Como realizar o faturamento do pedido de compra

Faturamento pedido de compra 

O que é uma entrada via faturamento de pedido de compra?

A entrada via faturamento de pedido de compra é o processo que utiliza as informações registradas em um pedido de compra para gerar a entrada de documentos fiscais no sistema da empresa. Após a aprovação e faturamento, dados como quantidade, valores e demais detalhes são automaticamente registrados no sistema contábil, garantindo conformidade fiscal, atualização de estoque e maior integração entre compras e gestão financeira. 

Quais problemas este recurso do sistema resolve?

• Erros manuais no registro fiscal, que comprometem a integridade dos dados e aumentam o risco de retrabalho.

• Desalinhamento com exigências legais, que pode resultar em penalidades ou inconsistências fiscais.

• Falta de controle sobre os dados processados, dificultando rastreamento e análise das operações.

• Processos lentos e descentralizados, que prejudicam a comunicação entre setores e reduzem a eficiência operacional.

Quais os riscos de não utilizar o faturamento do pedido de compra?

A ausência do recurso de entrada via faturamento de pedido de compra expõe a empresa a uma série de riscos que impactam diretamente sua gestão de compras, eficiência operacional e competitividade. Sem esse processo, há maior probabilidade de inconsistências nos registros, como divergências nos valores, quantidades ou impostos, comprometendo a confiabilidade das informações e aumentando a necessidade de retrabalho.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: Na análise dos pedidos pendentes da Axis, a compradora confirmou uma solicitação de compra importante, relacionada à demanda específica de um cliente estratégico. O pedido em questão refere-se a 260 unidades do Produto 1.

Para que o pedido possa ser faturado, é necessário que os produtos sejam conferidos no estoque, garantindo que os itens descritos na nota estejam de acordo com a entrada no armazenamento.

Tarefa: Libere o pedido realizado na aula anterior, para a conferência no estoque e confirme a nota. 

Atenção! Diante do cenário prático, você poderá utilizar os produtos disponíveis em sua base de dados. Ressaltamos que os nomes dos produtos mencionados acima são apenas representativos.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Portal de Compras

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento, selecione Pedido de Compra.

• Clique no símbolo “...” (Botão de Filtro) ao lado e escolha a TOP de Pedido de Compra, ou utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único). 

• Clique em “Aplicar” para confirmar a seleção.

• Na aba Resultado da Seleção, verifique se o Pedido de Compra está registrado e se os campos Pendente e Confirmada estão marcados como “Sim”.

• Se estiver tudo correto, clique no botão “Faturar”.

• No pop-up exibido, deixe o campo de Data em branco (será preenchido automaticamente) e clique em “Próximo”.

• Confirme que a TOP Compra revenda foi carregada corretamente e finalize clicando em “Concluir”.

2. Central de Compras

• Revise as informações do pedido:

  • Cabeçalho: Confirme os dados do fornecedor, tipo de negociação, Chave NF-e, se há demais informações obrigatórias.

  • Itens: Verifique o(s) produto(s), quantidade e valores registrados.

• Clique em “Confirmar”. 

  Atenção: O sistema irá gerar um alerta de que o pedido Exige Conferência, se configurado previamente na TOP.

3. Processo de Liberação para Conferência

• Clique no botão  "..."  (Outras opções) no menu e clique em “Liberar para conferência”.

4. Finalizar o Pedido

• Após finalizar a conferência, conclua o processo clicando em “Confirmar”

Correção e Repetição

• Certifique-se de preencher todas as informações no painel do Cabeçalho e Itens.

• Valide se após salvar o Rodapé foi atualizado com as informações do pedido.

• Verifique se realizou a Liberação do Pedido para a conferência.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que realizou as configurações da TOP e o Layout da Nota estão corretos.

• Para praticar, experimente criar novamente um novo pedido de compra, com outros produtos e fornecedores.