o Tipo de Título for com "Cartão de Crédito - POS", para tal ação, basta você ligar a opção "Utiliza POS" (Tela Tipos de Título, aba "Geral"). Após confirmar o recebimento, informe as parcelas e poderá notar que no rodapé da nota na Central de Vendas irá constar a quantidade de parcelas informadas anteriormente.

Os pagamentos podem ser divididos em tipos de títulos diferentes, para tal ação, cadastre os títulos desejados na quantidade de parcelas que preferir na tela Tipos de Negociação aba Parcelas e, assim, no momento da venda, ao selecionar o Tipo de Negociação, os títulos cadastrados poderão ser selecionados.

Se o parceiro selecionado possuir crédito a compensar, ao inserir a forma de pagamento Tipo de Título, o sistema permitirá que você selecione a quantidade de parcelas onde os créditos para compensação estarão agrupados em apenas um item.

Tipo de negociação

Em relação ao tipo de recebimento Tipo de negociação, realize a seleção do Tipo de Negociação que será utilizado de acordo com a preferência do cliente e em seguida, a rotina de emissão e impressão de nota será executada.

Observações:

1. Dinheiro e Cheque são as únicas formas de pagamento que podem gerar troco.
2. Tratando-se do pagamento em cheque, o sistema solicitará que seja informado o CMC7 do cheque que está sendo utilizado. Conforme exemplo a seguir:

Observação: Se você desejar realizar a baixa automática no recebimento, primeiramente, habilite o parâmetro "Baixar título na central sem perguntar? - BXARTITSEMPERG" e configure o Tipo de Título para permitir baixa automática, na aba Fast Service, marcações "Utiliza no Fas Service?" e "Baixa automática". Realizadas estas configurações, a baixa automática já será realizada, bastando que você acesse o processo de venda dentro do PDV Web. Para validar a baixa do título, acesse a tela Movimentação Financeira.

Se o parceiro selecionado possuir crédito a compensar, ao inserir a forma de pagamento Tipo de Negociação, a compensação será realizada e se o valor entregue não for suficiente para cobrir o valor completo da compra compensada, o resto do valor será cobrado por meio do Tipo de Negociação.

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Variações na rotina

Nesse tópico, apresentaremos algumas variações que poderão ocorrer no PDV Web. Observe:

	Pesagem de Produtos
	Controle de Grade

Pesagem de Produtos

Alguns produtos podem exigir pesagem no ato de sua inclusão; para que este processo possa ser utilizado neste novo método de inclusão de produtos na Central, configure no Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Medidas, o campo "Registrar peso" correspondente ao item que deverá ter seu peso mensurado; temos quatro configurações possíveis:

• Pela balança: O peso será obtido por meio de balança (sem digitação do usuário);
• Balança manual: O peso poderá ser obtido pela balança, mas você também pode digitá-lo;
• Manualmente: O peso será digitado;
• Não registrar peso: O produto não necessita de pesagem.

Tendo um produto configurado para pesagem, seja pela balança ou de forma manual, um pop-up para registro do peso será exibido na inclusão do item:

O sistema realiza o cálculo do peso total do produto com base no peso informado manualmente ou obtido pela balança, multiplicado pelo valor do item:

Observação: Ao solicitar a alteração de um item que exige pesagem (botão "[F4] Editar"), no pop-up "Alterar item" também será possível obter o peso pela balança.

Nota: O peso capturado será salvo no campo "Quantidade" localizado na Grade de Itens da Central de Vendas.

Trabalhando com a obtenção de pesos dos produtos por meio de balança, é importante citar que atualmente o sistema suporta alguns modelos da marca DIGI-TRON. Para saber quais são os modelos aceitáveis, acione a equipe de Software Sankhya.

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Controle de Grade

Se o produto inserido por código de barras possuir controle por grade, você poderá selecionar o tipo de sua preferência no pop-up "Variações Grade", conforme as configurações do produto na tela Cadastro de Produtos na aba Medidas e estoque, sub-aba Controle Adicional.

Por meio do botão  Editar, através o campo "Controle", também é possível alterar essa configuração de forma a mudar o controle da grade de acordo com sua preferência.

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Simular formas de pagamento

Para realizar a simulação das formas de pagamento no PDV Web, é necessário efetuar as seguintes configurações:

1. Primeiramente, ligue o parâmetro "Simula formas de pagamento na Central? - USASIMFORMAPGTO".
2. Depois, na tela Configurador de Layout da Nota clique no botão "Configurar layout do PDV Web", assim, no pop-up que será exibido marque a opção "Usar novo PDV Web" localizada na seção "Configurações Gerais".
3. Ainda na tela Configurador de Layout da Nota, selecione no campo "Tipo Recebimento" a opção "Tipo de Negociação".
4. Feito isso, acesse a tela Tipos de Negociação, aba Simulações e assinale as marcações "Disponível para simulação?" e "Permite edição simulação pgto.?". Se desejar, pode-se inserir a taxa de juros que também serão calculadas na geração das parcelas. Depois, na aba Parcelas, campo "Opção de digitação" selecione a opção "Digitar Prazo e Valor", para que seja possível modificar o valor das parcelas no pop-up de simulação.
5. Agora, na tela Tipos de Título, aba Geral, marque a opção "Permite alteração no tipo de negociação".

Realizadas as configurações acima, acesse o Portal de Vendas e efetue o lançamento de uma nota. Depois, no PDV Web clique no botão "Simular formas de pagamento", desse modo, será apresentado um pop-up com os tipos de negociação que foram configurados:

Clicando sobre a linha, serão listados a direita do painel todas as parcelas referente a negociação selecionada, tendo como última coluna o botão "Editar". Ao clicar neste botão, será aberto um novo pop-up; nele você pode realizar a alteração do tipo de título ou do valor da parcela, conforme as configurações anteriores.

Clicando em "Confirmar", as parcelas presentes no pop-up de simulação terão seus valores atualizados, bem como os totalizadores no rodapé.

Por fim, clicando em "Usar esta simulação" o pop-up será fechado e os financeiros serão gerados conforme a simulação efetuada.

Parâmetros que influenciam esta rotina

Quando o parâmetro "Usa Local Padrão no PDV Web? - LOCALPADRAOPDVW" estiver habilitado, fará com que o local do Estoque seja ignorado, e utilizará a rotina que busca o local padrão.

No campo "Texto" do parâmetro "Query complementar de busca Pedidos PDV WEB - BUSCPEDPDV", você pode criar uma query com determinados filtros para realizar buscas de pedidos no PDV Web, por meio do botão "[F10] Importar pedidos". Observe a seguir os filtros que poderão ser inseridos:

• TGFCAB CAB;
• TGFTOP TPO;
• TGFPAR PAR; e
• TGFVEN VEN.

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