Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas Versão disponível: A partir da 4.4Essa tela permite que seja realizada a Transferência de Propriedade de produtos entre Contratos de Armazéns de Grãos lançados no módulo Armazéns Gerais/W.
Nesse tipo de negócio é comum que, após armazenar seus produtos, os contratantes do armazém negociem seu saldo disponível com terceiros ou com o próprio armazém que, por sua vez, podem manter esse saldo no mesmo local. Porém, é necessário que haja a formalização dessa transferência, através do retorno de quem vendeu e do registro da entrada no contrato de quem comprou.
A partir desse momento, o saldo disponível passa a considerar as parametrizações do novo Contrato de Armazenagem ou de Comercialização, registrado em nome daquele que recebeu a transferência.
Para consultar uma transferência já realizada, informe seu número no campo "Consultar Transferência" do Painel de Filtros e clique em "Aplicar". Caso não possua o número da transferência, utilize a lupa desse campo; assim, ao ser acionada, fará com que o sistema exiba o assistente de pesquisa "Histórico de Transferências", onde é possível pesquisar por "Contrato Origem" ou "Data de Transferência".
Painel de Filtros
No Painel de filtros, temos os seguintes campos e marcações:
Tipo de Transferência: permite escolher como transferir de forma automatizada o saldo de armazenagem de um contratante do armazém para o seu contrato de armazenagem ou de comercialização, considerando as seguintes opções:
Dev. Armazenagem >> Ent. Armazenagem: a transferência irá ocorrer entre contratos de armazenagem, gerando a nota de saída e a de entrada no Portal Armazéns.
Dev. Armazenagem >> Ent. Compra: a transferência irá ocorrer de um contrato de armazenagem para um de comercialização, transferindo o saldo comprado pelo armazém e gerando as notas conforme a natureza da operação (uma nota de saída no Portal Armazéns e uma nota de entrada no Portal de Compras).
Nota: O recurso Dev. Armazenagem >> Ent. Compra está disponível apenas para clientes que tenham a licença do Opcional [30935 - Comercialização de Grãos/W]. Caso não possua a licença, por padrão, as transferências ocorrem apenas entre contratos de armazenagem.
Contrato: destina-se à informação do Contrato de Armazenagem a partir do qual a transferência será realizada. Ou seja, deve-se informar o número do contrato em que ocorrerá o retorno simbólico de armazenagem.
Selecionar notas para devolução: determine se deseja escolher ou não as notas de depósito a serem devolvidas simbolicamente. Caso opte por não selecionar as notas, o sistema realizará a devolução conforme a data de entrada das notas de depósito, buscando da mais antiga para a mais nova, até totalizar o saldo a ser transferido.
Selecionar pedidos para devolução: lista todos os pedidos de devolução pendentes, confirmados e vinculados ao respectivo contrato informado na pesagem. Além disso, nesta opção serão apresentados os campos "Cód. Parceiro" e "Parceiro Dest.".
Parâmetros de Validação e Quebra Técnica
Ao utilizar as opções de seleção de pedidos e notas, o comportamento do sistema é influenciado pelos seguintes parâmetros:
Nota Importante (Validação de Estoque): Para que o sistema valide o estoque de pedidos na tela de Transferência de Propriedade, o parâmetro VALESTPEDIDO deve estar ativado.
Ativado: O sistema impede a transferência de uma quantidade maior que o saldo disponível do contrato e exibe a mensagem de erro: "Quantidade solicitada maior que o Saldo Disponível do Contrato".
Desativado: A validação de estoque para os pedidos de devolução não ocorre nesta tela. Embora a tela realize essa validação básica quando o parâmetro está ativo, ela não executa a validação completa que considera provisões futuras, como as quebras técnicas. Isso ocorre porque o fluxo de transferência direta não possui o contexto detalhado da tela de Pesagem, que é o processo projetado para ter todas as informações necessárias para uma verificação segura do saldo real.
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Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução (APURQTPEDOL): Se você optar por "Selecionar pedidos para devolução" e este parâmetro estiver ligado, o decréscimo da quebra será considerado na quantidade disponível de pedidos para faturamento.
LIGADO: O sistema busca as notas de origem da quebra primeiro nos Pedidos de Devolução pendentes (Tipo 2) e, em seguida, nas Notas Fiscais de Depósito pendentes (Tipo 1). O objetivo principal é considerar a diferença de quebra que surge quando um pedido de devolução é gerado antes do faturamento, mas novas quebras ocorrem nesse intervalo. O sistema considera essa diferença no pop-up de saída para abater o saldo de estoque corretamente.
DESLIGADO: O sistema considera como origem apenas as Notas Fiscais de Depósito (Tipo 1).
Aviso: Não habilite este parâmetro se já houver movimentações de entrada e saída (pois pode quebrar o processo de faturamento) ou se o saldo de estoque for gerado por mais de um Romaneio/NF-Depósito.
Executando a Transferência
Ao informar um Contrato e marcar as opções Selecionar notas para devolução ou Selecionar pedidos para devolução, após clicar em Aplicar, será exibido o campo "Diferença", refletindo a subtração do "Total Selecionado" entre a "Quantidade Transferência". Esse valor será recalculado conforme a edição do campo "Qtd. a Faturar" de cada linha dos documentos apresentados na grade.
Observação de Segurança: Verifique na tela de Usuários (aba Segurança) a marcação "Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito". O sistema apresentará os seguintes comportamentos ao informar um contrato de armazenagem:
Desabilitada: Pode-se escolher entre "Selecionar notas para devolução", "Selecionar pedidos para devolução" ou não marcar nenhuma das opções e clicar em "Aplicar".
Selecionada: Será possível transferir apenas a partir de Pedidos de devolução. Deste modo, ao abrir a tela, a opção Selecionar pedidos para devolução deverá estar marcada e protegida contra edição.
Após aplicar os filtros, o sistema trará, automaticamente, as informações do "Parceiro", "Inscrição Estadual", "Endereço" e "Saldo Disponível" do respectivo contrato, deixando a critério do usuário preencher os seguintes campos:
TOP p/ Transferência: lista as TOP's com Tipo de Movimento = 3 - Saídas, que deverão ser utilizadas para a emissão da nota de retorno simbólico.
Série: destinada à informação da série a ser utilizada na emissão da nota fiscal.
Data: informe o dia de emissão da nota fiscal.
Local: preencha com o local de estoque a ser utilizado, caso sua empresa utilize o Controle por Local.
Observação padrão: selecione alguma observação a ser utilizada na emissão da nota fiscal (deve ser cadastrada previamente na tela Observação para Notas).
Qtd. Transferência: quantidade a ser transferida do respectivo contrato (esta quantidade não pode ser maior do que o Saldo Disponível do contrato).
Após concluir o preenchimento dessas informações, clique no botão "Transferir" localizado no Painel de Filtros. Assim, será aberto o pop-up "Transferir Para"; nele, defina as parametrizações relacionadas à entrada simbólica da NF de Depósito ou da NF de Compra no contrato de destino, conforme a seleção do campo Tipo de Transferência.
Contrato: informe o contrato de destino da transferência.
Parceiro e Inscrição Estadual: preenchidos automaticamente com as informações do Contrato informado.
Seção Configuração para nota
Tipo Operação: lista as TOP's com Tipo de Movimento = 1 - NF Depósito (ou C-Compras, caso o Tipo de Transferência selecionado seja Dev. Armazenagem >> Ent. Compra), que deverão ser utilizadas para o lançamento da nota de entrada simbólica.
Série: série da nota fiscal a ser lançada.
Data de Emissão: dia/mês/ano de emissão da nota.
Local: local de estoque a ser utilizado, caso sua empresa utilize o Controle por Local.
Chave Acesso: informe a chave de acesso da nota fiscal a ser lançada, caso esta seja eletrônica e de terceiros.
N° Nota: destinado à informação do número da nota fiscal a ser lançada, caso esta seja de terceiros.
Vlr. Unitário: valor unitário da nota fiscal a ser lançada.
Vlr. Total: valor total da nota fiscal a ser lançada.
Ainda nessa seção, quando o Tipo de Transferência selecionado for Dev. Armazenagem >> Ent. Compra, o pop-up irá apresentar:
Observação: destinado a quaisquer observações adicionais a serem consideradas no lançamento das notas da transferência.
Selecionar Pedidos para Compra: quando ativada, listará os pedidos de compra confirmados e pendentes vinculados ao contrato de comercialização informado no pop-up, para selecionar aquele sobre o qual deseja faturar a nota de compra.
Nota (Vínculo Financeiro): No processo de transferência de propriedade, o sistema utiliza o pedido de compra para gerar a nota de devolução ao parceiro do estoque de origem. Caso o usuário altere informações do pedido durante este processo (como quantidade ou valor unitário), ao gerar a nota de compra, o financeiro correspondente perderá o vínculo com o pedido de origem e um novo financeiro será criado. Nessa situação, a data de vencimento do financeiro da nota de compra será calculada com base na data de negociação da própria nota, e não na data do pedido. Caso seja necessário que o vencimento considere a data de negociação do pedido, será preciso refazer o financeiro da nota de compra.
Observação (Exigência de Pedido): Se o pedido de compra sobre o qual deseja vincular a nota de compra não for selecionado, mas o contrato estiver com a opção "Exige Pedido na Pesagem" marcada, ao clicar em Gerar Transferência o sistema irá buscar o pedido pelo método FIFO para vincular a nota de compra. Dessa forma, a nota de saída será gerada no Portal Armazéns e a nota de entrada no Portal de Compras. Caso não encontre um pedido, a operação não será concluída e uma mensagem será apresentada informando que o contrato de compra referenciado exige o vínculo com um pedido de compra.
Seção Referência da Negociação
Nf de Venda: informe o número da NF de Venda que suportou a negociação entre as partes envolvidas na transferência.
Valor total: informe o valor da NF de Venda que suportou a negociação entre as partes envolvidas na transferência.
Data de Emissão NF Venda: preencha com a data de emissão da NF de Venda da negociação entre as partes envolvidas.
Observação: informe quaisquer observações adicionais a serem consideradas no lançamento das notas da transferência.
Nota: Esta seção não será exibida para o Tipo de Transferência Dev. Armazenagem >> Ent. Compra.
Finalização e Histórico
Após concluir o preenchimento das informações e clicar em "OK", a transferência será realizada, gerando a Nota de Devolução simbólica a partir do Contrato de Origem e a Nota de Entrada simbólica no Contrato de Destino. Ao final da operação, um pop-up com os Documentos de Transferência será exibido.
Botão Transferir Serviços
Esta tela conta também com o botão "Transferir Serviços" que permite o acesso rápido à tela Apuração / Faturamento de Contratos, apresentando o contrato de origem com o "Tipo de Apuração" marcado como "Expedição/ Recepção" e com o "Status" de faturamento igual a "Aberto" e "Parcial". Esse botão pode ser acionado de duas formas:
Ao finalizar uma operação de transferência: apresentado diretamente no pop-up "Documentos de transferência".
Ao consultar uma transferência já realizada: exibido de forma fixa no Painel "Transferência".
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