Assistente de Melhores Práticas

 Módulo: Configurações > Rotinas              Versão disponível: A partir da 4.31b28

---

Esta tela permite configurar o sistema Sankhya de forma guiada e intuitiva, por meio de um passo a passo simplificado.

Em cada etapa, o sistema fornecerá as informações necessárias, e ao responder às perguntas apresentadas, as configurações serão aplicadas automaticamente. Esse processo agiliza a implementação, garantindo uma configuração otimizada e adaptada às necessidades específicas de cada cliente.

Benefícios ao utilizar esta tela:

• Padronização dos processos empresariais: promove maior eficiência e consistência ao garantir que os processos sejam uniformes em toda a empresa.
• Segurança no uso do ERP: assegura que as configurações estejam corretas, aumentando a segurança e confiabilidade no uso do sistema.
• Identificação e adoção de melhores práticas de mercado: contribui para que a empresa adote práticas mais eficientes e competitivas, alinhadas com os padrões do mercado.
• Otimização do tempo e recursos: automatiza configurações, facilitando o trabalho dos usuários e permitindo uma gestão mais ágil e eficiente dos recursos empresariais.

Informações da Tela

Requisitos

Configurações Iniciais

Processos

---

Requisitos

Para garantir a velocidade e efetividade da jornada de configurações iniciais nesta tela, é necessário que o responsável pela implantação se atente aos requisitos informados a seguir, com todos os arquivos e dados necessários previamente preparados:

Ambiente

• Versão 4.31 ou superior;
• Licença do cliente devidamente vinculada.

Cadastro de Empresas

Não é necessário cadastrar as empresas manualmente. O sistema consultará e realizará o cadastro a partir da licença instalada no ambiente.

Certificados digitais no modelo A1, com arquivo (extensão .pfx) e senha de acesso.

Dados Bancários

Informações básicas das contas bancárias das empresas controladas pelo sistema:

• Banco;
• Número da Agência;
• Número da conta;
• Tipo da conta.

Parceiros

Planilha modelo preenchida, conforme o formato e as instruções fornecidas no próprio modelo. Clique aqui para baixar a planilha modelo.

Parceiros relacionados a Empresas e Bancos serão criados automaticamente pelos instaladores anteriores e não precisam constar na planilha.

Produtos

Planilha modelo preenchida, de acordo com o formato e as orientações contidas no próprio modelo. Clique aqui para baixar a planilha modelo.

Usuários e Acessos

Informações básicas de todos os usuários que utilizarão a solução, essenciais para a concessão automatizada de acessos:

• Nome de usuário;
• Empresa;
• E-mail;
• Grupo de acesso.

Configurações Tributárias (ICMS)

Pacote de XMLs de NF-e, em formato .zip, contendo os arquivos XML dos últimos 6 meses (preferencialmente, dos últimos 12 meses).

 [voltar ao topo]

Configurações Iniciais

Empresas

No menu Configurações Iniciais, selecione "Empresas" para iniciar o cadastro. Nesta etapa, será realizado o "Cadastro de Empresas" e o registro dos "Certificados digitais".

Cadastro de Empresas

1. Clique em "Iniciar". O sistema buscará automaticamente as empresas cadastradas e licenciadas.
2. Verifique os dados que serão utilizados para o cadastro e a instalação das melhores práticas.
3. Para concluir essa fase, clique em "Instalar" e aguarde a finalização do cadastro.

Para avançar no processo de cadastro, selecione "Continuar configurando". Caso queira continuar em outro momento, clique em "Finalizar".

Certificados digitais

1. Selecione um certificado digital ativo.
2. Faça o upload do certificado no formato Modelo A1.
3. Digite a senha. Lembre-se de guardar esta senha em um local seguro.

---

Dados bancários

1. Clique em "Cadastrar" e preencha os campos conforme os dados da conta. Repita o processo para cada conta que deseja adicionar.
2. Indique se deseja ou não criar essa conta "Tesouraria" para as empresas registradas no ambiente.
3. Verifique todas as informações e clique em "Instalar".

---

Parceiros

1. Baixe o Modelo de Planilha para importar seus parceiros (Clientes, Fornecedores, entre outras).
2. Em seguida, faça o upload do arquivo (.xls ou .xlsx).
3. Revise a prévia dos itens importados.
4. Clique em "Instalar" para concluir essa etapa de configuração.

---

Produtos

1. Baixe o Modelo de Planilha para importar seus produtos e vinculá-los à hierarquia de grupos de produtos.
2. Depois, faça o upload do arquivo (.xls ou .xlsx).
3. Verifique a pré-visualização dos itens importados.
4. Clique no botão "Instalar" para aplicar os dados e concluir a configuração.

---

Usuários e acessos

1. Nesta etapa, o Sankhya sugerirá Grupos de Usuários predefinidos.
2. Visualize os "Grupos de Usuário" predefinidos e, se necessário, desative, edite ou adicione grupos conforme as necessidades do seu negócio.
3. Após isso, cadastre os "Usuários" no Sankhya Om, vinculando-os aos grupos criados.
4. Realize a conferência dos dados que serão cadastrados no ambiente e clique em "Instalar".

 [voltar ao topo]

Processos

Esta seção inclui várias rotinas do sistema, iniciando pela fase de compras. A seguir, são apresentadas as configurações essenciais para assegurar uma gestão eficiente das aquisições:

Compras

Análise da necessidade e possibilidade de compra.

Para configurar a compra com base nos níveis de estoque mínimo e máximo utilizando relatórios, siga os passos abaixo:

1. Defina quais "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" irão realizar a análise dos relatórios relacionados à necessidade de compras.
2. Revise os Usuários ou Grupos de Usuário definidos. 
3. Após essa verificação, clique em "Instalar" para ativar as configurações.

Para configurar a compra com base em pedidos de venda, realize as configurações abaixo:

1. Verifique se algum dos serviços listados pode ser utilizado para registrar Notas Fiscais de Energia Elétrica.
2. Analise se algum dos "Grupos de Produtos/Serviços" pode ser usado para cadastrar o Serviço de Energia Elétrica.
3. Identifique quais operações de entrada são realizadas pela empresa.
4. Determine quais "Usuários" são responsáveis pela análise dos relatórios de compras baseados em pedidos de venda.
5. Verifique as definições e, em seguida, clique em "Instalar" para aplicar as configurações.

---

Registro e histórico das compras

As configurações necessárias para o registro do pedido de compra incluem:

1. Defina quais dos "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" cadastrados serão responsáveis pelas compras da organização.
2. Indique se gostaria de registrar o comprador responsável nos pedidos.
3. Em seguida, revise as configurações realizadas e clique em "Instalar" para aplicá-las.

Para o envio de pedidos de compra por e-mail, realize as configurações abaixo:

1. Indique se utiliza o servidor de e-mails do Google.
   
   • Se sim, é necessário configurar as credenciais, incluindo "Client ID" e "Client Secret".
   • Caso não, prossiga para o próximo passo.
2. Especifique se há contas de e-mail distintas para cada empresa no envio de mensagens pelo Sankhya Om.
3. Informe todas as contas SMTP que deseja configurar para o envio dos pedidos.
4. Verifique as informações fornecidas e clique em "Instalar" para aplicar a configuração.

Para o controle de pedidos de compra pendentes, siga as configurações abaixo:

1. Selecione quais "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" são responsáveis pelo controle dos Pedidos de Compras Pendentes.
2. Verifique as configurações definidas e clique em "Instalar".

---

Registro das entradas, notas fiscais e devoluções

Configurações necessárias para compra para revenda e frete:

1. Marque quais "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" são responsáveis pelo lançamento das Notas de Compra e Conhecimentos de Transporte, garantindo a correta entrada de produtos no estoque.
2. Indique se algum dos "Grupos de Produtos ou Serviços" listados é adequado para o cadastro do Serviço de Transporte. 
3. Informe os valores padrões para os campos necessários na importação de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e).
4. Verifique as configurações realizadas e clique em "Instalar" para aplicá-las.

Para outras operações de entradas, efetue as configurações abaixo:

1. Indique se algum dos serviços listados pode ser utilizado para o registro de Notas Fiscais de Energia Elétrica.
2. Indique se algum dos "Grupos de Produtos ou Serviços" listados é apropriado para o cadastro do Serviço de Energia Elétrica.
3. Especifique quais das operações de entrada listadas são realizadas na empresa.
4. Informe quais usuários realizam o lançamento dessas Operações de Entrada.
5. Confira as informações fornecidas e clique em "Instalar" para aplicar as configurações.

Para o manifesto do destinatário de Nota Fiscal Eletrônica, realize as configurações abaixo:

1. Indique quais "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" são responsáveis pela manifestação de destinatário.
2. Em seguida, revise as definições e clique em "Instalar".

Realize as configurações abaixo para efetuar a devolução de compras:

1. Determine quais "Usuários" e/ou "Grupos de Usuário" são responsáveis pelo lançamento dessas Operações de Entrada. 
2. Depois, revise as informações fornecidas e clique em "Instalar" para aplicar as configurações.

---

A etapa de "Processos" abrange várias rotinas do sistema. Neste artigo, foi abordada apenas a fase de compras. É importante destacar que as orientações apresentadas se aplicam de maneira semelhante aos demais processos do sistema. Para conferir cada etapa e como configurá-la, basta seguir as instruções disponíveis em cada seção de configuração na tela.

---

[voltar ao topo]