Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores

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Essa tela tem a função de cadastrar adiantamentos de saldo para vendedores. Quando o adiantamento for configurado, o débito gerado poderá ser feito de forma parcelada, porém o saldo disponível será atualizado pelo crédito/débito do adiantamento após a liberação das parcelas pendentes realizada através da tela Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex.

Primeiramente, a base deve estar atualizada a partir da última versão 3.14 do Banco de Dados e a empresa deve possuir em sua licença o produto "Conta Corrente Flex/G" e/ou "Conta Corrente Flex/W".

Ao acessar a tela Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores, na parte superior dela temos os seguintes botões:

: Ao clicar nesse botão, os campos para inclusão (localizados à esquerda da tela) serão habilitados para que seja configurado o adiantamento a ser realizado. Serão habilitados para preenchimento os seguintes campos:

• Vendedor: Informe nesse campo o vendedor para o qual o adiantamento será realizado.
• Valor do Adiantamento: Preencha esse campo com o valor a ser antecipado ao vendedor.
• Dt. do Crédito: Nesse campo você deve inserir a data na qual o crédito ao vendedor será realizado, ou seja, a data em que ele irá receber o adiantamento.
• Dt. do Débito da Prim.Parcela: Esse campo deve ser preenchido com a data de débito da primeira parcela do adiantamento realizado na conta do vendedor.
• Forma de Desconto: Defina aqui a forma que irá ocorrer o desconto. Nesse campo temos as opções "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" e "Não descontar".
• Parcelas: Preencha esse campo com a quantidade de parcelas que o valor adiantado será descontado do vendedor.
• Intervalo de dias: Esse campo deverá ser preenchido com o intervalo de dias entre o desconto das parcelas.
• Observações: Acrescente aqui alguma observação pertinente ao adiantamento realizado que caracterize a operação e facilite seu entendimento futuro.

: Depois de preenchidos os campos acima citados, clique no botão "Gerar Parcelas" para que a quantidade de parcelas definidas sejam calculadas.

: Quando a geração das parcelas for realizada, para que elas sejam gravadas no banco de dados, você deverá acionar esse botão.

: Esse botão permite limpar a grade dos adiantamentos e inicializar os campos para inserção do adiantamento. 

Importante: O botão "Cancelar" não remove um adiantamento já inserido no banco de dados.

Abaixo temos um exemplo de adiantamento:

Cód.Vendedor: 1 – Marcos

Valor do Adiantamento: R$300,00

Dt.Crédito: 27/01/2018

Dt.Débito primeira parcela: 10/02/2018

Forma de desconto: Descontar do Adiantamento Saldo Flex

Número de parcelas: 2

Intervalo de dias: 15

Será gerado um adiantamento onde teremos as sequências:

0 - Receita 300,00 27/01/2018 Pendente: Sim

1 - Despesa 150,00 10/02/2018 Pendente: Sim

2 - Despesa 150,00 25/02/2018 Pendente: Sim

Ou seja, o crédito/receita do adiantamento será gerado na data 27/01/2018 com o valor total do adiantamento R$300,00.

Ao selecionar a opção de "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" em duas parcelas, com data inicial do débito em 10/02/2018, foram geradas as sequências 1 e 2.

Todas as sequências do adiantamento são pendentes, sendo necessário para liberá-las, acessar a tela Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex.

Ao acessar a tela acima e escolher a data do adiantamento 27/01/2018, o crédito/receita será liberado e o saldo do vendedor "1", acrescido de R$300,00.

Feito isso, novamente na tela Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores, a linha referente à receita será apresentada como Pendente igual a "Não", caracterizando o adiantamento realizado.

Observação: Quando o parâmetro "Código do vendedor que acumulará o vlrretencao - CODVENDACUVLRRE" for preenchido, irá influenciar nas opções "Forma de Desconto", pois será inserida a terceira opção "Descontar da Retenção". O código do vendedor do adiantamento nos débitos/despesas será o código informado no parâmetro.

Assim, o parâmetro CODVENDACUVLRRE indicará a conta do vendedor que o saldo da retenção será gravado. Esse vendedor receberá os créditos de todas as retenções feitas pelas vendas dos outros vendedores e será considerado como um Vendedor Curinga, apenas para lançamento desse saldo.

No lançamento da venda, o campo "Vlr Retenção" nos itens da Nota na Central será preenchido de acordo com a percentagem informada no parâmetro "% Retenção do acréscimo".

Acesse mais detalhes a respeito da Conta Corrente Flex na documentação sobre o Saldo Flex.