Configuração de Integração Financeira

Para inserir um novo registro, acione o botão  "Nova Configuração de Integração Financeira", localizado no canto inferior direito da tela e no campo "Descrição", preencha o nome da configuração a ser utilizada no momento da integração da folha e identificação de histórico no financeiro.

Selecione a "TOP" para lançamento financeiro previamente cadastrada para ser usada nas movimentações oriundas da folha.

O campo "Natureza" é utilizado para classificar os lançamentos, apontando com o que a empresa está gastando ou recebendo.

O "Projeto" deverá ser informado caso deseje separar os custos para uma ocasião em que houver um evento. Caso não haja a divisão por Projeto, selecione a opção "0 - Sem projeto".

No campo "Tipo de Título" aponte como serão realizados os pagamentos que vão compor a configuração de integração financeira, se por meio de boletos ou pagamentos eletrônicos.

Informe ainda a "Conta", o "Centro de Resultado", o "Código Parceiro" e o "Tipo March.Ch.".

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Após preenchê-los, clique no botão  "Salvar registro" na parte superior da tela.

Nota: com o parâmetro "Considerar para Rateio a Natureza da Tela Integração - FPNATTELAINT" ativado, apenas a Natureza dessa tela será utilizada para o rateio. Quando desativado, será aplicado o rateio configurado para o funcionário.

Caso queira duplicar ou excluir um registro, basta apontar o mouse em cima da linha da configuração e clicar no botão "Duplicar configuração" ou "Excluir Configuração".