Compensação manual de crédito não ocorre na venda

O objetivo deste artigo é realizar as corretas configurações para que o crédito de um cliente seja sugerido e compensado manualmente em uma futura venda, gerado por uma devolução.

Usando como exemplo, supondo que seja realizada uma venda, mas por algum motivo, o cliente fez a devolução. Neste cenário, o sistema gera um crédito para o parceiro no momento da devolução, para que em uma venda futura seja compensado, abatendo por total o novo título ou gerando apenas o título com a diferença a ser cobrada.

Algumas configurações são necessárias para o correto funcionamento. Então, se por algum motivo o sistema não sugere o crédito do parceiro para que seja compensado, siga os passos abaixo:

  Verifique os parâmetros abaixo na tela "Preferências" (Caminho: Configurações » Avançado » Preferências). 

 AVISARCREDCLI - Avisar que o cliente possui Crédito?: ligue

Com esse parâmetro ligado o sistema exibirá um Pop-up na confirmação da nota, informando o valor que o cliente tem disponível  em crédito a ser abatido e se deseja ou não compensar.

COMPENSACREDCLI - Compensar crédito do cliente automaticamente: desligue

Este parâmetro substitui a funcionalidade do parâmetro AVISARCREDCLI. Assim, caso exista crédito, além de mostrar os avisos de crédito do cliente, ele também fará com que o sistema execute a compensação do crédito de maneira automática, ou seja, sem perguntar ao usuário se ele deseja compensar o crédito. 

TIPTITCREDCLI - Tipo de título para compensação de Crédito

Nesse parâmetro é definido o tipo de título na qual a parcela do Tipo de negociação usada na devolução foi configurada no parâmetro para geração do crédito. Exemplo, foi realizado uma venda a vista, porém o cliente optou por devolver. Na devolução é necessário alterar o tipo de negociação para um que gere crédito para o cliente. Esse tipo de negociação a ser usado precisa ter seu tipo de título idêntico ao informado no parâmetro, para que o crédito seja gerado corretamente. 

Se por algum motivo exista receita e despesa para o mesmo cliente, com o mesmo tipo de título informado no parâmetro TIPTITCREDCLI, a compensação não ocorre e também não é sugerida. Nesse caso é necessário analisar as movimentações financeiras realizando os seguintes filtros:

Parceiro: X

Provisão: Não

Tipo de título (mesmo informado no parâmetro TIPTITCREDCLI): Y

Data e Hora da Baixa: Vazio (Apenas o que ainda não foi baixado)

A pesquisa acima deve retornar apenas despesas, que são equivalentes ao crédito gerado para o parceiro. Caso tenha alguma receita é necessário analisar o porque foi gerada e alterar seu tipo de título para algum que não seja de crédito junto ao responsável financeiro. 

CAUSA:

Configurações incorretas fazem com que o crédito não seja compensado corretamente, ou que compense de forma incorreta, causando divergência nas movimentações financeiras.