Como validar a integração do processo de compras com estoque

Como Validar a integração do processo de Compras com Estoque

Qual a importância de validar a integração do processo de compras com estoque e quais os seus benefícios?

Validar a integração entre o processo de compras e o estoque é essencial para garantir que as entradas de produtos estejam corretamente registradas e refletidas no saldo e custo dos itens. Essa sincronização evita erros como rupturas de estoque ou excesso de produtos que impactam o capital de giro. Entre os principais benefícios estão a transparência nas movimentações, maior agilidade na gestão de demanda, melhor negociação com fornecedores, redução de retrabalho e mais segurança nas decisões estratégicas, além de reforçar a conformidade fiscal e operacional.

Quais problemas este recurso do sistema resolve?

• Rupturas de estoque críticas: Impactam diretamente a operação, resultando em atrasos na entrega e insatisfação dos clientes.

• Imobilização de capital: Estoques excedentes geram custos adicionais com armazenagem, desperdício e perda de margem de lucro.

• Fragilidade em auditorias: Falhas no alinhamento comprometem a conformidade fiscal, expondo a empresa a sanções legais e danos reputacionais.

• Incerteza nas decisões estratégicas: Informações inconsistentes levam a decisões erradas, prejudicando negociações com fornecedores e planos de expansão.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis registrou a Nota de Compra de 1200 unidades do Produto 5 no sistema, para evitar inconsistências que impactem nos resultados é fundamental que as informações da Nota Fiscal estejam equivalentes às do Estoque. 

No ERP Sankhya, esse acompanhamento é facilitado através da tela Gerência de Produtos. A circulação entre as abas Parceiros, Movimentos, Extrato, Estoque e Reservas permite uma análise completa e detalhada na validação dos dados. 

Tarefa: Com base no que foi apresentado sobre a importância da sintonia entre os fluxos de Compra e Estoque, acesse a tela Gerência de Produtos e valide as seguintes informações relacionadas à Nota registrada anteriormente: Negociações; Movimentações de estoque; Reservas; Parceiros envolvidos; Saldos do produto.

Atenção! Diante do cenário prático, você poderá utilizar os produtos disponíveis em sua base de dados. Ressaltamos que os nomes dos produtos mencionados acima são apenas representativos.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1.  Portal de Compras
   Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Acesse a tela Portal de Compras.

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Nota de Compra.

• No lado esquerdo da tela, na área Resultado da Seleção, clique no símbolo “...” e escolha a TOP de Compra ou Compra -Revenda, ou utilize o Filtro Número do documento para localizar a Nota Fiscal de Compra. 

• Clique no botão “Aplicar”.

• Dê um duplo clique no registro correspondente.

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2.  Validar informações da Nota de Compra na Central de Compras

• Nº. Nota;

• Empresa;

• Parceiro (Fornecedor);

• Tipo de Operação;

• Tipo de Negociação;

• Produto;

• Quantidade;

• Valor.

3.  Validação do Estoque - Tela de Gerência de Produtos
   Comercial » Gerente » Gerência de Produto

• Acesse a tela de Gerência de Produtos.

• No painel de Filtro, preencha as informações obrigatórias:

• Produto: informe o código ou a descrição do produto.

• Período de Negociação: insira as datas de início e fim para análise.

• Grupo Top: selecione os grupos de Tipo de Operação relacionados ao movimento de entrada.

• Controle por Embalagem: marque, caso o produto tenha controle adicional configurado.

• Clique no botão “Aplicar”.

Utilize as abas disponíveis para validar as informações:

Aba Parceiros

• Os Parceiros com os quais o produto foi negociado.
  Aba Movimentos

• Dados analíticos da negociação, como data, quantidade negociada, valor líquido e total, entre outros.

Aba Extrato

• Movimentações configuradas para atualizar estoque - independentemente do filtro de Grupos de TOP aplicado -.

Aba Estoque

• O estoque do produto por Empresa, incluindo o Local, o Controle (como cor e tamanho), e os dados de estoque mínimo e máximo.
  Aba Reservas

• Notas e pedidos que reservam estoque, com detalhes como quantidade reservada, número do documento, parceiro, vendedor, data e local da reserva.

Correção e Repetição

• Verifique todos os dados da Nota de Compra na Central de Compras.

• Valide as informações do produto, valor, quantidade e controle.

• Dados do Fornecedor.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que as configurações da TOP estão corretas.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos e fornecedores.