Descontos Financeiros por Parceiro

 Módulo: Configurações > Avançado

Essa é uma tela apenas de cadastro que foi migrada para o Sankhya Om, portanto, a inserção de descontos no financeiro ainda não está presente no sistema e deverá ser realizada por meio de regras de personalização (botão de ação).

Cadastre nessa tela possíveis descontos para um parceiro e/ou filial, sendo que, eles poderão ser disponibilizados por aniversário, inauguração, assiduidade, entre outros. 

Esta tela só estará habilitada para utilização se o parâmetro "Usar Desconto Financeiro por Parceiro - USADESCFIN" estiver habilitado. Caso o referido parâmetro esteja desligado, ao abrir a tela, o sistema exibirá a mensagem exibida na imagem abaixo.

"O parâmetro USADESCFIN não está configurado para usar esta opção".

Com este aviso, será possível habilitá-la, dando continuidade normalmente aos cadastros.

Na aba "Descontos por Período", você deve cadastrar o "Parceiro" que receberá o desconto, informando a "Data Início" e a "Data Fim" juntamente com o "Valor de desconto" e/ou o "Percentual de Desconto" a ser concedido na operação.

Observação: o sistema só permitirá a criação de um desconto financeiro por parceiro se a data de início for até 30 dias antes da sua data de criação. Por exemplo, suponhamos que hoje seja 25/08/2021, e você deseja criar um desconto financeiro, para isso, a Data Início deverá ser igual ou superior a 26/07/2021.

Através do botão  "Outras Opções...", você poderá duplicar (entenda-se por duplicar, a possibilidade de aproveitar os campos já preenchidos para determinado Parceiro ou Filial e reutilizá-los, otimizando assim o trabalho) o desconto através das opções "Duplicar para um Parceiro..." ou "Duplicar para Filiais".

Ao selecionar Duplicar para um Parceiro..., o sistema duplicará os dados dos campos da aba Descontos por Período, com exceção do campo Parceiro, pois, neste campo, você deve informar o novo parceiro para o qual o desconto será copiado. Após a indicação do parceiro, salve o registro.

Caso seja selecionado a opção Duplicar para Filiais, o sistema abrirá uma tela contendo as filiais para que seja selecionada aquela que receberá o desconto.

Caso você queira selecionar somente algumas das filiais que estão sendo apresentadas, é possível realizar a seleção pressionando a tecla "Ctrl" do teclado e clicando sobre o item. Para marcar ou desmarcar todos os itens, você pode fazer por meio dos botões  "Marcar Todas" e  "Desmarcar Todas".

Caso não existam filiais cadastradas para o Parceiro, o sistema exibirá a mensagem:

"Não encontramos filiais para este código de Matriz."

Parâmetros que influenciam nessa rotina

Considerar desconto financeiro p/ tag vLiq NF-e? - VDESCFINVLIQNFE: ao habilitar este parâmetro, o Valor de desconto financeiro irá subtrair o Vlr. Desdobramento e gerar o valor líquido do financeiro, não alterando o valor da nota na Central de Vendas.

Cálculo de Juro obrigatório - JUROOBRIG: Se estiver ligado, manterá o valor dos juros quando um título for estornado. Se estiver desligado, o valores de juros serão limpos ao estornar. Este parâmetro deve estar ligado para que seja feita a impressão do Valor Líquido na linha digitável do boleto.

Calcula valor líquido boleta? - VLRLIQBOL: este parâmetro gera o valor total da duplicata líquida. O Valor Líquido é o Vlr. Desdobramento, aplicando sobre ele tudo que afeta o valor a ser pago, como juros, multa, descontos, impostos retidos (do próprio financeiro e outros impostos). Ele influencia apenas na emissão de boletos e assim como o parâmetro Cálculo de Juro obrigatório - JUROOBRIG, também deve estar ligado para que seja possível a impressão do Valor Líquido na linha digitável do boleto.

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