Central de Vendas | PDV Web

Trataremos neste tópico da utilização da Central de Vendas, cujo layout dos Tipos de Movimento "Pedido de Venda" e "Nota de Venda", tenha sido configurado assinalando-se a marcação Usar PDV Web. Com esta configuração realizada, pode-se trabalhar com uma nova forma de inserção de itens na Central. Vejamos:

Novo documento na Central                                         Botões da tela

Recebimento                                                                     Variações na rotina

Novo documento na Central

Ao dar início a inclusão de um novo documento na Central de Vendas, tem-se a visualização da seguinte tela:

Algumas informações são essenciais para inclusão dos itens no documento. São dados que serão utilizados para incluir o Cabeçalho do Pedido/Nota, ou seja, Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP e Tipo de Negociação. Essas informações também são necessárias para identificação do preço, desconto por quantidade, entre outros. O próprio layout pode conter valores padrões para esses campos. Para preencher esses dados, clica-se no botão "[F3] Identificar"; será aberto o pop-up "Nota/Pedido":

Importante: Os campos apresentados no pop-up Nota/Pedido serão configurados na tela Configurador de Layout da Nota, botão  "Configurar layout do PDV Web", aba "Identificação".

A definição dos dados do cabeçalho do documento (botão Identificar), deve ser realizada antes de dar início à inclusão dos itens. É possível ainda configurar para que estes campos contidos no pop-up Nota/Pedido sejam preenchidos automaticamente. Os dados a serem apresentados em cada campo, deverão ser pré-definidos no campo "Valor padrão" localizado no pop-up "Editando o campo 'xxx'" (xxx representa o campo selecionado para edição) acessado através do ícone em destaque na imagem abaixo:

Para inserção dos produtos no documento, informa-se o seu Código de Barras no espaço "[F8] Inserir produto" e pressiona-se "Enter":

Observação: Ao realizar a inserção de um produto no documento, caso um dos dados do cabeçalho do documento não esteja preenchido; tem-se novamente a exibição do pop-up "Nota/Pedido" para inserção dos dados.

Nota: Caso seja informado um Código de Barras não existente, a seguinte mensagem será apresentada:

"Produto não encontrado com a referência: XXXXXXXXXXXXX"

Clicando-se na imagem representada pelo Código de Barras localizada junto ao campo de pesquisa (Inserir produto), tem-se a exibição do pop-up "Inserir/Remover produtos rapidamente" que apresenta as seguintes orientações para inclusão e remoção dos produtos da tela:

• 2*12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser adicionado para mais de uma unidade do produto;

• -12345678910

Remove uma única unidade do produto correspondente ao código de barras;

• 2-12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser retirado para mais de uma unidade do produto.

Vale salientar que o PDV Web irá agrupar os produtos de mesmo Código de Barras.

Existem produtos que possuem código de barras iniciando com o número "2" e com tamanho de 14 caracteres (informação esta, inserida no campo "Referência", localizado na aba Geral do Cadastro de Produtos); nesta situação, a interpretação feita pelo sistema, é que este item, se trata de um produto que é pesado em balança e vendido de acordo com seu peso, ou seja, todo o código de barras representa, "código de barras do produto (identificação) + preço + peso (quantidade)". Este comportamento é ativado pelo acionamento do parâmetro "Cód.barras = Cód.Prod./Preço/Qtd, qdo iniciado c/2 - CODBARDECOMP2". O sistema está apto a trabalhar no modo PDV Web com o parâmetro citado ativado.

Observação: Os parâmetros "ACEITARPRODREPE - Aceitar prod.repetido para Exec.diferente?" e "Aceitar produto repetido - ACEITARPRODREP" quando habilitados, irão permitir que seja inserida mais de uma linha do mesmo produto no documento.

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Botões da tela

- Como já mencionado no tópico Novo documento na Central, o acionamento deste botão, apresenta o pop-up "Nota/Pedido" para inclusão dos dados do cabeçalho do documento, tais como Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP, Tipo de Negociação, Centro de Resultado e Natureza.

- Ao acionar este botão, tem-se o pop-up "Alterar item" onde pode-se realizar modificações na Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor de Desconto dos itens. Ainda neste pop-up, tem-se o link Estoque disponível que ao ser acionado, exibe o estoque correspondente ao produto e possibilita a escolha dos correspondentes locais e controles dos itens, caso existam.

Na realização da edição de algum item, assim como ocorre na Central de Vendas, o modo PDV Web respeita a mesma configuração de digitação nos documentos definida no Cadastro de Produtos (aba Venda, campo "Digitação na nota").

Ainda na edição de itens, trabalhando-se com descontos, caso seja feita a inserção separadamente de um mesmo produto (uma linha distinta para cada item na tela de PDV Web), o desconto concedido será aplicado a todas as linhas deste mesmo produto.

- Este botão efetua a retirada do produto selecionado da listagem de produtos.

Observação: É válido mencionar que, o modo PDV Web também pode ser utilizado com documentos em andamento, ou seja com cabeçalho e itens já inseridos na Central de Vendas. Desta forma, quando é feita a edição e/ou exclusão de um item em modo PDV Web que já se encontrava na Central, ele será editado e/ou excluído do próprio PDV Web e também da Grade de Itens.

 - O acionamento deste botão, finaliza a inserção de itens e dá início ao Recebimento dos valores.

Importante: Ao Concluir a inclusão dos itens, caso algum deles possua alguma inconsistência, no canto inferior esquerdo da tela, tem-se os avisos a respeito do ocorrido; além disso, o produto em questão receberá uma coloração diferenciada em relação aos demais e no alto da tela, tem-se a respectiva quantidade de alertas encontrados que deverão ser corrigidos para que o processo possa ser concretizado:

- Por meio deste botão, será feita a exclusão de todos os itens presentes na tela, exceto aqueles produtos que já haviam sido inseridos Central diretamente na Grade de Itens.

- Através deste botão, será apresentado o pop-up de "Mapa de Atalhos" possíveis de serem utilizados na tela, de modo a facilitar o manuseio da tela.

- Voltar para a Central - Este botão, localizado na parte superior direita da tela, retorna o foco para a Central de Vendas.

Uma vez posicionado na Central, caso seja necessário retornar à tela de PDV Web, pode-se fazê-lo por meio do botão em destaque na imagem abaixo:

Observação: O sistema conta com um recurso interno (job) que descarta automaticamente PDV's Web não finalizados e que não sofreram alterações nos últimos 15 (quinze) dias.

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Recebimento

O recebimento dos valores das mercadorias será realizado com o acionamento do botão "Receber", no entanto algumas configurações serão necessárias para que este processo ocorra de forma correta. Iremos abordar cada um delas:

1. Nas Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, "Seção NFC-e",  habilite a marcação "Utiliza troco no PDV Web";
2. As formas de pagamento do PDV Web, sendo elas Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, devem estar devidamente configuradas e associadas à um tipo de título. Esta associação é feita na tela Cadastro de Tipos de Título, aba Geral, ao selecionar uma opção do campo "Tipo de pgto para NFC-e/NF-e/CF-e".
3. Na tela Configurador de Layout da Nota, você deverá indicar através do campo "Tipo Recebimento" qual será a forma de recebimento a ser utilizada.

Deste modo, ao solicitar o recebimento o sistema estará pronto e levará em consideração o Tipo de Recebimento que foi selecionado. Sendo que, ao optar pela opção Ambos será necessário indicar um dos tipos para dar continuidade no processo:

 Tipo de Título

 Se o tipo de recebimento escolhido for Tipo de Título, ao concluir a venda a tela de recebimento será exibida contendo na sua parte esquerda as formas de pagamento configuradas para esse título.

Ao escolher a forma de pagamento e acionar o botão "Concluir", a venda será finalizada e rotina de emissão e impressão de nota será executada.

Vejamos um exemplo utilizando a forma de pagamento Dinheiro:

Tem-se ainda que você poderá fazer o parcelamento quando o Tipo de Título for com "Cartão de Crédito - POS", para tal ação, basta você ligar a opção "Utiliza POS" (Tela Tipos de Título, aba "Geral"). Após confirmar o recebimento, informe as parcelas e poderá notar que no rodapé da nota na Central de Vendas irá constar a quantidade de parcelas informadas anteriormente.

Tipo de negociação

Tratando-se do tipo de recebimento Tipo de negociação, ao solicitar o recebimento a venda será finalizada de acordo com o Tipo de Negociação e rotina de emissão e impressão de nota será executada.

 Observações

1. Dinheiro e Cheque são as únicas formas de pagamento que podem gerar troco.
2. Tratando-se do pagamento em cheque, o sistema solicitará que seja informado o CMC7 do cheque que está sendo utilizado. Conforme exemplo a seguir:

Observação: Se você desejar realizar a baixa automática no recebimento, primeiramente, habilite o parâmetro "Baixar título na central sem perguntar? - BXARTITSEMPERG" e configure o Tipo de Título para permitir baixa automática, na aba Fast Service, marcações "Utiliza no Fas Service?" e "Baixa automática". Realizadas estas configurações, a baixa automática já será realizada, bastando que você acesse o processo de venda dentro do PDV Web.

Para validar a baixa do título, acesse a tela Movimentação Financeira.

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Variações na rotina

Alguns produtos podem exigir pesagem no ato de sua inclusão; para que este processo possa ser utilizado neste novo método de inclusão de produtos na Central, configura-se no Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Medidas, o campo "Registrar peso" correspondente ao item que deverá ter seu peso mensurado; tem-se quatro configurações possíveis:

• Pela balança: O peso será obtido por meio de balança (sem digitação do usuário);
• Balança manual: O peso poderá ser obtido pela balança, mas o usuário também pode digitá-lo;
• Manualmente: O peso será digitado;
• Não registrar peso: O produto não necessita de pesagem.

Tendo-se um produto configurado para pesagem, seja pela balança ou de forma manual, um pop-up para registro do peso será exibido na inclusão do item:

O sistema realiza o cálculo do peso total do produto com base no peso informado manualmente ou obtido pela balança, multiplicado pelo valor do item:

Observação: Ao solicitar a alteração de um item que exige pesagem (botão [F4] Editar), no pop-up "Alterar item" também será possível obter o peso pela balança.

Nota: O peso capturado será salvo no campo "Quantidade" localizado na Grade de Itens da Central de Vendas.

Trabalhando-se com a obtenção de pesos dos produtos por meio de balança, é importante citar que atualmente o sistema suporta alguns modelos da marca DIGI-TRON. Para saber quais são os modelos aceitáveis, acione a equipe de Software Sankhya.

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Parâmetros que influenciam esta rotina

Quando o parâmetro "Usa Local Padrão no PDV Web? - LOCALPADRAOPDVW" estiver habilitado, fará com que o local do Estoque seja ignorado, e utilizará a rotina que busca o local padrão.

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