Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores

 Módulo: Comercial > Rotinas           

Cadastre os adiantamentos de saldo para vendedores nesta tela. Após configurar o adiantamento, é possível realizar o débito de forma parcelada. O saldo disponível será atualizado com os créditos/débitos do adiantamento após a liberação das parcelas pendentes realizada através da tela Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex.

A base deve estar atualizada a partir da última versão 3.14 do banco de dados. Além disso, a empresa precisa ter em sua licença os produtos "Conta Corrente Flex/G" e/ou "Conta Corrente Flex/W".

Botões da tela

Na parte superior desta tela, têm-se os botões:

Novo

Ao clicar no botão "Novo", os campos abaixo serão disponibilizados para configurar o adiantamento:

• Vendedor: informe aqui, o vendedor para o qual o adiantamento será realizado;
• Valor do Adiantamento: preencha esse campo com o valor a ser antecipado ao vendedor;
• Dt. do Crédito: nesse campo deve ser inserida a data na qual o crédito para o vendedor será realizado, ou seja, a data em que ele irá receber o adiantamento;
• Dt. do Débito da Prim.Parcela: esse campo deve ser preenchido com a data de débito da primeira parcela do adiantamento realizado na conta do vendedor;
• Forma de Desconto: defina aqui a forma que irá ocorrer o desconto. Nesse campo têm-se as opções "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" e "Não descontar";
• Parcelas: preencha esse campo com a quantidade de parcelas que o valor adiantado será descontado do vendedor;
• Intervalo de dias: esse campo deverá ser preenchido com o intervalo de dias entre o desconto das parcelas;
• Observações: acrescente aqui alguma observação pertinente ao adiantamento realizado que caracterize a operação e facilite seu entendimento futuro.

Gerar Parcelas

Depois de preenchidos os campos acima citados, clique no botão "Gerar Parcelas" para que a quantidade de parcelas definidas sejam calculadas.

Confirmar 

Quando a geração das parcelas for realizada, para que elas sejam gravadas no banco de dados, acione o botão "Confirmar".

Cancelar

O botão "Cancelar" permite limpar a grade dos adiantamentos e inicializar os campos para inserção do adiantamento. Vale ressaltar que, este botão não remove um adiantamento já inserido no banco de dados.

Exemplo de aplicação dessa tela

Após acionar o botão Novo, os seguintes dados foram inseridos para configurar o adiantamento de saldo flex:

Dessa forma, será gerado um adiantamento com as sequências:

• 0 - Receita R$ 300,00 27/01/2018 Pendente: Sim
• 1 - Despesa R$ 150,00 10/02/2018 Pendente: Sim
• 2 - Despesa R$ 150,00 25/02/2018 Pendente: Sim

Ou seja, o crédito/receita do adiantamento será gerado na data 27/01/2018 com o valor total do adiantamento R$ 300,00.

Além disso, ao selecionar a opção "Descontar do Adiantamento Saldo Flex" do campo "Forma de Desconto" e informar duas parcelas no campo "Parcelas", com data inicial do débito em 10/02/2018, foram geradas as sequências 1 e 2.

Todas as sequências do adiantamento estão pendentes. Para liberá-las, é necessário acessar a tela Atualizar Parcelas Pendentes de Adiantamentos de Saldo Flex e escolher a data do adiantamento 27/01/2018, o crédito/receita será liberado e o saldo do vendedor "1", acrescido de R$ 300,00.

Feito isso, novamente na tela Adiantamento de Saldo Flex para Vendedores, a linha referente à receita será apresentada como Pendente igual a "Não", o que irá caracterizar o adiantamento realizado.

 Informações adicionais referentes à retenção: 

• Ao preencher um valor no parâmetro "Código do vendedor que acumulará o vlrretencao - CODVENDACUVLRRE", irá influenciar nas opções "Forma de Desconto", pois será inserida a terceira opção "Descontar da Retenção". O código do vendedor do adiantamento nos débitos/despesas será o código informado no parâmetro.
• Assim, o parâmetro CODVENDACUVLRRE indicará a conta do vendedor que o saldo da retenção será gravado. Esse vendedor receberá os créditos de todas as retenções feitas pelas vendas dos outros vendedores e será considerado como um vendedor curinga, apenas para lançamento desse saldo.
• No lançamento da venda, o campo "Vlr Retenção" dos itens da nota na Central será preenchido conforme a percentagem informada no parâmetro "% Retenção do acréscimo - PERCRETENCAO".

[voltar ao topo]

Acesse também:

Saldo Flex