Central de Vendas | PDV Web

Trataremos neste tópico da utilização da Central de Vendas, cujo layout dos Tipos de Movimento "Pedido de Venda" e "Nota de Venda", tenha sido configurado assinalando a marcação Usar PDV Web. Com esta configuração realizada, você pode trabalhar com uma nova forma de inserção de itens na Central. Assim, trataremos nesse artigo sobre os seguintes tópicos:

Novo documento na Central                                                         Botões da tela

Recebimento                                                                                    Variações na rotina

Novo documento na Central

Ao dar início a inclusão de um novo documento na Central de Vendas, temos a visualização da seguinte tela:

Algumas informações são essenciais para inclusão dos itens no documento. São dados que serão utilizados para incluir o Cabeçalho do Pedido/Nota, ou seja, Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP e Tipo de Negociação. Essas informações também são necessárias para identificação do preço, desconto por quantidade, entre outros. O próprio layout pode conter valores padrões para esses campos. Para preencher esses dados, clique no botão "[F3] Identificar"; será aberto o pop-up "Nota/Pedido":

Importante: Os campos apresentados no pop-up Nota/Pedido serão configurados na tela Configurador de Layout da Nota, botão  "Configurar layout do PDV Web", aba "Identificação".

A definição dos dados do cabeçalho do documento (botão Identificar), deve ser realizada antes de dar início à inclusão dos itens. É possível ainda configurar para que estes campos contidos no pop-up Nota/Pedido sejam preenchidos automaticamente. Os dados a serem apresentados em cada campo, deverão ser pré-definidos no campo "Valor padrão" localizado no pop-up "Editando o campo 'xxx'" (xxx representa o campo selecionado para edição) acessado através do ícone em destaque na imagem abaixo:

Para inserção dos produtos no documento, informe o seu Código de Barras no espaço "F8] Inserir produto" e pressione "Enter":

Observação: Ao realizar a inserção de um produto no documento, caso um dos dados do cabeçalho do documento não esteja preenchido; teremos novamente a exibição do pop-up "Nota/Pedido" para inserção dos dados.

Nota: Caso seja informado um Código de Barras não existente, a seguinte mensagem será apresentada:

"Produto não encontrado com a referência: XXXXXXXXXXXXX"

Clicando na imagem representada pelo Código de Barras localizada junto ao campo de pesquisa (Inserir produto), temos a exibição do pop-up "Inserir/Remover produtos rapidamente" que apresenta as seguintes orientações para inclusão e remoção dos produtos da tela:

• 2*12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser adicionado para mais de uma unidade do produto;

• -12345678910

Remove uma única unidade do produto correspondente ao código de barras;

• 2-12345678910

Quantidade de vezes que o código de barras deverá ser retirado para mais de uma unidade do produto.

Vale salientar que o PDV Web irá agrupar os produtos de mesmo Código de Barras.

Existem produtos que possuem código de barras iniciando com o número "2" e com tamanho de 14 caracteres (informação esta, inserida no campo "Referência", localizado na aba Geral do Cadastro de Produtos); nesta situação, a interpretação feita pelo sistema, é que este item, se trata de um produto que é pesado em balança e vendido de acordo com seu peso, ou seja, todo o código de barras representa, "código de barras do produto (identificação) + preço + peso (quantidade)". Este comportamento é ativado pelo acionamento do parâmetro "Cód.barras = Cód.Prod./Preço/Qtd, qdo iniciado c/2 - CODBARDECOMP2". O sistema está apto a trabalhar no modo PDV Web com o parâmetro citado ativado.

Observação: Os parâmetros "ACEITARPRODREPE - Aceitar prod.repetido para Exec.diferente?" e "Aceitar produto repetido - ACEITARPRODREP" quando habilitados, irão permitir que seja inserida mais de uma linha do mesmo produto no documento.

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Botões da tela

- Como já mencionado no tópico Novo documento na Central, o acionamento deste botão, apresenta o pop-up "Nota/Pedido" para inclusão dos dados do cabeçalho do documento, tais como Parceiro, Empresa, Tipo de Operação - TOP, Tipo de Negociação, Centro de Resultado e Natureza.

- Ao acionar este botão, temos o pop-up "Alterar item" onde você pode realizar modificações na Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor de Desconto dos itens. Ainda neste pop-up, tem-se o link Estoque disponível que ao ser acionado, exibe o estoque correspondente ao produto e possibilita a escolha dos correspondentes locais e controles dos itens, caso existam.

Na realização da edição de algum item, assim como ocorre na Central de Vendas, o modo PDV Web respeita a mesma configuração de digitação nos documentos definida no Cadastro de Produtos (aba Venda, campo "Digitação na nota").

Ainda na edição de itens, trabalhando com descontos, caso seja feita a inserção separadamente de um mesmo produto (uma linha distinta para cada item na tela de PDV Web), o desconto concedido será aplicado a todas as linhas deste mesmo produto.

- Este botão efetua a retirada do produto selecionado da listagem de produtos.

Observação: É válido mencionar que, o modo PDV Web também pode ser utilizado com documentos em andamento, ou seja com cabeçalho e itens já inseridos na Central de Vendas. Desta forma, quando é feita a edição e/ou exclusão de um item em modo PDV Web que já se encontrava na Central, ele será editado e/ou excluído do próprio PDV Web e também da Grade de Itens.

 - O acionamento deste botão, finaliza a inserção de itens e dá início ao Recebimento dos valores.

Importante: Ao Concluir a inclusão dos itens, caso algum deles possua alguma inconsistência, no canto inferior esquerdo da tela, tem-se os avisos a respeito do ocorrido; além disso, o produto em questão receberá uma coloração diferenciada em relação aos demais e no alto da tela, temos a respectiva quantidade de alertas encontrados que deverão ser corrigidos para que o processo possa ser concretizado:

- Por meio deste botão, será feita a exclusão de todos os itens presentes na tela, exceto aqueles produtos que já haviam sido inseridos Central diretamente na Grade de Itens.

- Através deste botão, será apresentado o pop-up de "Mapa de Atalhos" possíveis de serem utilizados na tela, de modo a facilitar o manuseio da tela.

- Voltar para a Central - Este botão, localizado na parte superior direita da tela, retorna o foco para a Central de Vendas.

Uma vez posicionado na Central, caso seja necessário retornar à tela de PDV Web, acione o botão em destaque na imagem abaixo:

Observação: O sistema conta com um recurso interno (job) que descarta automaticamente PDV's Web não finalizados e que não sofreram alterações nos últimos 15 (quinze) dias.

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Recebimento

O recebimento dos valores das mercadorias será realizado com o acionamento do botão "Receber", no entanto algumas configurações serão necessárias para que este processo ocorra de forma correta. Iremos abordar cada um delas:

1. Nas Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, "Seção NFC-e", habilite a marcação "Utiliza troco no PDV Web";
2. As formas de pagamento do PDV Web, sendo elas Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, devem estar devidamente configuradas e associadas à um tipo de título. Esta associação é feita na tela Cadastro de Tipos de Título, aba Geral, ao selecionar uma opção do campo "Tipo de pgto para NFC-e/NF-e/CF-e".
3. Na tela Configurador de Layout da Nota, você deverá indicar através do campo "Tipo Recebimento" qual será a forma de recebimento a ser utilizada.

Deste modo, ao solicitar o recebimento o sistema estará pronto e levará em consideração o Tipo de Recebimento que foi selecionado. Sendo que, ao optar pela opção Ambos será necessário indicar um dos tipos para dar continuidade no processo:

 Tipo de Título

Se o tipo de recebimento escolhido for Tipo de Título, ao concluir a venda a tela de recebimento será exibida contendo na sua parte esquerda as formas de pagamento configuradas para esse título.

Ao escolher a forma de pagamento e acionar o botão "Concluir", a venda será finalizada e rotina de emissão e impressão de nota será executada.

Considere o exemplo abaixo, utilizando a forma de pagamento Dinheiro:

Tem-se ainda que você poderá fazer o parcelamento quando o Tipo de Título for com "Cartão de Crédito - POS", para tal ação, basta você ligar a opção "Utiliza POS" (Tela Tipos de Título, aba "Geral"). Após confirmar o recebimento, informe as parcelas e poderá notar que no rodapé da nota na Central de Vendas irá constar a quantidade de parcelas informadas anteriormente.

Os pagamentos podem ser divididos em tipos de títulos diferentes, para tal ação, cadastre os títulos desejados na quantidade de parcelas que preferir na tela Tipos de Negociação aba Parcelas e, assim, no momento da venda, ao selecionar o Tipo de Negociação, os títulos cadastrados poderão ser selecionados.

Se o parceiro selecionado possuir crédito a compensar, ao inserir a forma de pagamento Tipo de Título, o sistema permitirá que você selecione a quantidade de parcelas onde os créditos para compensação estarão agrupados em apenas um item.

Tipo de negociação

Em relação ao tipo de recebimento Tipo de negociação, realize a seleção do Tipo de Negociação que será utilizado de acordo com a preferência do cliente e em seguida, a rotina de emissão e impressão de nota será executada.

Observações:

1. Dinheiro e Cheque são as únicas formas de pagamento que podem gerar troco.
2. Tratando-se do pagamento em cheque, o sistema solicitará que seja informado o CMC7 do cheque que está sendo utilizado. Conforme exemplo a seguir:

Observação: Se você desejar realizar a baixa automática no recebimento, primeiramente, habilite o parâmetro "Baixar título na central sem perguntar? - BXARTITSEMPERG" e configure o Tipo de Título para permitir baixa automática, na aba Fast Service, marcações "Utiliza no Fas Service?" e "Baixa automática". Realizadas estas configurações, a baixa automática já será realizada, bastando que você acesse o processo de venda dentro do PDV Web. Para validar a baixa do título, acesse a tela Movimentação Financeira.

Se o parceiro selecionado possuir crédito a compensar, ao inserir a forma de pagamento Tipo de Negociação, a compensação será realizada e se o valor entregue não for suficiente para cobrir o valor completo da compra compensada, o resto do valor será cobrado por meio do Tipo de Negociação.

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Variações na rotina

Alguns produtos podem exigir pesagem no ato de sua inclusão; para que este processo possa ser utilizado neste novo método de inclusão de produtos na Central, configure no Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Medidas, o campo "Registrar peso" correspondente ao item que deverá ter seu peso mensurado; temos quatro configurações possíveis:

• Pela balança: O peso será obtido por meio de balança (sem digitação do usuário);
• Balança manual: O peso poderá ser obtido pela balança, mas você também pode digitá-lo;
• Manualmente: O peso será digitado;
• Não registrar peso: O produto não necessita de pesagem.

Tendo um produto configurado para pesagem, seja pela balança ou de forma manual, um pop-up para registro do peso será exibido na inclusão do item:

O sistema realiza o cálculo do peso total do produto com base no peso informado manualmente ou obtido pela balança, multiplicado pelo valor do item:

Observação: Ao solicitar a alteração de um item que exige pesagem (botão "[F4] Editar"), no pop-up "Alterar item" também será possível obter o peso pela balança.

Nota: O peso capturado será salvo no campo "Quantidade" localizado na Grade de Itens da Central de Vendas.

Trabalhando com a obtenção de pesos dos produtos por meio de balança, é importante citar que atualmente o sistema suporta alguns modelos da marca DIGI-TRON. Para saber quais são os modelos aceitáveis, acione a equipe de Software Sankhya.

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Parâmetros que influenciam esta rotina

Quando o parâmetro "Usa Local Padrão no PDV Web? - LOCALPADRAOPDVW" estiver habilitado, fará com que o local do Estoque seja ignorado, e utilizará a rotina que busca o local padrão.

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