Registro de pedidos de compra
Para que serve a sugestão de compra por giro na matriz de análise e quais seus benefícios?
A sugestão de compra por giro, gerada a partir da matriz de análise, é um recurso estratégico que utiliza o histórico de giro dos produtos para orientar decisões de aquisição. Com base em critérios como demanda, estoque disponível e lead time, o sistema automatiza a geração de pedidos de compra, promovendo maior precisão, agilidade e alinhamento entre oferta e demanda.
Quais os problemas este recurso resolve?
Falta de produtos em estoque: evita rupturas ao indicar automaticamente os itens que precisam ser repostos com base no consumo real.
Excesso de mercadorias paradas: reduz o acúmulo de produtos com baixo giro, otimizando o espaço e o capital investido.
Compras desalinhadas com a demanda: melhora a assertividade nas aquisições, ajustando os pedidos à demanda real e ao histórico de vendas.
Dificuldade no planejamento de compras: torna o processo mais ágil e estratégico, com base em critérios previamente definidos na matriz.
Erros manuais e retrabalho: minimiza falhas humanas ao automatizar parte da análise e geração dos pedidos.
Vídeo com demonstração prática no sistema
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya
Contexto: Na Axis, um dos principais clientes antecipou a reposição do Produto 1, mas o pedido de compra ainda não havia sido registrado no sistema, mesmo após a Análise de Giro realizada.
Com o estoque zerado e risco de descumprir o prazo, o comprador agiu com urgência e registrou o pedido imediatamente, garantindo o abastecimento e evitando prejuízos à operação e ao relacionamento com o cliente.
A praticidade da tela Análise de Giro foi essencial para visualizar rapidamente os dados e tomar uma decisão assertiva a tempo.
Tarefa: Acesse a tela Análise de Giro e, com a matriz configurada e processada anteriormente, registre o pedido de compra com base nas informações apresentadas no diagnóstico da sugestão de compra.
É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Acesse a tela Análise de Giro
Menu: Comercial » Rotinas » Análise de Giro
Localize a matriz de giro configurada e processada anteriormente.
Analise os Resultados
Na grade de dados da análise, localize a coluna “Sugestão de Compras” para visualizar as quantidades indicadas para cada produto.
Acesse a sub-aba “Detalhes da Sug. de Compras” para entender como foi calculada a sugestão de compra com base nos critérios do giro.
Valide o Fornecedor Preferencial
Acesse a tela Produtos
Menu: Configurações » Cadastros » ProdutosNa aba “Geral”, preencha o campo “Fornecedor Preferencial” com o fornecedor cadastrado na sua base de testes.
Gere o Pedido de Compra
Volte para a tela “Análise de Giro”.
Menu: Comercial » Rotinas » Análise de GiroClique no botão “Pedidos”, localizado no menu principal, no canto superior esquerdo da tela.
Na grade “Resumo por Fornecedor/Pedido”, confirme que está configurado para usar “Sug. Compra Giro”.
Clique no botão “Preferências”.
Informe as preferências nos campos indicados:
TOP (Tipo de Operação): Selecione PEDIDO DE COMPRA.
Tipo de Negociação: Escolha o tipo de negociação definida com o fornecedor.
Empresa de Negociação: Informe a empresa responsável pela negociação da operação.
Centro de Resultado: Escolha conforme o que está previsto no orçamento.
Natureza: Defina a natureza do produto, levando em conta o objetivo da compra.
Usar Custo TOP: Marque esta opção.
Clique no botão “OK”.
Geração do Pedido
Clique no botão “Gerar Pedido” para processar o pedido.
Validação do Pedido Gerado
Clique no botão “Visualizar Pedido”, localizado ao lado de “Gerar Pedido”.
Será direcionado para a tela Central de Compras, confirme se todos os dados do orçamento estão corretos antes de finalizar.
É importante lembrar que, caso os produtos sejam fornecidos por diferentes parceiros, será necessário gerar um pedido separado para cada fornecedor.
Revise o pedido na Central de Compras
Clique no botão “Visualizar Pedido”, localizado ao lado de “Gerar Pedido”.
Será direcionado para a tela Central de Compras, confirme se todos os dados do orçamento estão corretos antes de finalizar.
Verifique as informações do pedido:
Itens: Quantidade, fornecedor, valores e condições.
Totais: Valores totais.
Transporte: Informações de frete.
Impostos: Tributos aplicados.
Financeiro: Condições de pagamento.
Clique em “Confirmar”.
Se o sistema estiver configurado para exigir liberação, um alerta será exibido informando a necessidade de aprovação, gerando automaticamente o Evento 44.
Processo de Liberação
No pop-up exibido, preencha o campo “Liberador” com o usuário responsável, clique em “Definir Liberador” e, em seguida, em “Salvar”.
Retorne à tela” Central de Compras” e clique no botão “Liberações”.
Na tela de liberação, insira o usuário e a senha do responsável informado e clique em “Aplicar”.
Selecione o pedido exibido e clique no botão “Liberar” ou dê um duplo clique no registro para realizar a aprovação.
Correção e Repetição
Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente na Matriz de Giro.
Verifique se a TOP “Pedido de Compra” está configurada corretamente.
Verifique-se de que o fornecedor foi cadastrado dentro da tela Produto.
Se algo não tiver funcionado como esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.
No painel inferior, acesse a aba “Sugestão de Compras” e confira se foi gerada a Sugestão de Compra Giro.
Para praticar novamente, crie um novo cenário com produtos diferentes.
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.