Central de Benefícios+: lançamento e processamento

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Rotinas Folha
ID da Tela: br.com.sankhya.rh.CentralBeneficios

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Antes de começar

Antes de usar a Central de Benefícios+ pela primeira vez, confira se as configurações abaixo estão feitas. Sem elas, a tela pode não abrir ou os colaboradores podem não aparecer para vínculo ao cálculo.

Acesso do usuário

• Acesso à tela: a tela Central de Benefícios+ precisa estar liberada para o usuário na tela Acessos (Configurações > Controle de Acesso). Essa liberação é feita pelo administrador do sistema.
• Usuário do Departamento Pessoal: o usuário precisa estar marcado como Pertence ao DP/RH na tela Configuração Funcionários (Pessoal+ > Cadastros), aba Configurações.
• Grupo de Decisores e permissões: o usuário precisa fazer parte de um Grupo de Decisores e ter as permissões configuradas no Painel de Configurações (Pessoal+ > Configurações).

📚 Para saber mais, acesse: Como liberar o acesso às telas do Pessoas+ para novos colaboradores.

Cadastros dos benefícios

• Tipo de Benefício: os tipos de benefício (vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde etc.) precisam estar cadastrados na tela Tipo de Benefício (Pessoal+ > Cadastros). 📚 Configure isso em: Como cadastrar Tipos de Benefício.
• Benefícios+: cada benefício precisa estar cadastrado na tela Benefícios+ (Pessoal+ > Cadastros), com as fórmulas de cálculo, os eventos da folha e os colaboradores vinculados. 📚 Configure isso em: Benefícios+: cadastro de benefícios e fórmulas.

Cadastro dos colaboradores

• Dados do colaborador: os colaboradores que receberão o benefício precisam estar com os dados obrigatórios preenchidos no cadastro, na tela Configuração Funcionários (Pessoal+ > Cadastros).

⚠️ Atenção No Cadastro inicial do cálculo, confira se as datas de início e de fim da Referência de Apuração dos Benefícios e da Referência de Apuração de Faltas, Atestados e Afastamentos estão preenchidas. Sem essas datas, o sistema não exibe erro, mas os colaboradores não aparecem ao clicar em Vincular. 📚 Para saber mais, acesse: Não é possível vincular funcionários ao benefício na tela Central de Benefícios, veja o que fazer.

Jornada de uso

Por meio desta tela realiza-se a rotina mensal do lançamento de benefícios cadastrados anteriormente na tela Benefícios+.

Ao acessar essa tela, verifique qual é a "Referência" indicada. Caso seja necessária a alteração, clique no calendário ao lado da data.

Acesse os links abaixo para facilitar sua navegação nas funcionalidades desta tela:

Funcionalidades da tela
Cadastro inicial	Vincular Beneficiários ao cálculo
Lançar evento	Processar/Simular eventos
Lançar movimentos na folha	Exclusão de movimento na folha
Integração financeira	Executando a rotina de modo coletivo

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Cadastro inicial

O cadastro das informações iniciais é feito de forma individual através do botão "Novo cálculo".

Preencha o nome do benefício no campo "Descrição", selecione o "Código" do benefício e informe o "Número da Nota", que geralmente será o número da nota fiscal entregue pelo fornecedor do benefício. Preencha também o "Valor da Nota".

A referência apresentada será a mesma definida anteriormente, porém o campo "Referência" estará disponível para que ela possa ser alterada.

Indique a "Data de Vencimento" da nota.

As seções "Referência de Apuração dos Benefícios" e "Referência de Apuração de Faltas, Atestados e Afastamentos" serão preenchidas automaticamente e apresentarão a "Data de Início da Referência" e a "Data de Fim da Referência" conforme a Referência escolhida. 

Efetue a marcação "Fragmenta referência em período" quando o benefício for calculado em fragmentação.  Nesse caso, defina o período fragmentado correspondente à compra do benefício.

Clique no botão "Confirmar alterações" para salvar o cadastro e confirmar o novo cálculo.

Logo após, são exibidos os botões "Duplicar" e"Excluir", sendo que, quando for realizada a duplicação do registro, será apresentado um pop-up para alteração dos campos Referência e Data Vencimento. 

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Vincular Beneficiários ao cálculo

O próximo passo será vincular os beneficiários ao cálculo do benefício, para isso; clique no botão Vincular.

Assim, será apresentado um pop-up para confirmar se deseja vincular todos os beneficiários. Clique em "SIM".

Para visualizar os funcionários incluídos, clique no botão "Beneficiários" ao lado esquerdo da tela.

Vincular novos beneficiários

Se for necessária a inclusão de outros beneficiários em uma referência específica para aquele cálculo, clique em "Incluir beneficiários".

Selecione os funcionários que deseja incluir e, em seguida, salve a inclusão clicando em "Incluir beneficiários".

As "Informações do beneficiário" poderão ser visualizadas ao clicar sobre o seu card. 

Excluir beneficiários

Caso queira excluir algum beneficiário do cálculo, clique em "Ativa Seleção", no alto da tela à direita. Em seguida, selecione o funcionário e clique no botão "Remover beneficiários" e confirme a exclusão.

ℹ️ Funcionários desligados e transferidos Colaboradores desligados ou transferidos que continuam vinculados a um benefício são apresentados normalmente na Central de Benefícios+, junto com os demais colaboradores elegíveis. Assim, você consegue: conferir o vínculo desses colaboradores ao processar o benefício da competência; incluir manualmente um colaborador desligado ou transferido que ainda deva ter o benefício calculado (por exemplo, quando o desligamento ocorreu depois do fechamento da competência anterior); remover o vínculo quando o benefício não fizer mais sentido para aquele colaborador. A decisão de manter, incluir ou remover esses vínculos fica a critério do Departamento Pessoal, conforme a regra de cada benefício.

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Lançar evento

Em alguns casos, pode haver a necessidade de inclusão de valores extras que vieram na fatura do benefício, por exemplo, uma segunda via de carteirinha. Para isso, tem-se o botão Lançar evento que será exibido quando o botão Ativa Seleção estiver habilitado. Após acioná-lo, selecione o funcionário desejado e informe o valor dos custos extras, correspondente a cada funcionário. Esses valores são somados automaticamente ao valor calculado no fechamento do benefício. Consulte como eles são lançados em Lançar movimentos na folha. 

Caso tenha que inserir um mesmo valor para vários funcionários, clique no botão "Lançar valor único". Selecione as opções desejadas, se será para "Titulares" e/ou "Dependentes", se deve "Substituir valores diferentes de zero" e informe o "Valor". Em seguida, confirme.

Quando os valores estiverem preenchidos, para ser realizado o desconto na folha do funcionário, basta clicar no botão "Escolher eventos". Desse modo, o pop-up "Lançar Eventos" será apresentado, nele selecione o "Evento Titulares" ou o "Evento Dependentes". É importante ressaltar que no evento que não for selecionado deverá ser incluído o código "0" para que o botão "Confirmar" fique disponível.

Logo após, confirme o lançamento do evento para os beneficiários.

Nota: os benefícios não podem ser lançados com os mesmos eventos para um mesmo funcionário.

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Processar/Simular eventos

Após a determinação dos eventos deve-se calcular o benefício para que os valores do beneficiário e da empresa sejam preenchidos. Esta rotina é realizada por meio do botão Processar/Simular, em que, todos os beneficiários terão seus valores calculados, não só os que foram vinculados (beneficiários adicionados de maneira avulsa também terão o cálculo realizado). Para isso, retorne ao cálculo clicando no botão "Configurações Gerais".

Em seguida, clique no botão Processar/Simular e confirme no pop-up. Verifique se os valores foram recalculados.

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Lançar movimentos na folha

Após o cálculo é preciso lançar movimentos na folha. Para realizar esta rotina, basta clicar no botão Lançar movimentos na folha, feito isso, os valores serão lançados da seguinte forma:

• O valor do beneficiário será lançado com o código do evento preenchido no cadastro do benefício como "Evento Beneficiário";

• Já o valor da empresa será lançado com o código do evento preenchido no cadastro do benefício como "Evento Empresa".

Se houver valores extras para o beneficiário, pode ocorrer duas situações:

1. Se o valor extra e o código de evento estiverem preenchidos, esse valor extra será lançado com o código de evento preenchido na configuração do cálculo do evento, ou seja, um terceiro movimento.

2. Se o valor extra estiver preenchido, porém, sem o evento, o valor extra do beneficiário será acumulado ao valor do beneficiário e será lançado com o código do evento preenchido no cadastro do benefício. Já se tiver valor extra para a empresa, ele sempre será acumulado ao valor empresa e lançado com o código do evento do cadastro do benefício.

⚠️ Atenção: não inclua os valores extras na fórmula do benefício Os valores extras da empresa e do beneficiário são adicionais ao valor calculado pela fórmula. O sistema já os soma automaticamente no fechamento do benefício, compondo o valor final. Por isso, a fórmula cadastrada na tela Benefícios+ não deve somar nem descontar esses valores. Se a fórmula também os considerar, eles serão contados duas vezes e o valor de fechamento ficará divergente do esperado. 📚 Para saber mais, consulte: Benefícios+: cadastro de benefícios e fórmulas.

Ao clicar no botão Lançar movimentos na folha, será apresentado o pop-up com as opções de lançamento de movimento.

Defina se será incrementada uma nova sequência para o desconto na folha ou se um movimento que já existe será atualizado. Em seguida, confirme.

Observação: quando o parâmetro "Calcula mov mensal lançado por benefício em férias - FPATUMOVBEN" estiver ligado, será verificado na ocasião do cálculo de férias se existe algum evento lançado pelo módulo de benefícios tornando-o movimento de férias. Se por algum motivo o cálculo de férias do funcionário for realizado, mas não for salvo, na ocasião do cálculo mensal o sistema verifica a existência de movimentos lançados pelo módulo benefícios e confere com a existência de folha de férias.

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Exclusão de movimento na folha

Se houver a necessidade de refazer o processo, por algum erro após o lançamento do movimento, clique em "Remover movimentos da folha" e confirme no pop-up.

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Integração financeira

Após o benefício ser calculado e pronto para lançamento ao financeiro, clique no botão "Integrar ao financeiro". Preencha o formulário do pop-up com as datas e clique em "Confirma Integração".

Ao efetuar a marcação "Gerar lançamento único no Financeiro", a folha será integrada em um lançamento único e o histórico será o nome do benefício seguido pela referência.

Com a marcação "Usar parceiro dos Funcionários" ativada, a folha será integrada por parceiros cadastrados nos funcionários e empresas, e o histórico será o nome do benefício seguido pela referência e nome do funcionário.

Por meio do botão Desfazer integração financeira é possível reverter o status de um cálculo concluído, ou seja, de um cálculo que já realizou a integração ao financeiro.

⚠️ Atenção O botão Desfazer integração financeira altera somente o status do cálculo na Central de Benefícios+. Os lançamentos já gerados na Movimentação Financeira não são excluídos nem estornados automaticamente.

Caso seja necessário refazer a integração, estorne ou exclua manualmente o lançamento financeiro na Movimentação Financeira antes de desfazer a integração na Central de Benefícios. Essa ordem é necessária para evitar a duplicidade do lançamento financeiro.

Após o estorno ou a exclusão do lançamento na Movimentação Financeira, utilize o botão Desfazer integração financeira para alterar o status do cálculo e permitir que o processo seja realizado novamente.

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Executando a rotina de modo coletivo

Nessa tela também é possível fazer a gestão dos benefícios de forma coletiva, para isso clique em Ativa Seleção. Selecione os benefícios e, em seguida, clique no botão desejado para executar a operação.

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