Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores

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Essa tela tem função de cadastrar adiantamentos de saldo para vendedores. Quando o adiantamento for configurado, o débito gerado poderá ser feito de forma parcelada, porém o saldo disponível será atualizado pelo crédito/débito do adiantamento após a liberação das parcelas pendentes, realizada através da tela "Comercial > Avançado > Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex".

Primeiramente, a base deve estar atualizada a partir da última versão de script's 3.14 do banco de dados. A empresa deve possuir em sua licença, o produto "Conta Corrente Flex/G" e/ou "Conta Corrente Flex/W".

Ao acessar a tela "Comercial > Rotinas > Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores", na parte superior da tela, tem-se os seguintes botões:

: Ao clicar neste botão, os campos para inclusão localizados a esquerda da tela, serão habilitados, onde será configurado o adiantamento a ser realizado. Serão habilitados para preenchimento, os seguintes campos:

• Vendedor: Informe neste campo o vendedor para o qual o adiantamento será realizado.
• Valor do Adiantamento: Preencha este campo com o valor a ser antecipado ao vendedor.
• Dt. do Crédito: Neste campo você deve inserir a data na qual o crédito ao vendedor será realizado, ou seja, a data em que ele irá receber o adiantamento.
• Dt. do Débito da Prim.Parcela: Este campo é preenchido com a data de débito da primeira parcela do adiantamento realizado, na conta do vendedor.
• Forma de Desconto: Defina aqui a forma que irá ocorrer o desconto. Sendo que tem-se as opções "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" e "Não descontar".
• Parcelas: Preencha neste a quantidade de parcelas em que, o valor adiantado serão descontados do vendedor.
• Intervalo de dias: Este campo deverá ser preenchido com o intervalo de dias entre o desconto entre as parcelas.
• Observações: Acrescente aqui alguma observação pertinente ao adiantamento realizado, que caracterize a operação, e facilite seu entendimento futuro.

: Depois de preenchidos os campos acima citados, clique no referido botão para que a quantidade de parcelas definidas, sejam calculadas.

: Quando a geração das parcelas for realizada, para que estas sejam gravadas no banco de dados, acione o botão.

: Esse botão permite limpar a grade dos adiantamentos e inicializar os campos para inserção do adiantamento. 

Importante: O botão "Cancelar" não remove um adiantamento já inserido no banco de dados.

Dado os campos acima, teremos um exemplo de adiantamento:

Cód.Vendedor: 1 – Marcos

Valor do Adiantamento: R$300,00

Dt.Crédito: 27/01/2018

Dt.Débito primeira parcela: 10/02/2018

Forma de desconto: Descontar do Adiantamento Saldo Flex

Número de parcelas: 2

Intervalo de dias: 15

Será gerado um adiantamento onde tem-se as sequências:

0 - Receita 300,00 27/01/2018 Pendente: Sim

1 - Despesa 150,00 10/02/2018 Pendente: Sim

2 - Despesa 150,00 25/02/2018 Pendente: Sim

Ou seja, o crédito/receita do adiantamento será gerado na data 27/01/2018 com o valor total do adiantamento R$300,00.

Ao selecionar a opção de "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" em duas parcelas, com data inicial do débito em 10/02/2018, foram geradas as sequências 1 e 2.

Todas as sequências do adiantamento são pendentes, sendo necessário para liberá-las, acessar a tela "Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex".

Ao acessar a tela mencionada, e escolher a data do adiantamento 27/01/2018, o crédito/receita será liberado e o saldo do vendedor "1", acrescido de R$300,00.

Feito isso, novamente na tela Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores, a linha referente a receita, será apresentada como Pendente igual a "Não", caracterizando o adiantamento realizado.

Importante: Quando o parâmetro "Código do vendedor que acumulará o vlrretencao - CODVENDACUVLRRE" for preenchido, irá influenciar nas opções "Forma de Desconto", pois será inserida a terceira opção "Descontar da Retenção". E o código do vendedor do adiantamento nos débitos/despesas será o código informado no parâmetro.

Assim, o parâmetro CODVENDACUVLRRE indicará a conta do vendendo que o saldo da Retenção será gravado. Este vendedor receberá os créditos de todos as retenções, feitas pelas vendas dos outros vendedores, e será considerado como um Vendedor Curinga, apenas para lançamento deste saldo.

No lançamento da Venda, o campo "Vlr Retenção" nos itens da Nota na Central, será preenchido de acordo com a percentagem informada no parâmetro "% Retenção do acréscimo".

Veja mais detalhes a respeito da Conta Corrente Flex, clicando no link Saldo Flex.