Como registrar o pedido de compras utilizando a sugestão de compra giro

Registro de pedidos de compra

Para que serve a sugestão de compra por giro na matriz de análise e quais seus benefícios?

A sugestão de compra por giro, gerada a partir da matriz de análise, é um recurso estratégico que utiliza o histórico de giro dos produtos para orientar decisões de aquisição. Com base em critérios como demanda, estoque disponível e lead time, o sistema automatiza a geração de pedidos de compra, promovendo maior precisão, agilidade e alinhamento entre oferta e demanda.

Quais os problemas este recurso resolve?

• Falta de produtos em estoque: evita rupturas ao indicar automaticamente os itens que precisam ser repostos com base no consumo real.

• Excesso de mercadorias paradas: reduz o acúmulo de produtos com baixo giro, otimizando o espaço e o capital investido.

• Compras desalinhadas com a demanda: melhora a assertividade nas aquisições, ajustando os pedidos à demanda real e ao histórico de vendas.

• Dificuldade no planejamento de compras: torna o processo mais ágil e estratégico, com base em critérios previamente definidos na matriz.

• Erros manuais e retrabalho: minimiza falhas humanas ao automatizar parte da análise e geração dos pedidos.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Na Axis, um dos principais clientes antecipou a reposição do Produto 1, mas o pedido de compra ainda não havia sido registrado no sistema, mesmo após a Análise de Giro realizada.

Com o estoque zerado e risco de descumprir o prazo, o comprador agiu com urgência e registrou o pedido imediatamente, garantindo o abastecimento e evitando prejuízos à operação e ao relacionamento com o cliente.

A praticidade da tela Análise de Giro foi essencial para visualizar rapidamente os dados e tomar uma decisão assertiva a tempo.

Tarefa: Acesse a tela Análise de Giro e, com a matriz configurada e processada anteriormente, registre o pedido de compra com base nas informações apresentadas no diagnóstico da sugestão de compra.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Análise de Giro
   Menu: Comercial » Rotinas » Análise de Giro

• Localize a matriz de giro configurada e processada anteriormente.

2. Analise os Resultados

• Na grade de dados da análise, localize a coluna “Sugestão de Compras” para visualizar as quantidades indicadas para cada produto.

• Acesse a sub-aba “Detalhes da Sug. de Compras” para entender como foi calculada a sugestão de compra com base nos critérios do giro.

3. Valide o Fornecedor Preferencial

• Acesse a tela Produtos
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Na aba “Geral”, preencha o campo “Fornecedor Preferencial” com o fornecedor cadastrado na sua base de testes.

4. Gere o Pedido de Compra

• Volte para a tela “Análise de Giro”.
  Menu: Comercial » Rotinas » Análise de Giro

• Clique no botão “Pedidos”, localizado no menu principal, no canto superior esquerdo da tela.

• Na grade “Resumo por Fornecedor/Pedido”, confirme que está configurado para usar “Sug. Compra Giro”.

• Clique no botão “Preferências”.

Informe as preferências nos campos indicados:

• TOP (Tipo de Operação): Selecione PEDIDO DE COMPRA. 

• Tipo de Negociação: Escolha o tipo de negociação definida com o fornecedor.

• Empresa de Negociação: Informe a empresa responsável pela negociação da operação.

• Centro de Resultado: Escolha conforme o que está previsto no orçamento.

• Natureza: Defina a natureza do produto, levando em conta o objetivo da compra.

• Usar Custo TOP: Marque esta opção. 

• Clique no botão “OK”.

Geração do Pedido

• Clique no botão “Gerar Pedido” para processar o pedido.

Validação do Pedido Gerado

• Clique no botão “Visualizar Pedido”, localizado ao lado de “Gerar Pedido”.

Será direcionado para a tela Central de Compras, confirme se todos os dados do orçamento estão corretos antes de finalizar.

É importante lembrar que, caso os produtos sejam fornecidos por diferentes parceiros, será necessário gerar um pedido separado para cada fornecedor.

5. Revise o pedido na Central de Compras

• Clique no botão “Visualizar Pedido”, localizado ao lado de “Gerar Pedido”.

Será direcionado para a tela Central de Compras, confirme se todos os dados do orçamento estão corretos antes de finalizar.

Verifique as informações do pedido:

• Itens: Quantidade, fornecedor, valores e condições.

• Totais: Valores totais.

• Transporte: Informações de frete.

• Impostos: Tributos aplicados.

• Financeiro: Condições de pagamento.

• Clique em “Confirmar”.
  Se o sistema estiver configurado para exigir liberação, um alerta será exibido informando a necessidade de aprovação, gerando automaticamente o Evento 44.

6. Processo de Liberação

• No pop-up exibido, preencha o campo “Liberador” com o usuário responsável, clique em “Definir Liberador” e, em seguida, em “Salvar”.

• Retorne à tela” Central de Compras” e clique no botão “Liberações”.

• Na tela de liberação, insira o usuário e a senha do responsável informado e clique em “Aplicar”.

• Selecione o pedido exibido e clique no botão “Liberar” ou dê um duplo clique no registro para realizar a aprovação.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente na Matriz de Giro.

• Verifique se a TOP “Pedido de Compra” está configurada corretamente.

• Verifique-se de que o fornecedor foi cadastrado dentro da tela Produto.

• Se algo não tiver funcionado como esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• No painel inferior, acesse a aba “Sugestão de Compras” e confira se foi gerada a Sugestão de Compra Giro.

• Para praticar novamente, crie um novo cenário com produtos diferentes.