Como registrar o pedido de compra de uso e consumo a partir do orçamento

Pedido de compra de uso e consumo 

O que caracteriza um pedido de compra de uso e consumo gerado a partir de um Orçamento de Compra?

Um pedido de compra de Uso e Consumo gerado a partir de um Orçamento de Compra é caracterizado pela formalização da aquisição dos insumos previamente planejados, garantindo que a compra seja realizada dentro dos critérios estabelecidos na análise de giro e necessidades operacionais. Esse pedido é baseado em um orçamento pré-aprovado, contendo informações detalhadas como quantidade, fornecedor, valores, centro de resultado e natureza, assegurando controle financeiro e previsibilidade no fluxo de suprimentos.

Quais os benefícios de repor insumos com base em um pedido de compra gerado por orçamento?

Garante controle financeiro e previsibilidade, evitando compras emergenciais e assegurando alinhamento com o fluxo de caixa. Com um planejamento estruturado, evita rupturas de estoque, garantindo a disponibilidade contínua dos insumos essenciais e prevenindo paralisações operacionais. Esse processo também otimiza o fluxo de compras, reduzindo erros e agilizando aprovações, além de garantir conformidade com as diretrizes da empresa.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Após enviar o orçamento ao fornecedor, a compradora da Axis recebeu uma resposta rápida, com as condições aprovadas e prazos que atendiam à urgência da situação. Como os Produtos 9 e 10 são essenciais para o funcionamento diário da empresa, a agilidade na confirmação do pedido se tornou prioridade.

Com tudo alinhado, o comprador seguiu para o lançamento do pedido de compra no Portal de Compras, garantindo que os itens fossem entregues dentro do prazo e o estoque reposto sem prejudicar a rotina da operação.

Tarefa: Registre o pedido de compra a partir do orçamento gerado na Aula 21.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Portal de Compras

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione “Pedido de Compra”.

• Clique no símbolo “...” (Filtrar TOP(s)) ao lado e selecione a TOP Orçamento de Compra.

• Clique no botão “Aplicar” (Aplicar Filtro).

• No painel Resultado da Seleção, verifique se os campos “Pendente” e “Confirmada” do orçamento correspondente estão marcados como Sim.

• Clique no botão “Faturar”.

• No pop-up exibido, deixe o campo de Data em branco.

• Clique no botão “Próximo”.

• Informe a TOP Pedido de Compra de USO e Consumo.

• Clique no botão “Concluir”.

2. Central de Compras

Revise as informações do pedido:

• Cabeçalho: Verifique se os dados do fornecedor, o tipo de negociação e as informações obrigatórias estão corretos.

• Itens: Confira o(s) produto(s) incluído(s), a quantidade e os valores registrados.

• Rodapé: Confirme os valores totais, os dados bancários e o título da negociação.

• Clique no botão “Confirmar”. 

Lembre-se que o sistema está configurado para liberação, portanto será exibido um alerta indicando a necessidade de liberação do Evento 44.

3. Processo de Liberação

• No pop-up exibido, localize o campo Liberador, informe o usuário responsável. 

• Clique no botão “Definir Liberador”

• Clique no botão “Salvar”.

• Na tela Central de Compras clique no botão “Liberações”.

• Insira o Usuário e a Senha do usuário definido.

• Clique no botão “Aplicar”.

• Selecione o pedido que aparece na tela e clique em “Liberar”. Se preferir, você também pode dar um duplo clique no registro para aprovar.

• Clique no botão “Voltar”.

4. Finalizar o Pedido

• Clique no botão “Confirmar” para concluir a solicitação.

O sistema gerará o Nro. Nota, que será a identificação do Pedido de Compras.

Correção e Repetição 

• Verifique se o orçamento selecionado está correto e se os campos “Pendente” e “Confirmada” estão marcados como Sim.

• Confirme se a TOP “Pedido de Compra de Uso e Consumo” foi carregada corretamente.

• Após salvar, veja se o Rodapé foi atualizado com as informações certas.

• Se algo não saiu como esperado, refaça o processo corrigindo os dados necessários.

• Confira se as configurações da TOP e o Layout da Nota estão certos. 

• Para treinar, crie um novo pedido de compra usando outros produtos e fornecedores.

• Lembre-se: a TOP é histórica. Se fizer alguma alteração nela, será preciso começar um novo pedido de compra.