Config. Parametros EDI

 Módulo: Imobiliária > Configurações       Versão: a partir da 3.31

O Intercâmbio Eletrônico de Dados consiste na integração de informações entre uma determinada entidade e outra. Se tratando de EDI Bancário, temos uma integração entre bancos e empresas (de forma eletrônica), através da troca de arquivos, visando minimizar erros e agilizar o processamento das informações, além de dar mais segurança a todo o processo.

No caso de uma Remessa Bancária, o sistema cria um arquivo de texto simples, contendo todas as informações necessárias para o processamento da cobrança no banco. Essas informações são colocadas em ordem e rastreadas, de acordo com a definição do layout e dos filtros no momento da geração. Já o retorno faz o processo inverso. Baseado em um arquivo fornecido pelo banco, o sistema processa este arquivo e efetua atualizações, conforme configurações realizadas por você, como exemplo, as baixas no financeiro.

Como a integração é feita por arquivos, cada banco deverá fornecer um manual contendo todas as especificações necessárias para a criação do layout.

 Importante: antes de iniciar a configuração do EDI, tenha em mãos o manual atualizado e saiba qual formato será utilizado na conexão: CNAB ou FEBRABAN, uma vez que, cada modelo apresenta um tamanho de registro diferente.

 

Através desta tela, você configura os Parâmetros do EDI.

O campo "Modulo" será preenchido automaticamente pelo sistema, sendo que, sempre será levado o Módulo Comercial para criar o parâmetro do EDI.

No campo "Código", informe o formatador de remessa previamente cadastrada para fazer os parâmetros.

O campo "Título" será preenchido com o nome do título, de acordo com a referência a ser criada no parâmetro.

Na aba "Parâmetros", serão criados os parâmetros e suas ordens para a geração do EDI. Nesta aba, temos os seguintes campos e botões:

O botão "Configurar Opções" facilita a criação da ordem e dos parâmetros contidos na aba.

O campo "Ordem" armazena a ordem em que o parâmetro será executado.

Informe o "Nome" do campo de acordo com o cadastro em sua tabela.

Insira a "Descrição" do campo conforme o seu cadastro na tabela.

Selecione o "Tipo" de campo, de acordo com sua origem.

Efetue a marcação "Requerido" se o campo for do tipo requerido para o processamento.

Caso o campo possua um valor padrão, insira-o no campo "Valor Padrão".

No campo "Opções" serão exibidas as opções do campo no momento do cadastro.

Informe a instância de destino no campo "Nome Instância Dest.".

E, por fim, informe no campo "Nro Campo Inst. Destino" o número do campo da instância de destino.

Observação: informe no parâmetro "Código do Layout polyprint para geração do txt de - TIMCODLAYOUTTXT" o Código do EDI que será utilizado para a geração do arquivo para o bureau de impressão de boletos.

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