Cálculo de folha de Adiantamento

A natureza do cálculo a ser exposto neste artigo não é de caráter obrigatório, mas as empresas que possuem essa demanda poderão executá-lo dentro da nossa solução.

Atualmente, há duas formas de realizar o cálculo de folha de adiantamento, uma delas, por meio do Lançamento de Movimento, normalmente executada quando o adiantamento for por valor. E ainda, a partir do cadastro do funcionário com o preenchimento do campo "% Adiantamento", pois a fórmula do evento padrão Sankhya realiza essa validação e irá executar o cálculo automaticamente.

Dessa forma, para o lançamento do percentual de pagamento do adiantamento salarial ao funcionário, acesse a tela Configuração Funcionários. Na aba Contrato, preencha o campo "% Adiantamento" com o percentual que a empresa estabelece para pagamento de adiantamento aos seus colaboradores.

Inserida a informação no campo, o sistema apontará, mensalmente, que esse funcionário possui adiantamento e este ficará pendente para ser calculado na tela Cálculos, de forma "Individual" ou "Coletivo".

Assim, como usuário responsável pelos cálculos da folha de pagamento na empresa, poderá acessar a tela Gerenciador de DP e clicar na opção "Cálculos", para assim, o sistema direcioná-lo para a tela de Cálculos, onde a opção "Adiantamento" deve ser selecionada. Então, o cálculo de um ou todos os funcionários pode ser realizado conforme a opção selecionada.

Em seguida, preencha as informações necessárias: "Referência", "Data de Pagamento", "Empresa" e "Funcionário", e clique no botão "Próximo".

Na próxima tela, o sistema estará apto para realizar o cálculo. No cálculo Individual é apresentado o campo "Modo de cálculo" para definir se deseja "Calcular com log", "Calcular sem log" ou "Calcular com log de incorporações", visto que, a opção Calcular com log é a opção padrão desse campo. Em seguida, clique no botão "Calcular".

 No LOG serão apresentados os dados das fórmulas principais e suas auxiliares, as variáveis utilizadas no cálculo e logo abaixo, os valores das funções contidas em cada uma delas. 

Após finalizar o cálculo, realize a conferência da folha para a confirmação desta.

Com os dados da folha de adiantamento confirmados, acione o botão "Confirmar Folha".

Se necessário, poderá adicionar um evento ao cálculo. Para isso, clique no botão "Lançar Evento", que será exibido após a confirmação, e os campos para adição serão habilitados na tela. Porém, isso pode ser realizado apenas com cálculo de folhas individuais.

Com a folha confirmada e salva, poderá enviá-la por e-mail, ou imprimir o holerite, para isso, clique na opção "Holerite de Adiantamento" disponível no botão "Documentos".

Dessa forma, o relatório será apresentado na tela:

Com os valores conferidos e confirmados, você também poderá fazer as integrações com o Financeiro e a Contabilidade, caso possua a licença para esses módulos na sua empresa, bem como recalcular a folha, se necessário, além   realizar a sua exclusão.

Ao acionar o botão "Integrar com Financeiro", serão solicitadas informações conforme configuração feita para esse tipo de folha. Além de datas de negociação, vencimento e entrada e saída. 

Sendo assim, após completar os dados solicitados, acione o botão "Confirma Integração" para confirmá-los e, em seguida, clique novamente no mesmo botão após conferir as informações.

Depois realizar a integração com o Financeiro,   você também poderá   efetuar a Integração Contábil. Para tal ação, clique no botão "Integrar com Contabilidade" e informe a data de movimentação contábil para finalizar essa integração.

Ainda na tela Cálculos, pode-se realizar o cálculo coletivo de todos os funcionários que possuem a folha de adiantamento, de uma única vez.

Para isso, retorne a tela principal da tela Cálculos 

Nessa tela, é possível visualizar os funcionários que compõem a folha, basta clicar no botão "Ver funcionários", e o sistema abrirá um pop-up com os respectivos funcionários.

Para iniciar o cálculo da folha de adiantamento após verificar os colaboradores que a compõem, volte ao menu principal da tela Cálculos e clique no card com todos os funcionários da empresa desejada. Com isso, um pop-up será aberto solicitando a inclusão da data de pagamento da folha.  

Após a confirmação, a folha será carregada e o sistema apresentará o tempo gasto para a execução do cálculo.

Poderá realizar as conferências, integração financeira e contábil e a emissão dos holerites, na tela Gerenciador de Folhas depois de selecionar o card do cálculo de funcionários feito anteriormente.

Depois que as integrações financeiras e contábeis forem realizadas, a sua folha estará pronta para ser enviada ao eSocial; basta retornar ao menu principal da tela Gerenciador de Folhas e pressionar o botão "Liberação para eSocial". Lembre-se que, a liberação da folha para o eSocial poderá ocorrer por meio do cálculo individual, ou coletivo. 

Assim, escolha a empresa e os funcionários desejados conforme a referência e escolha o botão "Liberar dados para eSocial":

Caso queira, também será possível bloquear determinada folha para esse envio, basta repetir o processo acima, porém, clicar no botão "Bloquear liberação".

Nessa mesma tela, a liberação do holerite no PortalRH para os funcionários também pode ser executada. Para tal ação, clique no botão "Liberação para PortalRH" localizado no menu principal, e repita as etapas de liberação exposto acima, clicando no botão "Liberar dados para o PortalRH".

Se a liberação dos dados da folha ocorrer indevidamente , assim como o bloqueio de liberação ao eSocial, também será possível realizar o bloqueio da liberação ao PortalRH por meio do botão "Bloquear Liberação", o que o permitirá executar o ajuste e uma nova liberação.

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