Como lançar uma nota fiscal sem pedido de compra

Entrada de nota fiscal 

O que significa registrar uma entrada de nota fiscal por meio do portal de compras/nota?

Registrar uma entrada por meio do portal de compras é o processo de inserção direta de informações de documentos fiscais, como notas de compra, sem nenhum registro prévio de pedido ou orçamento. 

Quais os riscos de não utilizar o lançamento de nota fiscal sem pedido de compra no sistema?

A ausência do recurso de registro manual de entradas pelo Portal de Compras/Nota expõe a empresa a riscos críticos, como inconsistências no controle de estoque, levando a rupturas ou excessos que afetam o capital de giro. A falta de dados precisos compromete a gestão financeira, dificultando o planejamento de despesas e a negociação com fornecedores. Essa ineficiência gera gargalos operacionais, atrasos no uso ou venda de mercadorias e perda de competitividade no mercado, impactando diretamente a sustentabilidade do negócio.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis precisa registrar uma nota de compra enviada por um fornecedor preferencial, referente à aquisição de 560 unidades do Produto 2.

No entanto, ao acessar o sistema, o comprador percebe que não há um pedido de compra previamente registrado, sendo necessária a inclusão manual dessa nota no Portal de Compras.

Tarefa: Lance a nota no sistema, preenchendo todas as informações corretamente e seguindo os procedimentos internos e as normas fiscais.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Portal de Compras
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Nota de Compra.

• No lado esquerdo da tela, na área Resultado da Seleção, clique no botão “+” (Novo documento - opções) e escolha a TOP de Compra.

• O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2. Preencher os Campos do Painel Cabeçalho

• Nº Nota: Informar o número da nota fiscal.

• Série da Nota: 1

• Empresa: Selecione a empresa responsável pela compra.

• Parceiro (Fornecedor): Informe ou selecione o fornecedor.

• Tipo de Operação: Este campo será carregado automaticamente pelo sistema.

• Tipo de Negociação: Se necessário, selecione a negociação desejada.

• Chave NF-e: Informar o número da chave NF-e.

• Comprador: Informe o nome do responsável pela compra.

• Natureza: Selecione a destinação do produto, como "Produto para Venda", "Uso e Consumo", etc.

• Centro de Resultado: Informe o centro de custo ou departamento responsável pela aquisição.

• Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em "Salvar".

3. Inclusão do Produto no Painel Itens

• Clique no botão “+” no painel de Itens.

• Ative o modo grade para facilitar a visualização e preenchimento.

• Inclua o produto informando o código no campo, ou utilizando a lupa para buscar o item desejado.

• Informe a quantidade do produto.

• Clique em “Salvar”.

• Ao salvar, o painel Rodapé será preenchido automaticamente com os totais e impostos (se previamente configurados).

4. Conferir e Confirmar a Nota de Compra

• Verifique todas as informações da Nota de Compra, incluindo valores, impostos e condições comerciais.

• Clique em “Confirmar”. 

• Atenção: O sistema irá gerar um alerta de que o pedido Exige Conferência, se configurado previamente na TOP.

5. Processo de Liberação para Conferência

• Clique no botão  "..."  (Outras opções) no menu e clique em “Liberar para conferência”.

• Será emitido alerta de “Pedido/Nota liberado para conferência”. 

• Clique em OK.

Acesse a tela Fila de Conferência:
Comercial » Rotinas » Fila de Conferência

• Filtre pelo número da nota, clique no botão “Aplicar”.

• Selecione a conferência correspondente.

• Abra a conferência com um duplo clique.

Realize a conferência dos produtos:

• Informe o código de barras.

• Insira a quantidade correspondente.

• Preencha o campo de controle (quando necessário).

• Após concluir a conferência, clique no botão “Finalizar Conferência”.

Retorne para a Central de Compras 

• Clique no botão “Confirmar”.

6. Verificação da Nota de Compra confirmada 

Acesse a tela Portal de Compras
Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Utilize o filtro de Número do Documento, 

• Informe o número da nota fiscal.

• Clique em “Aplicar”.

• Confirme a situação da nota, garantindo que ela não esteja pendente.

Correção e Repetição

• Verifique todos os dados da Nota de Compra na Central de Compras.

• Valide as informações do produto, quantidade e controle.

• Se o prazo e o fornecedor está correto.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que as configurações da TOP estão corretas.

• Se está configurado a fila de Conferência.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos e fornecedor.