Como gerar pedido de compra a partir da sugestão de compra

Geração de pedido de compra via sugestão de compra 

O que é o lançamento de um pedido de compra a partir da sugestão de compra?

O lançamento de um pedido de compra a partir da sugestão de compra é um processo automatizado no sistema ERP Sankhya, que transforma uma sugestão previamente gerada através da análise de giro, em um pedido formal, com base em critérios como estoque mínimo e máximo. 

Quais problemas este recurso do sistema resolve?

• Evita diferenças entre o que foi planejado e o que foi realmente comprado, reduzindo erros e conflitos.

• Evita decisões de compra feitas sem critérios claros, garantindo que sejam considerados o giro dos produtos e a demanda real.

• Melhora o controle e a visibilidade das informações importantes para gerenciar as compras com eficiência.

• Reduz atrasos na transformação de sugestões em pedidos oficiais, deixando o processo de compra mais rápido e ágil.

Quais os riscos de não utilizar o pedido de compra com base na sugestão de compra?

Desalinhamento entre demanda e aquisição, perda de eficiência operacional, falta de controle e visibilidade, decisões baseadas em dados imprecisos e vulnerabilidade a erros humanos. Isso pode resultar em estoques inadequados, atrasos, custos elevados, perda de condições comerciais específicas e comprometimento das metas estratégicas da empresa.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: Após o processamento da matriz, a Axis enfrenta o desafio de repor os produtos que apresentaram o nível mínimo de estoque configurado no sistema.

A compradora deve utilizar a Sugestão de Compra do ERP Sankhya, que analisou os níveis de estoque e as condições comerciais, identificando um fornecedor que melhor atende às necessidades da empresa, com base no custo competitivo e na confiabilidade do histórico de entregas.

Tarefa: Você deverá registrar um pedido formal a partir do processamento da matriz, negociando com o prazo de 30 dias e validando todas as informações, como quantidades, preços e condições configuradas nas preferências de lançamento de pedidos. 

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya.

1. Acesse a Tela de Análise de Giro
   Comercial » Rotinas » Análise de Giro

• Localize a matriz de giro Análise Mensal com giro e sem giro - Revenda configurada na aula anterior.Como enviar pedido de compras por e-mail

2. Processar a Matriz de Giro

• Clique no botão “Processar Matriz" localizado no canto superior direito.

• Aguarde o sistema calcular as sugestões de compra.

• Clique no botão “Fechar”.

3. Analise os Resultados

• Na coluna “Sugestão de Compras”, identifique os produtos sugeridos e suas quantidades.

• Consulte a Sub Aba Detalhes da Sug. de Compras para entender o cálculo e os critérios utilizados.

4. Valide o Fornecedor Preferencial
   Configurações » Cadastros » Produtos.

• Na aba Geral, preencha o campo Parceiro Fornecedor Preferencial com o fornecedor configurado em sua base.

5. Gere o Pedido de Compra

• Na tela de Análise de Giro, clique no botão “Pedidos”.

• No Pop-Up Resumo por Fornecedor/Pedido, confirme que está configurado para usar Sugestão de Compra.

Preencha as preferências:

• TOP (Tipo de Operação).

• Tipo de Negociação.

• Empresa.

• Centro de Resultado.

• Projeto.

• Natureza.

• Ative Usar custo da TOP.

• Clique no botão “OK”

• Clique no botão “Gerar o Pedido”.

6. Revise e Confirme na Central de Compras
   Clique no botão “Visualizar pedido” - ao lado do botão “Gerar pedido” - e será encaminhado para a Central de Compras.

Verifique as informações do pedido:

• Itens: Quantidade, fornecedor, valores e condições.

• Totais: Valores totais.

• Transporte: Informações de frete.

• Impostos: Tributos aplicados.

• Financeiro: Condições de pagamento.

• Se tudo estiver correto, clique no botão “Confirmar” para oficializar o pedido.

7. Finalizar o Pedido

• Após liberar o pedido, clique no botão “Voltar” no canto superior direito para retornar à Central de Compras.

• Clique no botão “Confirmar” para finalizar o processo.

Correção e Repetição 

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente na Matriz de Giro. 

• Confira se a TOP Pedido de Compra está configurada corretamente.

• Verifique-se de que o Fornecedor foi cadastrado dentro da Tela Produto.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Verifique no painel inferior na aba sugestão de Compras, se trouxe informação de Sugestão de Compra 

• Para praticar, experimente criar novamente com um cenário diferente, com outros produtos.