Como emitir relatório de Entradas/Notas de Compras

Relatório de compras - 109 - Relatório de Notas Entradas/Compras

O que é o relatório de notas entradas/compras e contribui no processo de gestão de compras?

É um relatório que reúne todas as notas fiscais de entrada emitidas em um período, permitindo o controle das compras realizadas. Ele ajuda a conferir se os produtos recebidos e valores pagos estão de acordo com os pedidos, evitando erros e garantindo registros contábeis e fiscais corretos. Além disso, contribui para o planejamento do fluxo de caixa, ao oferecer visibilidade sobre os compromissos financeiros assumidos.

Quais problemas esse recurso do sistema resolve?

O Relatório de Notas de Entrada/Compras resolve problemas que comprometem a eficiência da gestão de compras, como:

• Inconsistência nos registros de compra: Garante que as notas fiscais estejam corretamente vinculadas aos pedidos aprovados, evitando divergências.

• Falta de controle orçamentário:  Permite o acompanhamento preciso dos gastos com compras, ajudando a evitar despesas fora do planejado.

• Dificuldade na rastreabilidade das aquisições: Oferece um histórico detalhado de fornecedores, volumes adquiridos e valores pagos, facilitando auditorias e tomadas de decisão.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Na Axis, o gerente agendou uma reunião com a diretoria para apresentar dados estratégicos sobre o comportamento de compras da empresa. Para isso, solicitou ao setor de compras, com poucas horas de antecedência, o total de notas de compras lançadas no ano até a data atual.

Sem um relatório consolidado à disposição, a equipe precisou buscar as informações manualmente nos registros do sistema. Esse processo foi demorado e acabou comprometendo a entrega dos dados dentro do prazo, gerando desconforto na reunião.

Após esse episódio, a equipe passou a utilizar o Relatório de Notas de Entrada/Compras, que permite consolidar rapidamente todas as notas registradas no sistema, com filtros por período, fornecedor ou natureza da operação.

Tarefa: Acesse a tela Entradas e Saídas e siga o passo a passo para gerar o relatório 109 - Relatório de Notas de Entrada/Compra e verifique as compras efetuadas no período informado.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Entradas e Saídas 
   Menu: Comercial »  Relatórios  »  Entradas e Saídas

• Clique na seta para abrir a pasta “Indicadores”. 

• Clique na seta para abrir a subpasta “Compras”.

• Clique na seta para abrir “Controle de Entradas”.

• Dê um duplo clique no relatório “109 - Relatório de Notas de Entrada/Compra”.

2. Configure os Parâmetros do Relatório

• Insira o período de referência nos campos “Dt.Ent.Saída >=” e “Dt.Ent.Saída <=.”

• Clique em OK para gerar o relatório.

3. Verifique as Informações do Relatório

Com o documento gerado, será possível avaliar os seguintes dados:

• Nro Nota – Número da nota fiscal registrada no sistema.

• Nome do Parceiro – Nome do fornecedor responsável pela venda.

• Dt.Negoc. – Data da negociação da compra.

• Dt.Ent.Saída – Data de entrada dos produtos ou saída do fornecedor.

• Descrição – Informações detalhadas sobre os produtos adquiridos.

• Tipo Negociação – Categoria da transação conforme a política da empresa.

• Valor da Nota – Total faturado conforme a nota fiscal emitida.

• Base ICMS – Valor sobre o qual o ICMS foi calculado.

• Valor do ICMS – Montante do imposto incidente sobre a operação.

Correção e Repetição

• Verifique se todos os campos obrigatórios na tela de Produtos foram preenchidos corretamente.

• Se algo não sair como esperado, refaça o processo, ajustando as informações necessárias.

Para praticar, experimente criar novamente com um cenário diferente, utilizando outros períodos.