Tela Cadastro de Usuários

 

O que é e para que serve

O Cadastro de Usuários é o ponto de partida para habilitar qualquer pessoa ou integração no Sankhya Om. Nessa tela você define os dados básicos do usuário, a autenticação, os vínculos com empresa e funcionário, e os comportamentos específicos do sistema — distribuídos nas abas descritas neste artigo.

O Sankhya Om possui um usuário inicial chamado SUP, sem senha definida. Por questões de segurança, a senha do SUP deve ser alterada imediatamente após a instalação, pois esse usuário tem acesso total e irrestrito ao sistema.

O campo Usuário é o código único de cada pessoa no sistema. O campo Nome é obrigatório, não pode se repetir entre usuários e corresponde ao apelido ou primeiro nome usado para acessar o sistema.

 

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Antes de começar

Para cadastrar um novo usuário:

1. Acesse Menu Principal › Configurações › Controle de Acesso › Usuários.
2. Clique em Novo.
3. Preencha Nome, Empresa, Senha e os demais campos necessários.
4. Configure as abas relevantes conforme o papel do usuário.
5. Clique em Salvar.

 

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Aba Identificação

A Aba Identificação reúne as informações cadastrais, vínculos organizacionais e definições operacionais do usuário. Ela concentra dados de identificação pessoal, configurações de autenticação e acesso, vínculos com empresa, parceiro, vendedor e funcionário, além de definições padrão utilizadas em rotinas financeiras e comerciais. As permissões de acesso às telas são configuradas em Configurações › Controle de Acesso › Acessos.

É a aba mais completa do cadastro e a primeira a ser preenchida em qualquer novo usuário. Aqui ficam tanto os dados obrigatórios para o login funcionar quanto configurações que só fazem diferença em contextos específicos — como usuários do financeiro, de integração ou do EConect.

A seguir, o detalhamento de cada campo desta aba.

Data limite de acesso

O que faz: Define a data máxima em que o usuário poderá acessar o sistema.

Quando usar: Para acessos temporários, como consultores, terceiros ou colaboradores com prazo determinado.

Como funciona: Se preenchido, o sistema permite login até a data informada e bloqueia o acesso automaticamente após o vencimento. Se não preenchido, o acesso é permitido por tempo indeterminado.

Senha

O que faz: Define a senha utilizada pelo usuário para autenticação no sistema.

Quando usar: Na criação do usuário ou na redefinição de senha.

Como funciona: Deve atender às regras de segurança configuradas no ambiente.

• Usuário SUP: apenas o próprio SUP pode alterar sua senha. Se outro usuário tentar alterá-la, o sistema exibe a mensagem "Por questões de sigilo e segurança das informações, a senha do usuário SUP só pode ser alterada pelo próprio usuário SUP."
• Usuário B2B: não pode alterar a senha pela tela de login. A alteração deve ser feita pelo botão Opções de Contexto › Alterar Senha.

Regras de bloqueio por tentativas de login

O que faz: Controla o bloqueio automático do usuário após tentativas inválidas de login, com base nos parâmetros do ambiente.

Como funciona: O limite de tentativas é definido pelo parâmetro LOGMAX (Nº máximo de tentativas):

• Se LOGMAX > 0: o sistema bloqueia o usuário ao atingir o número máximo de tentativas inválidas.
• Se LOGMAX = 0: não há bloqueio automático por tentativas.
• O sistema exibe alerta quando falta 1 tentativa para atingir o limite. Exemplo: se LOGMAX = 3, o aviso aparece após 2 erros com a mensagem "Atenção: Você tem apenas mais uma tentativa para logar no sistema, na próxima seu usuário será bloqueado."
• Ao bloquear, o sistema exibe "Número máximo de tentativas excedido, seu usuário foi bloqueado."

O intervalo de contagem é controlado pelo parâmetro LOGTEMP (Tempo em minutos p/ contagem de tentativas). Se LOGTEMP ≤ 0, as tentativas são contadas independentemente do intervalo de tempo.

Desbloqueio: Se o parâmetro LOGBLOQ (Dias de Bloqueio para Acesso) for maior que zero, o desbloqueio ocorre automaticamente após o número de dias configurado. Se LOGBLOQ ≤ 0, o desbloqueio exige ação manual pelo caminho Botão Outras Opções › Remover Bloqueios de Acesso.

Impacto no sistema: Se o parâmetro LOGEMAIL estiver configurado, o sistema envia notificação ao destinatário definido quando o bloqueio ocorre. Afeta diretamente o login e a segurança da informação.

Grupo

O que faz: Define o grupo de acesso ao qual o usuário pertence.

Quando usar: Preenchimento obrigatório no cadastro do usuário.

Como funciona: O usuário herda as permissões configuradas no grupo selecionado. As permissões são administradas em Configurações › Controle de Acesso › Acessos.

Email

O que faz: Armazena o endereço de e-mail do usuário para envio de notificações, liberações e comunicações do sistema.

Quando usar: Sempre que o usuário precisar receber notificações do sistema. Informe o endereço completo (exemplo: usuario@empresa.com.br).

Como funciona: Quando o parâmetro RESPUSALOG (Responder e-mail p/ usuário logado) estiver ativado, o sistema utiliza este e-mail como endereço de resposta nas comunicações enviadas. Se desativado, o e-mail é respondido ao remetente padrão configurado.

Empresa

O que faz: Vincula o usuário a uma empresa no sistema. Quando a opção Integrar com EConect estiver marcada, o campo se torna obrigatório e define o contexto organizacional para a operação integrada.

Quando usar: Use quando o usuário precisar estar vinculado a uma empresa específica, quando houver utilização do EConect ou quando rotinas utilizarem a empresa do usuário logado como referência.

Como funciona: Ao informar a Empresa, o usuário passa a estar vinculado à empresa definida no cadastro. O sistema pode utilizar essa empresa como referência quando a rotina precisar identificar a empresa do usuário logado e essa informação não estiver explícita na operação. Com Integrar com EConect marcado, define também as lojas nas quais o usuário poderá efetuar movimentações.

Impacto no sistema: Define o contexto operacional do usuário logado. Pode impactar validações, sugestões e regras que utilizem a empresa como referência. Torna-se obrigatório quando houver integração com EConect.

Funcionário

O que faz: Vincula o usuário ao módulo de Folha de Pagamento, associando-o a um registro de colaborador.

Quando usar: Use quando o usuário for colaborador da empresa, quando houver necessidade de vinculação ao módulo de Folha de Pagamento ou quando rotinas dependerem da identificação do funcionário associado ao login.

Como funciona: Ao informar o Funcionário, o usuário passa a estar vinculado ao cadastro correspondente na Folha de Pagamento. Esse vínculo permite que o sistema reconheça o colaborador associado ao login e pode atuar em conjunto com o campo Empresa para localização correta do registro.

Impacto no sistema: Habilita o vínculo com o módulo de Folha de Pagamento e permite que rotinas que dependem da identificação do funcionário reconheçam o colaborador associado ao login.

Cód. Centro Resultado Padrão

O que faz: Define o Centro de Resultado (CR) que será sugerido automaticamente para o usuário em movimentações das centrais.

Quando usar: Use quando o usuário trabalha quase sempre no mesmo Centro de Resultado, atua em um único departamento ou precisa reduzir erros de preenchimento em rotinas que exigem CR.

Como funciona: Quando uma rotina exige Centro de Resultado e ele ainda não foi informado, o sistema busca o CR padrão do usuário como referência. O campo normalmente pode ser alterado pelo usuário na operação, conforme as permissões e regras da empresa.

Impacto no sistema: Afeta o preenchimento automático em rotinas comercial, serviços e financeiro. Impacta relatórios e indicadores consolidados por Centro de Resultado.

Cód. Parceiro

O que faz: Vincula o usuário a um parceiro (cliente, fornecedor ou terceiro) para que o sistema reconheça qual parceiro está associado ao login.

Quando usar: Use quando o usuário precisa atuar como ou para um parceiro específico em processos comerciais, portais, integrações ou regras que dependem do parceiro do usuário logado.

Como funciona: O sistema pode utilizar o parceiro vinculado como referência do "parceiro do usuário logado" em consultas e parametrizações. Em alguns cenários, esse vínculo pode auxiliar na identificação do Vendedor do usuário quando o campo Vendedor estiver vazio.

Impacto no sistema: Afeta rotinas que utilizam o parceiro do usuário como contexto — consultas, layouts, configurações e regras comerciais. Não concede permissão de acesso por si só.

Vendedor

O que faz: Define o vendedor associado ao usuário — a forma direta de indicar ao sistema que o usuário representa determinado vendedor.

Quando usar: Use quando o usuário é vendedor ou representante, atua como gestor de carteira ou precisa que relatórios, metas, filtros e comissões considerem automaticamente esse vínculo.

Como funciona: Quando preenchido, rotinas comerciais utilizam esse vendedor como referência padrão em filtros, consultas e apurações. Se o campo estiver vazio, algumas rotinas tentam identificar o vendedor pelo Cód. Parceiro do usuário.

Impacto no sistema: Impacta rotinas comerciais que dependem de vendedor — metas, relatórios, filtros e processos de comissão.

Tipo Operação Baixa Receita

O que faz: Define a TOP (Tipo de Operação) padrão que o sistema sugere para baixas de Receita realizadas pelo usuário.

Quando usar: Use quando a empresa deseja que o usuário inicie a baixa de títulos de receita com uma TOP específica, reduzindo erros e retrabalho.

Como funciona: Ao realizar a baixa de um título de Receita, o sistema tenta utilizar a TOP informada neste campo como referência padrão, desde que permitida pelas regras e restrições. Se não estiver preenchida, o sistema pode buscar uma TOP alternativa conforme regras internas e permissões.

Impacto no sistema: Impacta o comportamento da rotina de Baixa de Receita, os registros gerados e as validações relacionadas.

Tipo Operação Baixa Despesa

O que faz: Define a TOP padrão que o sistema sugere para baixas de Despesa realizadas pelo usuário.

Quando usar: Use quando o processo de baixa de despesas precisa seguir uma TOP padrão, garantindo padronização nos lançamentos do financeiro.

Como funciona: Ao realizar a baixa de Despesa, o sistema tenta utilizar a TOP informada neste campo. Em alguns processos, essa TOP pode ser obrigatória para que a operação seja efetivada — se estiver vazia ou inválida, a baixa pode não ser concluída.

Impacto no sistema: Impacta a rotina de baixa de despesas e processos que geram ou realizam baixas automaticamente utilizando a TOP do usuário.

Dias tol. juros reneg.

O que faz: Define a quantidade de dias de tolerância para renegociação antes que o sistema passe a exigir juros mínimos quando houver alongamento do prazo médio.

Quando usar: Use quando a empresa permite que determinados usuários realizem renegociações com maior flexibilidade antes da exigência de juros mínimos.

Como funciona: Na renegociação, o sistema compara o vencimento médio dos títulos originais com o vencimento médio das parcelas renegociadas. Se a diferença ultrapassar o número informado neste campo, o sistema valida se a renegociação atingiu o mínimo de juros exigido; caso não atinja, a operação pode ser bloqueada.

Impacto no sistema: Impacta a validação de juros na rotina de renegociação, especialmente quando há aumento do prazo médio dos títulos.

Notificar solicitante de liberações

O que faz: Define como o solicitante será avisado sobre o resultado de uma solicitação de liberação — aprovada, negada, parcialmente aprovada ou atualizada.

Quando usar: Use quando quiser padronizar o retorno ao solicitante e evitar situações de "liberação sem feedback", especialmente em rotinas onde a análise pode demorar.

Como funciona: Opções disponíveis:

• Por e-mail: envia mensagem ao endereço informado no campo Email p/ solicitação liberação desta aba ou, na ausência deste, ao campo Email.
• Por notificação no SankhyaOm: gera aviso interno para o usuário solicitante.
• Ambos: envia notificação interna e e-mail.

Para o envio de e-mails funcionar, é necessário que o solicitante tenha e-mail preenchido no cadastro e que exista configuração de envio (modelo de e-mail e SMTP). O sistema busca a Conta SMTP no Modelo de E-mail e, se não encontrar, tenta utilizar o SMTP da empresa do usuário que realizou a liberação. Você pode criar um modelo personalizado na tela Modelos de E-mail e defini-lo no campo Modelo de E-mail p/ Liberação e Limites da aba Propriedades das Preferências da Empresa.

Impacto no sistema: Altera apenas o canal de comunicação da liberação. Não modifica permissões nem regras do processo. Impacta a fila de mensagens e os avisos exibidos ao usuário.

Email p/ solicitação liberação

O que faz: Define o e-mail que receberá as notificações de solicitação de liberação para análise do usuário liberador.

Quando usar: Use quando o liberador precisa receber solicitações em um endereço específico — como e-mail do time ou plantão — diferente do e-mail pessoal cadastrado.

Como funciona: O sistema utiliza primeiro o valor informado neste campo. Se estiver vazio, pode tentar usar o e-mail configurado na rotina de Destinatários. O sistema normaliza o campo (salva em minúsculo e remove espaços extras) e valida o formato no momento do cadastro.

Impacto no sistema: Define o destinatário dos e-mails de liberação. Não altera regras nem permissões de quem pode liberar.

Nome Completo / Data Nascimento / CPF / RG

• Nome Completo — armazena o nome civil do usuário. Quando informado, o sistema pode priorizá-lo em integrações e relatórios. Em regras de segurança, pode ser considerado em validações de senha.
• Data Nascimento — campo cadastral. Por se tratar de dado pessoal, exige controle adequado de acesso e governança.
• CPF — o sistema valida o CPF ao salvar; se inválido, a alteração não é gravada. CPF incorreto pode associar o usuário à pessoa errada, gerando problemas de auditoria. Por se tratar de dado pessoal, o preenchimento e o acesso devem estar alinhados à política interna da empresa.
• RG — campo de texto cadastral sem validação específica de formato. Por se tratar de dado pessoal, recomenda-se limitar o acesso ao estritamente necessário.

Caixa / Tem ECF

• Caixa — marca o usuário como operador de caixa para rotinas de Controle de Caixa. Ao desmarcar, o sistema bloqueia a alteração se existir caixa aberto para o usuário. Este campo só aparece se o ambiente possuir o opcional CONTROLE DE CAIXA/W ou o módulo Fast Service.
• Tem ECF — indica que o usuário trabalha com emissão de Cupom Fiscal (ECF) nas rotinas de caixa/PDV. Marcar indevidamente pode liberar rotinas de caixa para quem não deveria operar cupom fiscal.

Notifica Fila SLA

O que faz: Define quem recebe as notificações de SLA quando o executante é uma fila (grupo) e não uma pessoa.

Quando usar: Configure conforme a política de atendimento da empresa.

Como funciona:

• Todos: todos os participantes da fila recebem os avisos — maior visibilidade, mas pode gerar excesso de notificações.
• Responsável: os avisos ficam centralizados no responsável da fila — menor ruído, mas pode atrasar a tratativa se a referência não for acompanhada de perto.

Impacto no sistema: Muda apenas o destino das notificações. Não altera prazos, regras ou cálculo do SLA.

Cód. Parceiro Perfil / Contato Perfil

• Cód. Parceiro Perfil — vincula o usuário a um parceiro específico para rotinas que trabalham com perfil vinculado (como rotinas de serviços e atendimento). Funciona em conjunto com o campo Contato Perfil. Se apontar para o parceiro errado, o usuário pode ficar com perfis incorretos.
• Contato Perfil — define qual contato do parceiro o usuário representa nas funcionalidades com perfil vinculado. Se um dos dois campos estiver incorreto ou vazio, o usuário pode ficar sem perfil nessas rotinas.

Idioma / Foto

• Idioma — define o idioma em que o sistema será exibido para esse usuário. A troca costuma valer a partir do próximo acesso. Se o idioma não estiver disponível ou atualizado no ambiente, o usuário pode visualizar telas mistas.
• Foto — permite cadastrar uma imagem para identificação visual do usuário. Evite imagens muito pesadas, pois podem afetar o carregamento de algumas telas.

Tipo do Usuário

O que faz: Define por qual canal o usuário pode se autenticar no sistema.

Quando usar: Use para diferenciar usuários que acessam o sistema pelas telas (Interface) dos usuários técnicos que autenticam via API (Integração).

Como funciona:

• Interface: para usuários que acessam o Sankhya Om pelas telas do sistema.
• Integração: para usuários técnicos (robôs, serviços, aplicações) que autenticam via API e não devem acessar pela interface.

A restrição só é aplicada de forma bloqueante quando o parâmetro HABVALTIPOUSU estiver habilitado e a camada de autorização para API estiver ativa. Se HABVALTIPOUSU estiver desabilitado, o campo funciona apenas como informativo.

Impacto no sistema: Controla quem entra pela interface e quem entra por integrações, reduzindo uso indevido de credenciais e melhorando a governança de acesso.

Seção Integrar com EConect

O que faz: Ao marcar Integrar com EConect, o usuário fica habilitado para operar com o EConect e o sistema passa a exigir o preenchimento dos campos abaixo. Se algum deles estiver vazio ou inválido, o cadastro não é gravado.

• Senha (EConect) — obrigatória quando a integração estiver marcada. Deve conter somente números. Senha incorreta impede autenticação no EConect.
• Cód. Ident. — código do usuário conforme cadastrado no EConect. Código incorreto pode impedir a operação ou identificar o usuário errado.
• Cód. Perfil — aceita um ou mais códigos numéricos separados por vírgula (ex.: 3 ou 3,7,12). Não permite zero, letras, espaços ou outros separadores. Formato inválido bloqueia o salvamento.
• Empresa — torna-se obrigatório quando a integração estiver marcada, definindo as lojas em que o usuário poderá efetuar movimentações.

 

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Aba Geral

A Aba Geral reúne configurações complementares que alteram o comportamento do usuário em rotinas específicas — principalmente WMS, Apontamento de Produção e Sankhya Checkout. Ela apenas define comportamentos adicionais para usuários que já possuem permissão de acesso às rotinas.

Para a maioria dos usuários, esta aba ficará em branco. Ela só precisa ser configurada quando o usuário atua em contextos operacionais específicos que exigem ajustes de comportamento além do padrão do sistema.

A seguir, o detalhamento de cada campo e marcação desta aba.

Valor Máximo de autorização

Este campo está descontinuado para processos nativos do Sankhya Om.

Acessa fórmulas relacionadas

O que faz: Controla se o usuário pode visualizar e utilizar fórmulas de composição de produtos que possuem variações relacionadas.

Quando usar: Para perfis de engenharia, produção, custos e auditoria de processos industriais.

Como funciona:

• Com acesso habilitado: o sistema carrega a fórmula específica da variação do produto.
• Sem acesso: o sistema utiliza apenas a fórmula principal.

Impacto no sistema: Afeta o cálculo de matérias-primas, impacta custo e estoque e pode alterar resultados de ordens de produção.

Acompanha alteração de custo (WMS)

O que faz: Quando marcada, o usuário recebe notificações por e-mail sempre que houver variação entre o custo atual de um produto e o preço informado na nota fiscal de entrada durante a confirmação de recebimento no WMS.

Quando usar: Para perfis que precisam ser avisados sobre mudança de custo de compra: compradores, gestores de estoque, controladoria e financeiro.

Como funciona: Durante a confirmação automática de uma Nota de Entrada do WMS, após o processo de Conferência do Recebimento, se o parâmetro APRVARPNFCOMPRA estiver ligado e a TOP atualizar preço/custo, o sistema verifica a variação de preço dos produtos envolvidos e envia e-mail com tabela de produtos, custo anterior, novo custo e percentual de variação para todos os usuários ativos com esta marcação habilitada e e-mail válido. Quando desmarcada, o usuário não entra na lista de destinatários.

Impacto no sistema: Gera alertas pró-ativos de variação de custo a partir do fluxo de recebimento WMS, sem exigir consulta manual. Não altera custos — apenas controla o recebimento de avisos.

Ignora Horas Cruzadas

O que faz: Permite que o usuário ignore a validação de conflito de horários em rotinas de negociação e agendamento do TCS.

Quando usar: Use quando o usuário precisar registrar negociações ou agendamentos com sobreposição de horários e a empresa optar por não bloquear esse cenário para esse usuário específico.

Como funciona: Se o controle de horas cruzadas estiver habilitado no ambiente, ao marcar este campo, o sistema deixa de aplicar a validação de conflito de horários para o usuário nas rotinas em que essa regra é avaliada.

Impacto no sistema: Permite que operações de negociação/agendamento sejam gravadas mesmo com horários sobrepostos, conforme regras do TCS. Para o funcionamento completo, consulte o artigo Negociação de horas cruzadas.

Seleciona Centro de Trabalho em Apontamento de Produção

O que faz: Permite que o usuário escolha manualmente o Centro de Trabalho ao registrar um apontamento na rotina de Apontamento de Produção.

Quando usar: Em empresas industriais onde operadores atuam em múltiplos Centros de Trabalho ou onde o registro manual é necessário para rastreabilidade.

Como funciona:

• Sem a marcação: o sistema sugere automaticamente o Centro de Trabalho.
• Com a marcação: o usuário escolhe manualmente o Centro antes de registrar o apontamento.

Impacto no sistema: A marcação só funciona se a rotina de Apontamento de Produção estiver ativa e configurada. Para saber mais, acesse Apontamento de Produção.

Cód. Parceiro

O que faz: Vincula o usuário a um parceiro na Aba Geral. Esse vínculo é utilizado por rotinas e integrações para identificar o parceiro relacionado ao usuário — especialmente no Sankhya Checkout e em acessos externos (B2B/portais).

Quando usar: Use quando o usuário deve operar no contexto de um parceiro específico.

Como funciona: Ao preencher o campo, o sistema consegue recuperar o parceiro vinculado em processos que utilizam essa informação.

Impacto no sistema: Uso no Sankhya Checkout para identificar o parceiro associado ao usuário. Configure o parceiro em Cadastros › Parceiros.

Seção Sankhya Checkout

Cód. Perfil

O que faz: Define o perfil específico do usuário dentro do Sankhya Checkout, determinando quais funções do PDV ele pode executar (venda, descontos, cancelamentos, relatórios etc.) e como a interface do app é carregada.

Quando usar: Use para todos os usuários que operam o Sankhya Checkout, diferenciando níveis de permissão — por exemplo, limitar descontos para vendedores júnior e liberar cancelamentos para supervisores.

Como funciona: É um campo numérico que referencia um perfil de Checkout cadastrado. Ao autenticar no app, o sistema identifica o perfil do usuário e com base nele habilita ou bloqueia funcionalidades, aplica limites de desconto, regras de cancelamento e acesso a relatórios. Alterações neste campo colocam o usuário na fila de sincronização do Checkout para que o app receba a nova configuração de perfil.

Impacto no sistema: Controla o conjunto de ações disponíveis para cada operador no Sankhya Checkout. Restringe funções sensíveis e permite rastrear operações por tipo de perfil operacional.

Token de Identificação do Checkout

O que faz: Armazena um código numérico único de 13 dígitos que identifica o usuário no Sankhya Checkout, permitindo autenticação rápida no PDV sem informar usuário e senha tradicionais.

Quando usar: Use para todos os usuários que operam o Sankhya Checkout em cenários de atendimento ágil, onde o operador se identifica digitando ou lendo o token.

Como funciona: Regras do token:

• Deve possuir exatamente 13 caracteres numéricos.
• Não pode conter três ou mais números iguais em sequência (ex.: 777 ou 8888 são inválidos).
• Deve ser único — dois usuários não podem ter o mesmo token.

Após criar o token, habilite o parâmetro Habilitar liberação por token na aba Venda das Preferências do Sankhya Checkout. Sempre que o token é alterado, o registro do usuário é marcado para atualização de versão para que o app sincronize a nova identificação.

Impacto no sistema: Viabiliza login simplificado no PDV e facilita a troca de operadores em um mesmo dispositivo.

 

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Aba Domínio

A Aba Domínio relaciona o usuário cadastrado no Sankhya Om ao usuário correspondente na rede (LDAP). Seu único objetivo é garantir que o login do Sankhya seja autenticado corretamente via LDAP quando aplicável. Esta aba não concede acessos e não libera permissões.

Se a empresa não utiliza autenticação via LDAP, esta aba pode ser ignorada. Ela só precisa ser configurada quando o login do Sankhya Om precisa ser validado pelo servidor de rede da empresa — e apenas nos casos em que o nome de usuário no sistema for diferente do nome de usuário na rede.

Esta aba tem três campos. Veja o que cada um faz.

Usuário de Rede

O que faz: Define o nome do usuário no servidor LDAP utilizado para autenticação.

Quando usar: Quando o nome do usuário no Sankhya Om for diferente do nome de usuário da rede. Se forem iguais, o campo pode ficar vazio.

Como funciona: O sistema utiliza o nome informado aqui para autenticar via LDAP. Se o nome não existir no servidor LDAP, o usuário não conseguirá autenticar. Configure a integração em Configurações Gerais › Integração LDAP.

Grupo de Rede

O que faz: Define o grupo (domínio) do usuário na rede.

Quando usar: Preencha apenas quando o domínio do usuário for diferente do domínio configurado nas configurações gerais de integração LDAP.

Como funciona: O domínio informado deve corresponder ao domínio válido configurado no LDAP.

Ignorar login via LDAP

O que faz: Quando marcada, o usuário realiza login sem usar LDAP, mesmo que a empresa utilize integração LDAP.

Quando usar: Para usuários que devem autenticar exclusivamente pelo padrão interno do Sankhya Om ou em casos específicos de exceção à regra da empresa.

Como funciona: Quando marcado, o login ignora a validação via LDAP. O usuário SUP sempre ignora LDAP e autentica usando SUP/senha do sistema, independentemente desta marcação.

 

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Aba Segurança

A Aba Segurança centraliza as configurações de segurança, restrições operacionais e níveis de visibilidade do usuário. Ela permite controlar políticas de senha, acesso geográfico, sessão e permissões específicas em processos de vendas, compras, financeiro e manufatura. Esta aba define comportamentos e restrições específicas — não substitui as permissões de acesso a rotinas (menus).

É uma das abas mais extensas do cadastro. Cada marcação aqui tem efeito direto no que o usuário pode ou não pode fazer dentro das telas que já acessa — incluindo visualizações, operações financeiras, impressões e acesso a dados de parceiros. Configure com atenção: algumas marcações de inibição sobrepõem qualquer acesso concedido por menu.

A seguir, o detalhamento das marcações e campos desta aba, organizados por seção.

Políticas de senha e sessão

A senha nunca expira

O que faz: Desativa a expiração automática da senha.

Quando usar: Em usuários de integração ou quando a política da empresa não exige troca periódica.

Como funciona: Quando marcada, ignora o parâmetro DIASEXPSENHA. Quando desmarcada e DIASEXPSENHA for maior que zero, o sistema solicita a troca da senha ao atingir o número de dias configurado. Se DIASEXPSENHA = 0, o parâmetro é desabilitado e o acesso ocorre normalmente sem solicitação de alteração.

O usuário deve alterar a senha no próximo logon

O que faz: Força o usuário a cadastrar uma nova senha no próximo acesso.

Quando usar: No cadastro de novos usuários ou após reset de senha.

Como funciona: O sistema solicita a troca imediatamente após o login, antes de liberar o menu.

Acessar apenas por computadores liberados?

O que faz: Restringe o acesso a máquinas autorizadas.

Quando usar: Para garantir que o usuário acesse o ERP apenas de dispositivos específicos da empresa.

Como funciona: A validação é feita por MAC Address + Username + Sistema Operacional + Versão do Sistema Operacional. Após a liberação, o acesso continua ativo mesmo com IP dinâmico ou redes diferentes, mas uma mudança de placa de rede ou sistema operacional exige nova liberação. A validação não é feita para dispositivos móveis. Consulte os detalhes em Liberação de Computadores.

Tempo de Aplicativo inativo para finalizar

O que faz: Define o tempo em minutos para encerramento de sessão por inatividade.

Quando usar: Para segurança e otimização de licenças.

Como funciona: Se definido como 0, usa o parâmetro SESSIONTIMEOUT. O valor informado aqui tem prioridade sobre o parâmetro.

Seção Controle

Os campos abaixo controlam permissões operacionais específicas que não são cobertas pelo menu de acessos. Campos simples seguem a regra: marcado = permitido, desmarcado = bloqueado.

Pode alterar conta no faturamento — quando marcada, ao faturar um pedido, o sistema solicita uma conta bancária para alterar a conta do financeiro da nota. A conta informada é gravada no financeiro.

Pode alterar conta na emissão de boleto — quando marcada, ao usar a opção Imprimir boleto/duplicata, o sistema abre janela para escolha da conta que será usada na impressão.

Pode alterar ordem de carga fechada — permite editar Ordens de Carga com status Fechada. Use para correções logísticas após o fechamento.

Exibir valores na Análise de Rentabilidade — libera a visão de valores e gráficos de barras de lucro nas telas de Gerente On-line e Gerência de Produtos.

Pode Imprimir/Reimprimir Nota nas Centrais — libera os botões de impressão nas Centrais de Vendas e Compras.

Aprovar cotação

O que faz: Define o poder de aprovação em compras.

Quando usar: Para hierarquizar o processo de suprimentos.

Como funciona: Opções: Melhor Resultado, Não Aprova ou Qualquer Resultado.

Ver Pedidos/Notas (WEB)

O que faz: Filtra a visibilidade de documentos nas Centrais WEB.

Quando usar: Para restringir a visão de vendedores ao seu próprio escopo.

Como funciona: Filtra por Vendedor, Subordinados ou Centro de Resultado.

Restringir carteira — limita a operação do vendedor apenas aos parceiros de sua carteira. Filtra a busca de parceiros e impede lançamentos fora da carteira do vendedor logado.

Visualiza acesso de outros Usuários — libera a visualização de acessos no controle de menus. Use para perfis de TI ou Gestão de Acessos.

Permite exportar relatórios? — habilita os ícones de exportação em grades e cubos (Excel/PDF).

Permite imprimir relatórios? — autoriza o envio para impressora. Editável apenas se Permite exportar estiver desmarcado.

Permite alterar valor de moeda na baixa? — habilita campos de cotação na tela de Compensação Financeira. Use no fechamento de títulos em moeda estrangeira.

Permite instalar pacote Sankhya Place? — habilita a busca e instalação de pacotes no Construtor de Dashboards.

Pode excluir liberações/negações de orçamento — permite apagar históricos de decisão orçamentária para reiniciar fluxos de aprovação de verba.

Permite reportar erros? — habilita a função de reporte em janelas de exceção do sistema. Use para usuários-chave ou administradores.

Gerente dos portais — concede permissões administrativas nas Centrais, incluindo excluir notas com caixa gerado e impressões adicionais.

Inibe acesso às vendas — oculta dados comerciais na Ficha de Parceiros.

Inibe acesso às compras — oculta dados de suprimentos na Ficha de Parceiros.

Inibe acesso à inutilização de nota — desabilita a opção Inutilização de Numeração no botão NF-e dos portais.

Altera registros confirmados — permite editar documentos já confirmados, sobrepondo a regra da TOP para permitir correções.

Inibe acesso à matéria prima — inibe funções relacionadas à tela Matéria Prima por Produção.

Efetua recálculo de fretes — permite atualizar valores de frete manualmente com base em peso e valor.

Gerente de caixa — permite autorizar cancelamentos por senha no Fast Service.

Configura liberação em cascata na TOP — libera a aba Liberação em Cascata no cadastro de Tipos de Operação.

Gerente do financeiro — permite liberar limites de crédito e atrasos quando o parâmetro USALIBIM estiver desligado.

Inibe acesso às receitas — oculta lançamentos de entrada em consultas e fichas de parceiro.

Inibe acesso às despesas — oculta lançamentos de saída em consultas e fichas de parceiro.

Inibe acesso a estorno — impede o usuário de realizar estornos de lançamentos liquidados.

Gerente telemarketing — controla a visão de pendências de terceiros. No Sankhya Om, depende de acessos especiais.

Inibe cancelar na tela solic. lib. limit. — desabilita o botão cancelar na tela de solicitação de liberação de crédito.

Gerente armazéns gerais — destinado a funcionalidades de Armazéns Gerais.

Gerente do WMS — concede permissões administrativas no WMS para rotinas de conferência e armazenagem.

Cobrador — vinculado à rotina de Distribuição de Títulos para Cobrança.

Aceita clientes novos distribuição p/cobrança — permite incluir novos parceiros no fluxo de cobrança na tela de Distribuição de Cobrança.

Pode usar pesagem manual — libera o campo de peso manual em rotinas de pesagem, sem integração automática com balança.

Permite editar data de validade na aba estoque — libera a alteração da validade de produtos na aba Estoque do Cadastro de Produtos. Não se aplica às Centrais.

Permite transferir etapas de produção — autoriza a mudança manual de estágio de ordens de produção. Relacionado à rotina de Controle de Produção.

Inibe 'Marcar como Não Pendente' nos portais — oculta a opção Marcar como não pendente nas Centrais.

Inibe consulta de séries — o usuário não visualiza a aba Série na Consulta de Preços ou Centrais.

Nivel de Acesso — define a hierarquia para visualização de custos na Proposta Comercial (ex.: Diretor e Diretor Comercial).

Gerente de Manufatura — o usuário vê todas as ordens de produção, mesmo sem ser o dono da atividade.

Permite alterar notas ligadas pelo número de remessa — autoriza edição em notas com vínculo de remessa (NUREM), permitindo correções de impostos em notas já vinculadas. Este campo só aparece se o parâmetro global correspondente estiver ativo.

Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito — impede o faturamento de saída usando NF de Depósito como base.

Analista de Crediário — libera abas específicas de análise de crédito no cadastro de parceiros.

Seção Controles do Gerente On-line

Cada marcação abaixo habilita ou desabilita a respectiva análise no cubo do Gerente On-line para o usuário:

• Vendas por tipo — análise por Tipo de Negociação.
• Vendas por vendedor — análise por Vendedor.
• Vendas por parceiros — análise por Parceiro.
• Vendas por grupo — análise por Grupo de Produtos.
• Vendas por produto — análise por Produto.
• Inventário — acompanhamento de estoque on-line.
• Margem de contribuição — análise de lucro líquido por parceiro.
• Impostos — visualização de PIS/COFINS por nota.
• Painel gráfico — visão resumida com 23 tipos de gráficos.
• Preferências — permite configurar quais gráficos aparecem no painel.

Seção Acesso a parceiros

• Inibe cliente — oculta parceiros marcados como cliente no Cadastro e na Ficha de Parceiros.
• Inibe fornecedor — oculta parceiros marcados como fornecedor no Cadastro e na Ficha de Parceiros.
• Inibe aba fiscal — bloqueia o acesso à aba Fiscal no Cadastro de Parceiros.

Seção Acesso a baixas de

• Receitas — permite baixar ou estornar títulos de entrada.
• Despesas — permite baixar ou estornar títulos de saída.

 

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Aba Acesso ao Sistema

A Aba Acesso ao Sistema valida se o usuário está tentando acessar o Sankhya Om dentro da jornada permitida, usando uma Carga Horária pré-cadastrada. Ela não concede permissões de telas ou botões — apenas regula o horário de login e a permanência na sessão.

Use esta aba para empresas que precisam garantir que usuários operacionais só acessem o sistema durante o expediente definido — por turno, escala ou política de compliance. Sem uma Carga Horária cadastrada e vinculada aqui, o sistema não faz nenhuma validação de horário para o usuário.

Esta aba tem dois campos. Veja como cada um funciona.

Carga horária para acesso

O que faz: Define a carga horária que o sistema utilizará para validar se o usuário pode acessar ou manter a sessão em um determinado dia e horário.

Quando usar: Use quando houver necessidade de restrição de acesso por jornada: usuários operacionais por turno, equipes de suporte com escala, filiais com horários diferentes ou políticas de compliance e segurança.

Como funciona:

• Campo preenchido: tentativas de login fora das faixas configuradas resultam em acesso bloqueado com a mensagem "Fora do horário de acesso previsto para esse usuário." O sistema também pode encerrar automaticamente a sessão durante o uso quando o horário permitido termina.
• Campo em branco sem carga padrão global: o sistema não valida horário para esse usuário.
• Campo em branco com carga padrão global configurada (parâmetro global.acesso.carga.horaria.padrao): o sistema passa a validar usando a carga horária padrão, podendo causar restrições inesperadas.

Impacto no sistema: No login e durante o uso — o sistema pode avisar que a sessão será encerrada, finalizar automaticamente ou impedir a renovação da sessão fora do horário permitido.

Tolerância acesso fora horário

O que faz: Define a tolerância em minutos aplicada antes do início e após o fim do horário da Carga Horária vinculada.

Quando usar: Use para permitir pequenas variações sem bloquear o usuário: atraso no início do turno, tempo de troca de plantão ou processos de abertura e fechamento que exigem alguns minutos a mais.

Como funciona: Se não preenchido, o sistema considera 0 minuto. Com N minutos, o sistema considera o acesso permitido se o horário atual estiver entre (início − N) e (fim + N) para as faixas do dia. O sistema também avalia a tolerância em faixas que cruzam a meia-noite.

Impacto no sistema: Afeta diretamente a restrição de login e sessão por horário. Com tolerância maior, reduzem-se os bloqueios em casos limítrofes.

 

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Aba PDV Web

A Aba PDV Web reúne configurações específicas para usuários que operam no PDV Web/Portal de Vendas. Ela controla o vínculo com Equipamento Fiscal e a liberação gerencial para execução de ações sensíveis no caixa. Esta aba não concede acesso ao PDV Web nem habilita menus — apenas define comportamentos para usuários que já possuem permissão configurada em Configurações › Controle de Acesso › Acessos.

Configure esta aba apenas para usuários que operam no caixa. Para operadores comuns, as permissões gerenciais ficam desmarcadas — o sistema pedirá autorização de um superior a cada ação sensível. Para gerentes e supervisores, marque as permissões que eles podem executar diretamente.

A seguir, o detalhamento dos campos e marcações desta aba, organizados por seção.

Equipamento Fiscal

O que faz: Vincula um Equipamento Fiscal ao usuário para permitir o uso das funções relacionadas a CF-e, quando o equipamento for do tipo SAT ou MFE.

Quando usar: Use quando a empresa opera com SAT ou MFE e o usuário precisa executar rotinas fiscais no Portal de Vendas.

Como funciona: Quando configurado com um equipamento do tipo SAT ou MFE, o sistema permite o uso das funções do botão CF-e na grade Resultado da seleção da tela Portal de Vendas. Se o usuário não possuir equipamento fiscal configurado, as funções de CF-e podem não ficar disponíveis.

Impacto no sistema: Afeta a disponibilidade das rotinas de CF-e no contexto do operador.

Permissões Gerenciais

As marcações desta seção controlam se o usuário pode executar determinadas ações no PDV Web sem necessidade de autorização adicional. Regra geral:

• Marcado: o usuário executa a ação diretamente.
• Desmarcado: o sistema solicita autorização por meio de pop-up, exigindo a informação de um usuário que possua a respectiva liberação. A ação só é concluída após a validação.

Cancelamento de itens

O que faz: Define se o usuário pode cancelar itens da venda sem solicitar autorização.

Quando usar: Marque para perfis responsáveis por correções de venda (ex.: gerente ou supervisor). Desmarque quando a empresa exigir validação antes do cancelamento.

Como funciona: A validação ocorre no momento da solicitação do cancelamento. Quando desmarcado, o sistema apresenta tela de liberação para que um usuário autorizado efetue a liberação.

Impacto no sistema: Controla a possibilidade de alterar itens durante a venda. Cancelamentos sem controle podem gerar inconsistências financeiras ou riscos de fraude.

Sangria

O que faz: Define se o usuário pode realizar sangria sem autorização.

Quando usar: Marque para responsáveis pelo caixa ou gestão financeira da loja.

Como funciona: A validação ocorre na confirmação da operação. Liberação indiscriminada pode comprometer a segurança financeira do caixa.

Suprimento

O que faz: Define se o usuário pode realizar suprimento sem autorização.

Quando usar: Marque para perfis responsáveis pelo abastecimento de caixa.

Como funciona: A validação ocorre na confirmação da operação.

Sangria para despesas

O que faz: Define se o usuário pode realizar sangria classificada como despesa sem autorização.

Quando usar: Utilize para perfis que precisam registrar saídas de caixa vinculadas a despesas operacionais.

Como funciona: A validação ocorre na confirmação da operação. Controle inadequado pode gerar inconsistências na gestão de despesas do caixa.

Desconto no Total

O que faz: Define se o usuário pode aplicar desconto no total da nota sem autorização.

Quando usar: Marque para perfis com autonomia comercial (ex.: gerente). Desmarque para operadores quando a política exigir validação superior.

Como funciona: A validação ocorre antes da conclusão da venda, quando o usuário utiliza o atalho de desconto no total. Concessão indiscriminada pode impactar margens e resultados financeiros.

 

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Aba Parc. Máx. em Renegociação

Esta aba define, por usuário e por empresa, o limite máximo de parcelas permitido em processos de renegociação financeira. Ao ultrapassar o limite configurado, o sistema interrompe o fluxo da renegociação e dispara uma solicitação de liberação por alçada (evento "Quantidade de Parcelas na Renegociação"). A operação não prossegue enquanto a liberação estiver pendente. O sistema não impede a digitação de parcelas a mais — condiciona apenas a conclusão da renegociação à autorização de um superior.

O controle é por par Usuário + Empresa. Se o usuário atua em mais de uma empresa, cada uma precisa ter sua própria linha cadastrada aqui — caso contrário, o sistema ignora a validação para as empresas sem registro.

a

Esta aba tem dois campos. Veja como cada um funciona.

Empresa

O que faz: Define a qual empresa o limite de parcelas será aplicado para o usuário selecionado.

Quando usar: Use quando o usuário atua em múltiplas empresas e precisa de limites de parcelamento distintos para cada uma.

Como funciona: Durante a renegociação, o sistema identifica a empresa do título (CODEMP) e busca o registro correspondente para o par Usuário + Empresa. Se não existir um registro específico para a empresa do título, a validação é ignorada e o controle não é aplicado. A validação sempre observa a empresa à qual o título pertence, não a empresa onde o usuário está logado.

Impacto no sistema: Determina o escopo de atuação do controle de alçada por unidade de negócio.

Quantidade Parcelas

O que faz: Estabelece o número máximo de parcelas que o usuário pode gerar em uma renegociação sem que o sistema exija autorização.

Quando usar: Para restringir o parcelamento em portais ou rotinas de negociação, forçando a análise de um superior quando a política comercial for excedida.

Como funciona: O sistema compara o total de parcelas geradas no acordo com o valor deste campo. Se a quantidade for maior que o limite, o evento de liberação é disparado e a finalização do processo é interrompida.

Impacto no sistema: Gera pendências de liberação que impedem a conclusão imediata da renegociação.

 

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Aba Contas p/ Baixa

A Aba Contas p/ Baixa define a conta bancária padrão que o sistema deve sugerir automaticamente quando o usuário realiza uma baixa financeira, segmentada por empresa. Esta aba tem prioridade máxima na hierarquia de sugestão de contas. Caso não exista uma conta informada aqui, o sistema segue o fluxo:

1. Conta do usuário por empresa — esta aba.
2. Parâmetro CONTAPADRAO.
3. Conta informada no título.
4. Conta exclusiva ativa da empresa.
5. Qualquer conta ativa da empresa.

Use esta aba para usuários que realizam baixas em múltiplas empresas e precisam que cada uma sugira automaticamente a conta correta. O cadastro é feito por linha: uma linha por empresa. Se o usuário atua em 10 empresas, são 10 linhas.

Esta aba tem dois campos por linha. Veja como cada um funciona.

Cód. Empresa

O que faz: Define a empresa para a qual a regra de conta de baixa será aplicada.

Quando usar: Use para usuários que operam em cenários multiempresa e precisam que o sistema sugira contas diferentes dependendo da empresa do título.

Como funciona: Na rotina de Baixa, o sistema cruza as informações Usuário Logado + Empresa do Título. Se houver um registro correspondente aqui, essa configuração ganha prioridade na sugestão da conta. A validação é sempre por usuário e empresa: se o usuário atua em 10 empresas, são necessárias 10 linhas.

Impacto no sistema: Define qual conta será sugerida na tela de Baixa conforme a empresa do título.

Cód. Conta

O que faz: Define a conta bancária específica que o sistema deve utilizar como padrão para o usuário na empresa selecionada.

Quando usar: Use para automatizar o preenchimento da conta bancária no momento da baixa, garantindo que recebimentos ou pagamentos sejam direcionados para a conta correta.

Como funciona: A conta informada torna-se a primeira opção considerada pelo sistema para o par usuário/empresa. Se estiver em branco, o sistema segue para a regra de fallback. Garanta que a conta pertence à empresa selecionada e está ativa.

Impacto no sistema: Erros nesta aba impactam diretamente a Conciliação Bancária — um preenchimento incorreto pode fazer com que o valor "entre" virtualmente em uma conta enquanto o extrato físico está em outra.

 

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Aba Grupos Adicionais

Nesta aba você associa um ou mais Grupos de Usuários ao usuário, além do grupo principal já definido no cadastro. O propósito é ampliar as permissões de acesso de forma complementar ou temporária. Os grupos disponíveis são criados e editados exclusivamente na tela Grupo de Usuários.

Use esta aba quando um usuário precisa de acesso extra por um período limitado — uma cobertura de férias, um projeto temporário, uma substituição de turno. Você define o grupo, a data de início e a data de fim: o sistema aplica e retira as permissões automaticamente.

A seguir, o detalhamento de cada campo desta aba.

 

Código Grupo

O que faz: Define qual Grupo de Usuários será associado como grupo adicional.

Quando usar: Quando o usuário precisa herdar permissões de outro grupo sem alterar seu grupo principal, ou para conceder acessos temporários.

Como funciona: O sistema passa a considerar o usuário como pertencente a este grupo adicional enquanto o vínculo estiver vigente. Qualquer alteração de permissão feita na tela Grupo de Usuários é refletida imediatamente.

Impacto no sistema: Amplia o conjunto de permissões de telas e recursos com base nas configurações do grupo selecionado.

Sequência de Registros 

Número sequencial interno para controle técnico. Serve para diferenciar e organizar cada vínculo de grupo criado. Não altera regras de acesso.

Data inicial de acesso

O que faz: Define a data a partir da qual o grupo adicional passa a ser válido para o usuário.

Quando usar: Para programar o início de acessos em datas futuras — entradas de novos colaboradores, início de projetos ou substituições.

Como funciona: O vínculo só é considerado pelo sistema se a Data inicial for menor ou igual à data atual. O sistema geralmente sugere a data de hoje no momento da inclusão.

Impacto no sistema: Garante que as permissões do grupo não sejam aplicadas antes do período planejado. Informar uma data futura por equívoco pode deixar o usuário sem os acessos necessários no momento imediato.

Permissão de Repasse do Grupo

O que faz: Habilita ou desabilita a possibilidade de o usuário repassar este grupo para outros colaboradores em cenários de delegação.

Quando usar: Em modelos de gestão descentralizada, quando líderes precisam vincular grupos a seus subordinados sem ter permissões administrativas totais no ERP.

Como funciona: Se ativa, o grupo fica disponível para seleção quando esse usuário editar o cadastro de terceiros, desde que o vínculo esteja vigente. Se inativa, o grupo não fica disponível para atribuição por esse usuário.

Impacto no sistema: Descentraliza a administração operacional do controle de acesso.

Data limite de acesso

O que faz: Define até quando o grupo adicional terá validade para o usuário.

Quando usar: Para acessos que devem expirar automaticamente — coberturas de férias, auditorias ou treinamentos.

Como funciona: Se preenchida, o vínculo expira após a data informada. Se mantida em branco, o acesso permanece ativo até que o registro seja removido manualmente.

Impacto no sistema: Automatiza a retirada de permissões, reduzindo a necessidade de manutenção manual. Revisar periodicamente os registros sem data limite é essencial para evitar permissões desnecessárias ativas.

 

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Aba Suplentes

Esta aba permite cadastrar um usuário suplente para substituir o usuário titular por um período determinado. O suplente tem permissão para realizar Liberações de Limites por Alçada do usuário substituído e para atuar na tela de Liberações durante a confirmação de notas. A suplência não habilita menus, não concede os mesmos acessos do titular e não autoriza o uso do limite bonificado do titular.

Use esta aba quando um aprovador ou liberador vai se ausentar e a operação não pode parar. O suplente configurado aqui passa a aparecer como opção de liberador durante o período informado — sem precisar alterar nada no cadastro do titular.

Esta aba tem três campos. Veja como cada um funciona.

 

Cód. Usuário

O que faz: Define o código do usuário que atuará como substituto do cadastro atual.

Quando usar: Sempre que for necessário garantir a continuidade de aprovações e liberações durante a ausência de um titular.

Como funciona: Ao configurar o código, o sistema passa a apresentar este usuário na tela de liberadores e permite que ele seja selecionado para validar eventos de liberação. O suplente herda apenas o poder de liberação em telas específicas — as permissões de tela e menu do titular não são copiadas.

Impacto no sistema: O suplente passa a ter autoridade para destravar processos que dependam da alçada do titular.

Data de Início — registra a data em que as atividades do suplente passam a vigorar. O sistema ativa a suplência automaticamente a partir desta data.

Data Final — registra a data de encerramento. Após esta data, o vínculo de suplência expira e o usuário deixa de aparecer como substituto nas rotinas de liberação. Verifique se o intervalo entre Data de Início e Data Final cobre todo o período de ausência para evitar bloqueios operacionais.

 

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Aba Validações

A Aba Validações associa regras de validação e certificação diretamente ao cadastro do usuário, funcionando em conjunto com a Central de Certificações. Ela aplica filtros e restrições sobre os dados dentro das telas que o usuário já acessa — não concede acesso a telas. Afeta Portais (Vendas, Compras, Movimentações Internas), Movimentação Financeira, Faturamento de Pedidos/OS e análises do Gerente On-Line.

Use esta aba quando o usuário precisa enxergar ou operar apenas um subconjunto dos dados — por região, empresa, carteira ou departamento. É aqui que se configura, por exemplo, que um vendedor só veja os pedidos da sua região. Se um usuário reclamar que registros "sumiram", verifique esta aba antes de investigar o banco de dados.

A seguir, o detalhamento de cada campo desta aba.

 

Regra

O que faz: Associa ao usuário uma regra de validação já existente na Central de Certificações, identificada por um código.

Quando usar: Sempre que for necessário vincular uma regra para que ela passe a ser considerada nas operações deste usuário.

Como funciona: A regra passa a compor o conjunto de diretrizes que o sistema validará para o usuário, podendo restringir o que ele visualiza ou as ações que pode executar.

Ativo

O que faz: Habilita ou desabilita a aplicação da regra para o usuário.

Quando usar: Para ativar uma regra recém-vinculada ou suspender temporariamente uma validação sem precisar excluir o registro.

Como funciona: Se marcado, a regra está em vigor; se desmarcado, o sistema ignora a regra. Regras ativas influenciam diretamente a visibilidade de dados em consultas e nas análises do Gerente On-Line.

Sequência — define a ordem numérica em que as regras serão avaliadas. Quando o usuário possui múltiplas regras, o sistema as processa seguindo a ordem informada, o que pode alterar o resultado final em caso de conflito entre regras.

Não Visualizar

O que faz: Determina o nível de restrição de visibilidade e edição com base na regra aplicada.

Quando usar: Para restringir se o usuário pode apenas utilizar dados permitidos ou se não deve sequer enxergar dados fora do seu escopo.

Como funciona:

• Ativada (Sim): o usuário não pode incluir, editar ou visualizar dados fora do que é permitido pela Central de Certificações. Em regras de instância dupla (ex.: Empresa e Centro de Resultado), o sistema filtra automaticamente os registros nas grades dos Portais e Movimentação Financeira.
• Desativada (Não): o usuário visualiza todos os dados, mas só consegue operar naquilo que estiver disponível na Central de Certificações.

Permite executar recontagem — define se o usuário tem permissão para acionar uma recontagem de conferência ao trabalhar com a regra de validação associada. Use com critério para evitar que usuários sem treinamento reiniciem processos de conferência indevidamente.

 

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Aba DataSource por Gadget

Esta aba permite definir de onde cada gadget do dashboard do usuário deve buscar informações. É fundamental quando a empresa possui bases de dados diferentes (ex.: base de Produção e base de BI/Histórico). Com esta configuração, um único dashboard pode exibir simultaneamente um gráfico com dados em tempo real e outro com dados de uma base de consulta.

Se a empresa tem apenas uma base de dados, esta aba pode ser ignorada. Ela só precisa ser configurada quando há múltiplas fontes disponíveis no servidor e você quer controlar, por usuário, de onde cada gadget puxa as informações.

Esta aba tem dois campos por linha. Veja como cada um funciona.

Componente de BI

O que faz: Identifica qual gadget específico será vinculado a uma fonte de dados.

Quando usar: Para vincular um gadget específico a uma fonte diferente dos demais. Deixar em branco define uma Fonte de Dados Padrão — todos os gadgets do usuário usarão essa fonte automaticamente, salvo exceções específicas.

Como funciona: O sistema segue hierarquia: primeiro verifica se o gadget tem uma regra específica nesta aba; se não encontrar, aplica a fonte padrão. O sistema impede regras duplicadas para o mesmo gadget ou mais de uma fonte padrão.

Impacto no sistema: Garante que o dashboard seja carregado com as informações corretas. Vincular o gadget à fonte errada pode exibir dados de outro ambiente, levando a análises equivocadas.

Fonte de dados

O que faz: Define o banco de dados que o sistema usará para carregar as informações do gadget.

Quando usar: Sempre que precisar direcionar a consulta para uma fonte específica disponível no ambiente.

Como funciona: As opções disponíveis dependem da configuração do servidor de aplicação. Se a fonte desejada não aparecer, acione a TI para disponibilizar o novo caminho no servidor. A configuração é individual: dois usuários podem abrir o mesmo gadget e ver dados de fontes diferentes.

Impacto no sistema: Se a fonte selecionada ficar fora do ar ou for renomeada pela TI, os gadgets vinculados a ela pararão de carregar.

 

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Aba SMTP

A Aba SMTP configura os parâmetros para envio de e-mails pelo sistema. O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo padrão para envio de e-mails — responsável apenas pelo envio, não pelo recebimento. Para receber e-mails, é necessário utilizar POP3 ou IMAP.

Esta aba é exclusiva para a rotina de Ordem de Serviço. Se a empresa não utiliza envio de OS por e-mail, ela pode ser ignorada. As configurações dependem do provedor de e-mail e devem ser feitas com apoio de um analista de TI.

A seguir, o detalhamento de cada campo de configuração desta aba.

Senha SMTP

O que faz: Armazena a senha da conta de e-mail usada para autenticar o envio das mensagens no servidor SMTP.

Quando usar: Deve ser preenchida quando o servidor exigir autenticação para envio.

Como funciona: O sistema utiliza esta senha junto com o Usuário SMTP para autenticação no servidor informado. Se não preenchida e o servidor exigir autenticação, o envio não será realizado.

Impacto no sistema: Senha incorreta ou desatualizada impede o envio de e-mails mesmo que os demais campos estejam corretos. Alterações de senha no provedor sem atualização aqui podem causar falha ou bloqueio temporário da conta.

Usuário SMTP

O que faz: Define o login da conta de e-mail no servidor SMTP para autenticação.

Quando usar: Sempre que o servidor exigir autenticação para envio.

Como funciona: Será utilizado como credencial de autenticação junto com a Senha SMTP. Pode ser necessário informar o e-mail completo, conforme exigência do provedor. Se em branco e a autenticação for obrigatória, o envio falhará.

Impacto no sistema: Usuário incorreto impede autenticação. Formato incorreto pode gerar falha de autenticação e bloqueios por tentativas inválidas.

Servidor de SMTP

O que faz: Define o endereço (host) do servidor SMTP responsável pelo envio dos e-mails.

Quando usar: Deve ser informado conforme orientação do provedor ou administrador do serviço de e-mail.

Como funciona: O sistema tentará conexão utilizando este servidor, junto com a porta e segurança configuradas. Se não informado, o envio poderá falhar ou depender de configuração geral do sistema.

Impacto no sistema: Servidor incorreto ou inacessível impede o envio das mensagens.

Tipo de SMTP

O que faz: Define o tipo de autorização exigida pelo servidor de e-mail.

Quando usar: Deve ser configurado conforme política do servidor.

Como funciona: Opções: Não Requer Autorização, Autorização Digest MD5, Autorização Simples, Meu Servidor Requer Autorização. Se o servidor exigir autenticação e o tipo estiver configurado como Não Requer Autorização, o envio falhará.

Porta SMTP

O que faz: Define a porta TCP utilizada para conexão com o servidor SMTP.

Quando usar: Deve ser informada conforme orientação do provedor.

Como funciona: O protocolo SMTP utiliza tradicionalmente a porta 25 em rede TCP. O sistema tentará conexão na porta especificada; se não informada, poderá utilizar a porta padrão da rotina. Porta incorreta impede conexão.

Conexão Segura

O que faz: Define o tipo de segurança utilizado na comunicação com o servidor SMTP.

Quando usar: Deve ser configurado conforme exigência do provedor.

Como funciona: Opções: Não, TLS, TLS, se disponível, SSL. Se configurado como Não e o servidor exigir criptografia, o envio será rejeitado. Configuração inadequada pode impedir o envio ou expor a comunicação.

 

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Aba Roteamento de Impressão

Esta aba direciona a impressão do usuário para uma impressora específica no Sankhya Print Service (SPS), usando um mapeamento de impressora de origem → impressora de destino. Você configura um "apelido de saída" para que, quando o usuário imprimir apontando para uma impressora conhecida, o SPS envie para a impressora definida como destino. Esta aba não concede acessos — apenas gerencia o redirecionamento dos trabalhos de impressão.

Use esta aba quando o usuário precisa imprimir sempre em uma impressora específica do setor, independentemente de qual impressora ele seleciona na tela. Também é útil quando você troca a impressora física sem querer reconfigurar cada relatório — basta alterar o destino aqui.

Esta aba tem dois campos por linha. Veja como cada um funciona.

 

Nome de entrada

O que faz: Informa o nome da impressora de origem, conforme cadastrado na tela Nomes de Impressoras.

Quando usar: Quando você quer que impressões deste usuário, ao saírem por uma determinada impressora de entrada, sejam redirecionadas para outro destino.

Como funciona: Se o usuário imprimir usando esse nome, o sistema aplica o roteamento para o Nome de saída. Se o nome não corresponder ao cadastrado, o roteamento não é aplicado.

Impacto no sistema: Atua no roteamento executado pelo SPS. Use nomes consistentes e evite variações de digitação, acentos e caracteres especiais.

Nome de saída

O que faz: Informa o nome, apelido ou máscara de destino para o qual a impressão será redirecionada.

Quando usar: Quando você precisa que o usuário selecione uma impressora em tela, mas o documento deva sair fisicamente em outro destino.

Como funciona: O SPS passa a usar esse nome como destino do roteamento. Se em branco, o roteamento pode ficar incompleto. O destino deve ser válido no contexto do SPS; se não existir, a impressão pode não localizar a impressora. Para mais detalhes, consulte SPS – Tipos de Roteamento.

 

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Aba Serviço/Produto p/ WEB

Esta aba define quais serviços e produtos um usuário (na condição de executante) está autorizado a utilizar no lançamento de Ordens de Serviço (OS) pela interface WEB do Sankhya Om. Ela estabelece o vínculo obrigatório Executante × Produto × Serviço. A OS só é gravada se o executante possuir o vínculo exato para o par Produto + Serviço.

Use esta aba para controlar a alçada de execução técnica de cada usuário — garantindo que cada técnico só lance OS nos serviços e produtos que são de sua responsabilidade. Sem o vínculo cadastrado aqui, o sistema bloqueia o lançamento com mensagem de falta de permissão.

 

Esta aba tem dois campos por linha. Veja como cada um funciona.

 

Produto

O que faz: Define o produto que compõe a regra de permissão do executante para lançamento de OS via WEB.

Quando usar: Sempre que for necessário restringir quais produtos um técnico pode manipular em uma OS, vinculando-os a serviços específicos.

Como funciona: O sistema impede o salvamento do registro se este campo não for preenchido. A ausência deste vínculo impede que o usuário seja selecionado como executante para o produto no lançamento da OS.

Impacto no sistema: Sempre que novos produtos forem cadastrados, lembre-se de atualizar os relacionamentos nesta aba para os executantes correspondentes.

Serviço

O que faz: Define o serviço específico que o usuário está autorizado a executar em combinação com o produto informado.

Quando usar: Para segmentar a atuação dos usuários por tipo de atividade (ex.: instalação, manutenção ou vistoria).

Como funciona: Se não preenchido, o relacionamento é considerado inexistente, resultando em falta de permissão para o lançamento. Se um novo serviço for criado e não for relacionado aqui, o usuário receberá mensagens de bloqueio por falta de permissão de execução.

Impacto no sistema: Evite cadastrar permissões genéricas — mantenha os vínculos alinhados às responsabilidades reais de cada técnico.

 

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Aba Gestão Imobiliária

A Aba Gestão Imobiliária reúne configurações específicas das rotinas do módulo Imobiliário/Loteamento. Esta aba não substitui o Controle de Acessos — ela complementa o comportamento das rotinas do módulo.

Configure esta aba apenas para usuários que atuam no módulo Imobiliário/Loteamento. Para os demais, ela pode ser ignorada.

A seguir, o detalhamento de cada campo desta aba.

 

Baixar tít. reg. lote c/tít. entrada/comissão em aberto

O que faz: Permite que o usuário realize a baixa de títulos específicos do loteamento/imobiliário mesmo quando ainda existirem condições pendentes que, pela regra padrão, impediriam a baixa (ex.: entradas ainda não pagas).

Quando usar: Em cenários de exceção operacional, para perfis de supervisão/financeiro do módulo Imobiliário/Loteamento.

Como funciona: Desmarcado (padrão): o sistema pode bloquear o pagamento de registro de lote antes da quitação das entradas e o pagamento de comissão antes de existir ao menos uma entrada paga. Marcado: o usuário consegue seguir com a baixa mesmo com entradas pendentes, desde que a validação correspondente esteja ativa no ambiente.

Impacto no sistema: Trate esta permissão como exceção — pode permitir pagamentos fora da sequência operacional e gerar retrabalho em conciliações.

Corretor

O que faz: Vincula o usuário a um corretor cadastrado, permitindo que as rotinas imobiliárias reconheçam qual corretor é este usuário.

Quando usar: Para usuários que atuam como corretor (venda e/ou locação) ou que precisam operar rotinas onde a identificação do corretor influencia filtros e vínculos.

Como funciona: Preenchido: o sistema identifica o corretor do usuário e usa essa informação nas rotinas do módulo (ex.: filtrar registros "do corretor"). Em branco: o sistema pode não conseguir aplicar corretamente filtros e vínculos baseados em corretor.

Visualizar todas as FACs?

O que faz: Permite que o usuário visualize FACs (Fichas de Atendimento ao Cliente) de todos os usuários e corretores, e não apenas as vinculadas ao corretor do usuário logado.

Quando usar: Para perfis de gestão e acompanhamento — coordenadores, gerentes, auditoria/backoffice.

Como funciona: Marcado: visão ampla das FACs nas rotinas que respeitam essa regra. Desmarcado: o usuário visualiza apenas FACs relacionadas ao corretor do usuário logado.

Impacto no sistema: Use com critério, pois amplia a visibilidade de dados de atendimento.

Path Scanner

O que faz: Define a pasta/caminho usado pelas rotinas do módulo para utilização do scanner e vínculo de documentos digitalizados.

Quando usar: Quando a empresa utiliza digitalização/anexação de documentos nas rotinas imobiliárias.

Como funciona: Preenchido: o sistema utiliza o caminho informado para localizar/receber arquivos do scanner. Em branco: o sistema pode tentar utilizar uma configuração padrão do ambiente; se não existir, a rotina pode bloquear informando ausência de configuração.

Impacto no sistema: Path incorreto pode direcionar arquivos para local indevido ou bloquear o fluxo de documentos.

Permitir Baixar Word

O que faz: Libera a opção de baixar documentos em Word quando disponível nas rotinas de documentos do módulo (além do PDF).

Quando usar: Para usuários que precisam editar o conteúdo de documentos gerados ou trabalham com modelos que possuem versão em Word.

Como funciona: Marcado: a opção de Word fica disponível nas rotinas que suportam esse formato. Desmarcado: mantém o fluxo restrito a PDF.

Impacto no sistema: Alinhe com a política interna de revisão e aprovação de documentos.

 

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Aba Proteção de Dados

Esta aba permite gerenciar a visibilidade de campos sensíveis impactados pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Nela, define-se se o usuário visualizará o dado real ou se a informação será apresentada de forma anonimizada (mascarada), conforme as diretrizes do Dicionário de Dados. As definições feitas nesta aba (nível de usuário) têm precedência máxima sobre as regras de Grupos de Usuários e do Dicionário de Dados.

Use esta aba quando um usuário específico precisa de tratamento diferente do que foi definido para o grupo dele — seja para ver um dado que o grupo anonimiza, seja para anonimizar um dado que o grupo permite ver. A aba se divide em duas subabas: Classificações para regras gerais por categoria de dado, e Campos para exceções pontuais por tabela e campo.

A seguir, o detalhamento de cada subaba e seus campos.

Subaba Classificações

O que faz: Define a tratativa de visualização padrão para categorias inteiras de dados (ex.: Pessoal, Sensível, Bancário).

Quando usar: Quando a política de privacidade da empresa for organizada por tipos de dados e você desejar aplicar uma regra geral para todos os campos daquela categoria.

Como funciona: O sistema carrega as classificações automaticamente — basta localizar a linha correspondente e configurar o tipo de visualização: Mostrar (o usuário vê o conteúdo original) ou Anonimizar (o usuário vê o conteúdo mascarado conforme o Dicionário de Dados). Se existir uma configuração específica na subaba Campos, ela pode sobrepor a definição feita aqui.

Subaba Campos

O que faz: Permite cadastrar exceções para campos específicos quando o comportamento geral da classificação não for suficiente.

Quando usar: Para controlar a visualização de um dado de maneira pontual e precisa, em uma tabela específica.

Como funciona: Use o botão + Cadastrar Classificação de Dados para novas inclusões.

• Instância — seleciona a entidade (tabela) onde o campo que receberá a exceção está localizado. A escolha restringe a pesquisa no campo seguinte.
• Campos — define o campo específico (coluna) que será afetado. A pesquisa é filtrada pela Instância selecionada. Se o campo for selecionado antes da instância, o sistema preenche a instância automaticamente.
• Classificação — associa a exceção do campo à sua respectiva categoria de proteção de dados.
• Tipo de visualização — define se o campo será exibido (Mostrar) ou mascarado (Anonimizar) para o usuário.

Regras de precedência

O sistema segue esta ordem para decidir se exibe ou anonimiza um dado:

1. Nível de Usuário — Subaba Campos: prioridade máxima. Se configurada, ignora as demais.
2. Nível de Usuário — Subaba Classificações: aplicada quando não há regra específica por campo.
3. Nível de Grupo: o sistema soma as permissões de todos os grupos aos quais o usuário pertence.
4. Dicionário de Dados/Construtor de Telas: aplicado apenas se não houver nenhuma regra nos níveis anteriores.

 

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Aba Programação da TV Corporativa

Esta aba configura e gerencia a grade de conteúdos que serão exibidos na TV Corporativa para o usuário selecionado. Por meio dela, é possível criar uma sequência de slides que alternam automaticamente, exibindo painéis de indicadores, sites, feeds de notícias ou vídeos. O sistema exige o preenchimento de ao menos um tipo de conteúdo para permitir o salvamento do registro.

Cada linha cadastrada aqui representa um item da grade de programação deste usuário. A ordem dos itens define a sequência de exibição. Para informações completas sobre configuração e instalação da TV Corporativa, acesse Programação da TV Corporativa.

 

A seguir, o detalhamento de cada campo desta aba.

Botão + Dashboard ... (Inclusão de item) — inicia a criação de um novo item (slide) na programação. Clique no botão, defina o Tipo de Slide, preencha o conteúdo correspondente, configure o Tempo de apresentação e salve o registro.

Tipo de Slide

O que faz: Define a natureza do conteúdo que será exibido.

Quando usar: Para determinar se o sistema deve buscar um componente interno (Gadget) ou um endereço externo (URL).

Como funciona: Ao selecionar uma opção, o sistema habilita o campo de conteúdo adequado. Opções: Gadget, Site, RSS, Vídeo. Mantenha apenas um tipo de conteúdo preenchido por item — se trocar o Tipo de Slide, apague a informação do tipo anterior.

URL do vídeo do Youtube

O que faz: Armazena o link direto do vídeo do YouTube que será reproduzido como slide.

Quando usar: Apenas quando o Tipo de Slide estiver configurado como Vídeo.

Como funciona: Cole a URL completa do vídeo. O vídeo só será exibido se o ambiente de rede permitir o acesso ao domínio do YouTube.

Tempo de apresentação (em segundos)

O que faz: Define a duração da exibição de cada slide antes da transição para o próximo.

Quando usar: Para controlar o ritmo da programação.

Como funciona: Informe um número inteiro em segundos (ex.: 15). Em conteúdos estáticos (Gadget, Site, RSS), o sistema respeita rigorosamente o tempo informado. Para vídeos do YouTube, a permanência pode variar conforme a configuração do player.

 

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Botão Outras Opções

O botão Outras Opções, localizado na parte superior direita da tela, centraliza ferramentas de configuração avançada, rotinas de replicação de acessos e utilitários de transferência de pendências.

Use este botão para operações que vão além do cadastro básico: copiar toda a configuração de um usuário para outro, definir limites de liberação por alçada, configurar contas e locais padrão para operações financeiras, ou transferir ordens de serviço pendentes quando um colaborador é desligado ou afastado.

 

A seguir, o detalhamento de cada opção disponível neste botão.

Configurações do Usuário

Parceiro para F2

O que faz: Define um parceiro padrão para ser utilizado como "curinga" em operações de venda direta (balcão).

Quando usar: Em operações onde o cadastro do cliente é realizado ou alterado rapidamente no momento do lançamento.

Como funciona: O parceiro informado é sugerido na Central de Vendas. Pressionando F2, o sistema permite a alteração rápida dos dados desse cadastro. Se o parâmetro BLOQUEAR estiver ativo, as vendas para este parceiro serão permitidas apenas à vista ou cartão.

Local padrão para Pedidos e Notas

O que faz: Estipula o local de estoque que o sistema sugerirá automaticamente para o usuário.

Quando usar: Quando a empresa controla estoque por múltiplos locais e deseja automatizar o preenchimento para evitar erros de lançamento.

Como funciona: Influencia os lançamentos de pedidos, notas e a tela de Pré-Venda do Fast Service. Se o campo estiver vazio e o produto exigir local, o sistema abrirá a tela de Informações Pendentes.

Impacto no sistema: Determina de onde o estoque será baixado ou para onde será enviado nos lançamentos deste usuário.

Dias para lançamentos futuros — define o limite máximo de dias (a partir da data atual) para lançar baixas com data posterior. Se a data da baixa superar esse limite, o sistema bloqueia a confirmação.

Dias para retroação da baixa — define o limite máximo de dias para realizar baixas com data retroativa. Se o intervalo entre a data atual e a data da baixa for maior que o valor definido, a confirmação será impedida.

Número da conta padrão na baixa — vincula uma conta financeira específica para as operações de baixa do usuário. Relacionado ao parâmetro CONTAPADRAO.

Conta para Sangria/Suprimento — define a conta utilizada em procedimentos de sangria e suprimento de caixa. Uso exclusivo para empresas com integração com o sistema EConect-SOCIN.

Cópia de Permissões/Configurações de um usuário para outro(s)

Usuário Origem — identifica o usuário que possui as permissões e personalizações que serão replicadas. Pode vir preenchido automaticamente se um usuário estiver selecionado na grade.

Seleção de Destino — permite escolher um ou mais usuários que receberão as novas configurações. O administrador transfere os usuários para a lista de destino para confirmar a seleção. Não é possível selecionar o próprio usuário logado como destino.

Tipo de Cópia

O que faz: Define a abrangência da replicação.

Como funciona: Opções: Personalizações (apenas interface), Acessos (apenas permissões de telas) ou Ambos. Ao escolher Ambos, o sistema habilita a opção de incluir configurações da Aba Segurança. O impacto pode ser: Manter (mesclar), Remover (limpar o destino e copiar a origem) ou Substituir (trocar apenas o que coincidir).

Incluir configurações da TOP? — replica as restrições e exceções de Tipos de Operação do usuário origem. Exige a marcação de ao menos uma opção: Copiar Restrições ou Copiar Exceções.

Limites para Liberações

Evento — define qual ocorrência (ex.: desconto, juros, bonificação) o usuário pode liberar. Se o usuário destino já tiver o evento cadastrado, a cópia não altera os valores atuais. Ajustes no Evento 23 (Bonificação) devem ser feitos na tela Limites de Bonificação.

Tipo Evento / Tipo Limite / Valor Limite — determina se o limite é fixo (Valor) ou percentual (Porcentagem) e a periodicidade (Evento ou Mensal). Define o teto de liberação; acima desse valor, o sistema exigirá a senha de outro liberador.

Notificações (E-mail / SMS) — dispara alertas automáticos quando o usuário realiza uma liberação. Para envio de SMS, consulte a rotina de Destinatários.

Transferir Ordens de Serviço

Repassar pendência a:

O que faz: Transfere todas as Sub-OS e pendências (incluindo FAP) de um usuário para outro executante.

Quando usar: Em casos de desligamento de funcionário ou redistribuição de fila de trabalho.

Como funciona: O sistema valida se o novo executante pode realizar o serviço; caso não possua permissão para o binômio Serviço × Produto ou não esteja no Projeto/Etapa, o sistema inclui as permissões automaticamente. Parâmetros relacionados: SERVHISTSUBOS (Manter Sub-OS original) e SERVHISTFILAS (Histórico para filas). O sistema impede a transferência para usuários cuja Data Limite de Acesso seja anterior à data atual.

 

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Botão Edição Múltipla

O botão Edição Múltipla permite a alteração simultânea de vários registros diretamente pelo modo grade. Ao selecionar um conjunto de usuários e clicar no botão, você pode editar os campos correspondentes de todos eles de uma só vez.

Para usar: acesse o modo grade na tela Usuários, selecione os usuários desejados e clique em Edição Múltipla. Os campos serão editados simultaneamente para todos os selecionados.