Pessoal+: Como cadastrar um PJ para administração de pessoal

1. Introdução 

Algumas empresas possuem, como apoio na execução das rotinas trabalhistas, a assistência de um escritório de contabilidade ou profissional que registra e suporta todos os encargos para execução de um serviço.

Pensando nisso foi criada uma rotina no “Pessoal+” para permitir que esses usuários, de regime de trabalho Pessoa Jurídica (PJ), possam ter acesso ao sistema de forma controlada, ou seja, apenas nas atividades que realmente façam parte de suas atribuições pré contratadas.

Como sabemos, o “Pessoal+” foi desenhado por meio de personas, sendo uma delas o Departamento de Pessoal (DP), que será o usuário responsável pelas rotinas trabalhistas no sistema. Assim sendo, para definir um usuário com esta persona, seria necessário cadastrá-lo como funcionário da empresa. Como o usuário PJ não faz parte do quadro de funcionários da organização, entendeu-se a necessidade de se criar uma tela exclusiva para fazer a inclusão e indicação de que esse profissional será o responsável pelas rotinas da folha de pagamento.

Veja a seguir como criar um usuário PJ.

2. Como realizar o cadastro de uma PJ 

2.1. Criando o usuário no Sankhya Om

Primeiramente, para criar um usuário do SankhyaOM, acesse a tela de “Usuários” e acione o botão “Novo Registro’”.

Informe o “Nome” do usuário e a sua “Senha”, que serão os mesmos para acessar o sistema posteriormente. Preencha os campos obrigatórios destacados com (*). Caso desejar, também é possível inserir a ”Foto” do usuário.

Clique em ”Salvar”.

2.2. Criando um vínculo PJ

Após a criação do usuário, vamos agora fazer o “Vínculo PJ”. Acesse a tela “Vínculo PJ” por meio do campo de pesquisa do SankhyaOM ou pelo menu Pessoal+ » Cadastros » VínculoPJ.

Acione o botão “Adicionar Vínculo”.

Será disponibilizado o formulário para preenchimento dos dados do usuário PJ anteriormente cadastrado na tela “Usuários”. Veja que temos alguns campos que são de preenchimento obrigatório e outros que devem ser observados, pois trazem informações necessárias para alguns procedimentos, como a emissão de possíveis relatórios.

O campo “Data do Fim” só deverá ser preenchido quando não houver mais a prestação de serviços pelo PJ, ou seja, quando realmente finalizar o contrato entre a organização e prestador, mesmo que já esteja pré definida a data de encerramento.

Os campos, “Código” da “Empresa” e “Código” do “Departamento” aqui indicados, deverão ser preenchidos com os dados da empresa para a qual ele está prestando serviços, ou seja, a empresa em que executará as atividades.

Por exemplo, a empresa ‘Contabilidade X’ faz a folha de pagamento da “Sankhya”, então no campo “Empresa”, indicaremos a “Sankhya”.

Se esse usuário executará as rotinas de Departamento de Pessoal, lembre-se ainda de marcar o campo “Pertence DP/RH’”.

Abaixo, vamos preencher os dados de contato desse usuário como “Telefone” e “E-mail”. Caso deseje informar algum dado adicional, utilize o campo “Observação”.

Aqui também é possível fazer a inclusão de “Foto” do vinculado PJ. Clicando sobre o campo ’Alterar Foto”, selecione a foto salva no dispositivo e em seguida clique em “Finalize edição”.

O sistema retornará para a tela principal apresentando o “Card” com o novo “PJ” cadastrado.

Caso deseje cadastrar novos vínculos PJ, basta repetir o processo.

2.3. Cadastros de parceiros 

Acesse a tela de “Parceiros” e certifique-se que este PJ esteja cadastrado como parceiro da empresa, para maior controle dos associados.

3. Liberação de acessos 

Se o “Vínculo PJ” cadastrado pertence ao Departamento Pessoal, ou ao Recursos Humanos e executa as rotinas destas áreas, será necessária a liberação das telas no sistema para realização dos procedimentos relacionados à atuação deste PJ.

Para isso, na tela “Acessos” faça as liberações para o usuário cadastrado.

4. Painel de configurações 

Será necessário incluir esse usuário PJ também a um grupo de decisor, para isso acesse a tela “Painel de Configurações” e clique no menu “Grupos de Decisores”.

Adicione o usuário a um grupo de decisor. Caso não exista este grupo, realize a inclusão, clicando em “Adicionar novo grupo”, no campo “Grupo de decisores” informe uma descrição que identifique este grupo e clique em “Salvar Novo Grupo”.

Lembre-se de indicar a “Empresa” para a qual ele executará as atividades.

Após criar o grupo e vincular o usuário, vamos fazer a “Configuração de permissões”.

Considere que para este usuário serão liberados todos os “Cálculos”, para isso, selecione o card correspondente.

Ative a liberação para todos os tipos de cálculos, utilizando o botão “Selecionar todas”, em seguida, salve-as.

Faça esse mesmo procedimento para as demais rotinas que o usuário executará como atividades no “Pessoal+”.

Para outros procedimentos e processos em que o usuário necessite de permissão, como por exemplo iniciar ou aprovar uma requisição, deverá acessar o menu “Configuração de processos” deste painel, para a liberação ou bloqueio de acesso a recursos do “Pessoal+”.

5. Atribuição de líderes 

Caso o seu usuário PJ seja líder de algum funcionário da empresa, é possível também fazer o relacionamento entre usuários. Para isso, acesse a tela “Acessos Pessoal Mais”, selecione o funcionário e acione o botão “Atribuir/Remover Líder”.

Selecione o usuário PJ e clique em “SIM” para confirmar.

Pronto, o usuário PJ será o gestor de um funcionário interno da empresa e poderá fazer requisições e aprovações para o mesmo.