Importação de Parceiros

Descrição

Permite a importação e configuração de clientes e fornecedores, garantindo que os dados sejam completos, padronizados e validados automaticamente. Inclui verificação de duplicidade, conferência de campos obrigatórios, consulta de endereços via CEP e classificação fiscal.

Etapas do processo

Verificação de duplicidade
O sistema verifica se o CNPJ/CPF já está cadastrado. Se houver duplicidade, o registro é ignorado e o motivo aparece no log de erros.

Conferência de campos obrigatórios
Caso faltem informações essenciais (Nome, CNPJ/CPF, Endereço ou CEP), o sistema bloqueia o cadastro até que os dados sejam corrigidos.

Consulta e padronização de endereços
O sistema busca automaticamente os dados do CEP informado. Se necessário, complementa as informações com registros existentes. Caso não encontre, cria um novo endereço no banco de dados.

Cadastro e ajustes
Cada parceiro é cadastrado com todos os dados validados. Caso haja um ID Externo, ele será incluído no registro.

Classificação automática
Com base no CNPJ/CPF, o sistema determina a classificação fiscal do parceiro:

• Revendedor → Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual
• Isento de ICMS → Pessoa Jurídica com Inscrição ISENTO
• Consumidor Final → Pessoa Física

Como instalar

1. Clique em "Iniciar".

2. Clique na opção "Planilha modelo" ou "Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)"

2.1. Se a escolha for "Planilha modelo": 

2.1.1 Clique em "Baixar Modelo" para fazer o download da planilha modelo que deverá ser preenchida para a importação de parceiros.

2.1.2. Faça o upload da planilha preenchida nos formatos .xls ou .xlsx.

2.1.3. Clique em "Avançar".

2.2. Se a escolha for "Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)":

2.2.1 Adicione o arquivo zipado dos documentos fiscais emitidos ao longo dos últimos 6 meses, pelo menos.

2.2.1.1 Clique no botão "Avançar".

2.2.2 Se arquivos já estiverem sido adicionados anteriormente, basta escolher adicionar novos arquivos ou usar o que já foram adicionados, através das opções:

2.2.2.1 Sim, utilizar apenas os arquivos que já foram importados. Clique em "Avançar".

2.2.2.2 Não, utilizar apenas novos arquivos que serão importados. Adicione o arquivo zipado dos documentos fiscais emitidos. Clique em "Avançar" para continuar.

3. Verifique o resumo com uma prévia dos parceiros que serão instalados.

4. Clique em "Instalar" para finalizar a configuração.

Detalhes da instalação

Com base nos dados inseridos durante a instalação, se os CEP´s não estiverem cadastrados, o sistema realiza a atualização sequencial das seguintes tabelas:

1. Cadastro de endereço (caso o endereço ainda não esteja registrado)

TSITEND – tipo de endereço

TSIEND – endereço

TSIBAI – bairro

TSICID – cidade

2. Outras tabelas atualizadas

TGFPAR – Cadastro de parceiros

Como simular

Para acessar os cadastros realizados:

Parceiros:

1. Vá até Configurações > Cadastros > Parceiros.
2. Clique em "Mostrar grade" e "Atualizar".

Vale saber

Planilha ou NF-e? A planilha dá mais controle, mas usar as NF-es acelera tudo — ideal se a empresa já emite notas com frequência. O sistema cuida da validação dos dados, evita duplicidades e até classifica os parceiros automaticamente. Quanto mais completos os dados agora, menos retrabalho depois.