Como controlar os pedidos de compra pendentes

Controle do pedido de compra pendente 

O que é o controle de pedidos de compra pendente?

É um processo essencial para uma gestão de compras mais eficiente e estratégica, pois fornece visibilidade integral sobre os pedidos, permitindo a identificação e resolução de atrasos de forma ágil, o que garante o cumprimento das demandas operacionais sem comprometer a cadeia de suprimentos. Além disso, fortalece o planejamento estratégico, facilitando a programação precisa para o recebimento, armazenamento e distribuição de produtos, o que otimiza os recursos logísticos e reduz custos operacionais. 

Quais problemas este recurso do sistema resolve?

• Dificuldade em identificar atrasos nos pedidos, o que pode comprometer o atendimento ao cliente e a continuidade das operações internas.
• Falta de planejamento no recebimento de mercadorias, causando sobrecarga de recursos ou ociosidade no armazenamento.
• Baixa visibilidade sobre o andamento dos pedidos, dificultando a comunicação entre setores e o alinhamento das atividades logísticas.

Quais os riscos de não utilizar o controle de pedidos de compra pendentes no sistema?

Sem esse controle, a empresa enfrenta problemas como desabastecimento, prejudicando a produção ou o atendimento ao cliente, o que pode levar à perda de receita e comprometer a confiança do mercado. Além disso, a falta de visibilidade sobre os pedidos em andamento dificulta a identificação de atrasos e falhas logísticas, resultando em custos adicionais com soluções emergenciais, como pedidos urgentes ou armazenamento improvisado. 

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis busca otimizar seu planejamento logístico e ampliar sua performance operacional por meio de uma gestão mais eficiente dos pedidos de compra pendentes.

Com o apoio do sistema ERP Sankhya, a compradora pode analisar os pedidos em aberto e as informações essenciais neles contidas — como fornecedor, previsão de entrega, número único, produto, quantidade e condições de negociação —, identificando falhas e adotando medidas corretivas que garantam a eficiência na execução dos processos operacionais.

Tarefa: Utilize os filtros do sistema para localizar pedidos de compra pendentes. Em seguida, consolide os dados necessários para o acompanhamento: fornecedor, data de negociação, número da nota, produto e quantidade negociada.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya.

1. Verificação de Pedidos Pendentes no Portal de Compras:

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras
• No campo Tipo de Movimento, selecione Pedido de Compra.
• Clique no símbolo “...” (Botão de Filtro) ao lado e escolha a TOP de Pedido de Compra.
• Na lateral esquerda da tela, no filtro “Itens", no campo Situação do Item, selecione Pendente.
• Clique em Aplicar para confirmar o filtro.
• Na aba Resultado da Seleção, analise os pedidos com status pendente, verificando datas de negociação e previsão de entrega.

Observação: No vídeo com a demonstração prática no sistema, também é possível acompanhar as instruções para a criação de um filtro personalizado, destinado à seleção de pedidos Pendentes e Confirmados.

2. Configuração e Emissão de Relatórios na Tela Entradas e Saída

• Acesse a tela Entradas e Saídas

Menu: Comercial » Relatórios » Entradas e Saídas

• Na pasta de Indicadores, selecione a subpasta Compras e clique em Controle de Pedidos de Compra.

• O sistema exibirá três opções de relatórios. Para esta análise, utilize: Relatório 117 - Pedidos de Compra Atrasados e Relatório 105 - Pedidos de Compra Pendente

Configurar Parâmetros dos Relatórios

Relatório 117 - Pedidos de Compra Atrasados

• Insira o período de análise, preenchendo a data de negociação inicial e a data atual.
• Preencha o Cód. Empresa correspondente à empresa de interesse.
• Clique em OK para gerar o relatório.

Relatório 105 - Pedidos de Compra Pendente

• Preencha os campos intitulados Código do Parceiro. 

No primeiro campo, insira o valor 1. 

No segundo campo, insira o valor 1000.

• Clique em OK para gerar o relatório.

Analisar Informações dos Relatórios

• O Relatório 117 exibirá todos os pedidos de compra em atraso, destacando as pendências críticas.
• O Relatório 105 apresentará uma visão geral de todos os pedidos pendentes, sejam eles atrasados ou não.