Como faturar um pedido de compra de uso e consumo

Nota Fiscal de Compra - Uso/Consumo 

O que é faturar de pedido de compra de uso e consumo e quais os benefícios?

Faturar um pedido de compra de uso e consumo é o processo de registrar a entrada da nota fiscal no sistema com base nas informações do pedido previamente lançado. Esse procedimento automatiza o preenchimento de dados como quantidades, valores e impostos, assegurando a conformidade fiscal e contábil, evitando erros manuais e promovendo a integração entre os setores de compras, financeiro e contabilidade. Entre os principais benefícios estão o ganho de agilidade, a redução de retrabalho, a consistência nos registros e o controle mais eficiente das despesas operacionais.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: Com o pedido já aprovado, a compradora da Axis precisa seguir com o faturamento no sistema — etapa essencial para liberar a entrega e garantir que os itens entrem no estoque dentro do prazo.

Em experiências anteriores, atrasos nessa etapa impactaram diretamente a rotina dos setores que dependem desses materiais. Por isso, o comprador passou a conferir com atenção todos os dados do pedido antes de prosseguir, garantindo que o processo seja finalizado com segurança e sem erros.

Essa verificação também é importante para evitar falhas fiscais e garantir que a nota fiscal seja registrada corretamente, conforme as regras da empresa e da legislação.

Tarefa: Acesse a tela Portal de Compras e realize o faturamento do pedido gerado na Aula 22.

Antes de confirmar, verifique todas as informações do pedido: itens, valores, dados do fornecedor e condições da negociação. Esse cuidado é fundamental para garantir que tudo seja registrado corretamente e o processo siga sem pendências fiscais.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Portal de Compras

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione “Pedido de Compra”.

• Clique no símbolo “...” (Filtrar TOP(s)) ao lado e selecione a TOP Pedido de Compra, ou utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único). 

• Clique no botão “Aplicar” para confirmar a busca.

• No painel Resultado da Seleção, localize  o Pedido de Compra e verifique se os campos Pendente e Confirmada estão marcados como Sim.

• Clique no botão “Faturar”.

• No pop-up exibido, deixe o campo de Data em branco e clique no botão “Próximo”.

• Informe a TOP Compra de Uso e Consumo. 

• Clique no botão “Concluir”.

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2. Central de compras

Revise as informações do pedido:

• Cabeçalho: Verifique se os dados do fornecedor, o tipo de negociação, NF-e e as informações obrigatórias estão corretos.

• Itens: Confira o(s) produto(s) incluído(s), a quantidade e os valores registrados.

• Rodapé: Confirme os valores totais, os dados bancários e o título da negociação.

• Clique no botão “Confirmar”. 
  O sistema irá gerar um alerta de que o pedido Exige Conferência, se configurado previamente na TOP.

3. Processo de liberação para conferência

• Clique no botão "..." (Outras Opções) no menu e selecione a opção Liberar para conferência.
  Siga para a tela Fila de Conferência e revise os itens do pedido antes de seguir com a confirmação.

4. Finalizar o pedido

• Clique no botão “Confirmar”.

Correção e Repetição 

• Certifique-se de preencher todas as informações no painel do Cabeçalho e Itens.

• Após salvar, confira se o Rodapé foi atualizado com os dados corretos.

• Libere o pedido para que ele siga para a etapa de conferência.

• Se algo não tiver saído como esperado, refaça o processo corrigindo os campos necessários.

• Verifique se a TOP e o Layout da Nota estão configurados corretamente.

• Para treinar, tente criar outro pedido de compra, usando produtos e fornecedores diferentes.