Configuração EDZ

 Módulo: Configurações > Avançado

Esta rotina trata exclusivamente da integração do Sankhya-OM com a EDZ Consultoria. A EDZ oferece as empresas informações que apoiam a comercialização de seus produtos, fornecendo maior segurança e agilidade no relacionamento com o fisco. Através desta integração, tem-se uma ferramenta de tomada de decisões automatizadas quanto a situação de crédito de um determinado parceiro. Para mais informações sobre a EDZ Consultoria acesse http://www.dez.com.br/edz/index.htm.

Serão feitos os seguintes tipos de análises:

• Receita Federal CNPJ;
• Receita Federal CPF;
• Sintegra;
• CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos).

Quando um determinado parceiro estiver com qualquer pendência em uma destas análises, o sistema executará as ações definidas nos Cadastros de Ocorrências EDZ. Uma ocorrência poderá:

• Bloquear o crédito;
• Zerar o limite de crédito;
• Alterar o grupo de autorização de crédito;
• Disparar um script de banco de dados (Stored Pocedure) que realizará tarefas mais complexas.

Importante: as funcionalidades desta integração não estão disponíveis para o formato HTML5.

Vejamos os detalhes acerca das configurações a serem realizadas no sistema, bem como seu consequente comportamento:

Configuração EDZ                                                               Cadastro de Parceiros 

Parâmetros que influenciam nesta rotina

Configuração EDZ

Aqui são inseridos os dados referentes à conexão com o servidor FTP da empresa de consultoria, e também as preferências referentes ao comportamento desta funcionalidade.

Preencha o campo "Endereço de FTP", com o endereço e porta referentes ao servidor FTP. Depois, informe o "Usuário FTP" e a "Senha FTP", para conectar ao servidor FTP.

No campo "Pasta no FTP para buscar arquivos", indique apenas o nome da pasta disponibilizada no servidor FTP, na qual estarão contidos os arquivos abrangendo as respostas das consultas.

O campo "Pasta no FTP para enviar arquivos", deve conter o nome da pasta disponibilizada no servidor FTP, a qual serão inseridos os arquivos para a consulta.

Você pode verificar o status da conexão com o servidor FTP, através do botão "Testar FTP". O resultado deste teste será apresentado em uma mensagem logo a frente do botão.

O sistema é configurado para automaticamente, acessar a pasta "buscar" no servidor FTP e verificar o resultado das consultas solicitadas. Assim, informe no campo "Periodicidade de busca de arquivos", a quantidade em minutos com que esta busca será realizada.

Tem-se também o envio das consultas pendentes de forma automática. A quantidade de minutos com que o sistema realizará o envio dos arquivos para consulta é informado no campo "Periodicidade de envio de arquivos".

No campo "Máximo de parceiros em arquivos de consulta", será limitada a quantidade de parceiros que estarão contidos em cada arquivo de consulta a ser enviado ao servidor FTP.

O sistema é configurado para enviar um e-mail no momento em que a consulta certifica-se de que a situação pendente foi regularizada. Para isso, informe no campo "E-mail para notificação de crédito", um e-mail para notificação, e clique no botão "Adicionar o E-mail na lista". Caso seja necessário o cancelar o envio de notificações para esse e-mail, selecione o e-mail  na lista, e clique no botão "Remover os E-mails selecionados". Observe os dois processos, no gif abaixo:

Nota: é importante configurar o envio de e-mail pelo Sankhya-Om, através da tela Servidor SMTP.

As alterações efetuadas serão gravadas por meio do botão "Salvar Configurações".

[voltar ao topo]

Cadastro de Parceiros

No Cadastro de Parceiros, aba Crédito, temos a "Seção EDZ" que permite visualizar o status do envio EDZ e as diversas situações fiscais do parceiro através dos campos "Situação na Receita Federal", "Situação no CCF", "Situação no Sintegra" e "Status envio EDZ". A situação fiscal do parceiro poderá ser:

• Indefinida: Informa que a situação fiscal não sofreu nenhuma alteração influenciada pela execução da consulta EDZ;
• Irregular: Indica que alguma ocorrência foi executada devido à existência de pendências retornadas pelas consultas EDZ;
• Regular: Aponta que as ocorrências executadas não correspondem à existência de pendências retornadas pelas consultas EDZ.

Nota: estes campos não permitem alterações, sendo assim, apenas para visualização de suas informações.

O campo "Status envio EDZ" apresentará os seguintes valores:

• Pendente: O envio da solicitação de consulta está aguardando para ser realizada;
• Enviada: O envio da solicitação de consulta já foi realizado;
• Recebido: O sistema já recebeu a resposta da solicitação de consulta.

Além disso, no botão Outras Opções... serão disponibilizadas as opções relacionadas à integração EDZ:

Ocorrências EDZ

Esta opção quando acionada, exibe o pop-up "Ocorrências EDZ", que apresenta quais ocorrências foram executadas ao longo das últimas solicitações de consultas. Ao selecionar um registro, o botão "Visualizar registro EDZ" apresentará os dados retornados pela consulta. Caso o registro selecionado seja referente a um CNPJ, serão apresentadas caixas de marcações para que se possa selecionar informações úteis, incrementando ou atualizando o Cadastro do Parceiro.

Ao selecionar as caixas de marcações que correspondam às informações que se deseja copiar para o Cadastro do Parceiro, acione o botão "Transferir Campos". Assim, será possível executar as devidas alterações e realizar a conclusão por meio do botão "Confirmar dados".

Essa funcionalidade mantém os dados dos Parceiros (Pessoa Jurídica) sempre atualizados, evitando assim, problemas referentes à fiscalização, entre outros.

Consultar EDZ agora

Ao acioná-la, será apresentada as opções "Consultar todos os parceiros da grade" e "Consultar apenas o parceiro selecionado". A primeira envia uma solicitação para o servidor FTP realizar uma consulta de todos os parceiros que estão sendo apresentados na grade, a segunda apenas ao parceiro selecionado.

Ao solicitar uma destas opções, o sistema irá alterar o valor do campo "Status envio EDZ" para "Pendente". Assim que o sistema realizar o envio da solicitação de consulta, o valor será modificado para "Enviado". Ao final, a resposta da consulta é apresentada, e o campo "Status envio EDZ" passará a conter o valor "Recebido". Deste modo, o sistema se encarregará de executar as devidas Ocorrências EDZ.

[voltar ao topo]

Parâmetros que influenciam nesta rotina

No parâmetro "Configuração de conexão com FTP EDZ - CONFFTPEDZ", são apresentadas as informações necessárias para conexão com o servidor FTP, sendo elas o endereço IP, a porta, o usuário e a senha.

Através do parâmetro "Tempo em minutos para envio de arquivo EDZ - TEMPOENVEDZ", indique a periodização em que a rotina que envia os dados para o servidor FTP será executada.

Por meio do parâmetro "Tempo em minutos para busca de arquivo EDZ - TEMPOBUSCAEDZ", determine a periodização em que a rotina de busca dos resultados da consulta no servidor FTP será executada.

No parâmetro "Pasta no FTP EDZ para enviar arquivos - PASTAENVARQEDZ", indique o local no servidor FTP onde são alocados os arquivos enviados para realização da consulta.

Através do parâmetro "Pasta no FTP EDZ para buscar arquivos - PASTAPROCARQEDZ", informe o local no servidor FTP onde são reservados os arquivos contendo o resultado da consulta realizada.

Indique no parâmetro "Máximo de parceiros em arquivo de consulta EDZ - MAXLINARQEDZ", a quantidade de Parceiros que cada arquivo a ser enviado para a consulta EDZ deverá conter.

Por meio do parâmetro "E-mails para notificação de crédito EDZ - EMAILNOTFEDZ", determine o e-mail ao qual serão enviadas as notificações dos Parceiros que regularizaram sua situação fiscal.

[voltar ao topo]