Como lançar um pedido de compra de serviços

Pedido de compra de serviços diversos 

O que é um pedido de compra de serviços e por que ele e importante na gestão de compras? 

O pedido de compra de serviços é a formalização da solicitação de serviços que não envolvem a aquisição de produtos físicos, como manutenção, consultoria, limpeza, suporte técnico, entre outros. Esse processo é fundamental para garantir o controle, a transparência e a conformidade nas contratações. Ele assegura que todas as demandas sejam previamente registradas, aprovadas e padronizadas, evitando contratações informais, pagamentos indevidos e falhas no acompanhamento dos serviços prestados.

Quais os riscos de não utilizar o registro de pedido de compra de serviço?

Sem um processo formalizado, os serviços podem ser contratados de maneira descentralizada e desorganizada, dificultando a rastreabilidade, auditorias e controle de qualidade. A falta desse controle também pode levar a um descontrole financeiro, resultando em contratações não planejadas, impacto no fluxo de caixa e ausência de previsibilidade orçamentária. No aspecto fiscal, a ausência de registros formais pode gerar inconsistências na escrituração tributária, descumprimento de obrigações legais e aumento do risco de autuações e multas. 

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Na Axis, cuidar das áreas comuns é uma tarefa essencial para garantir o conforto e o bem-estar de todos. Como o espaço aberto tem muitas árvores, é comum o acúmulo de folhas e sujeira, o que exige uma atenção especial na limpeza. Mesmo com higienizações periódicas, em alguns momentos o volume de sujeira é maior do que o esperado, prejudicando a qualidade do ambiente onde os colaboradores fazem suas pausas e refeições. Por isso, a equipe de compras foi acionada para atender uma solicitação de emergência: contratar uma nova sessão de limpeza o quanto antes.

Tarefa: Realize um pedido de compra de serviços no Portal de Compras, seguindo as orientações indicadas abaixo.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya.

1. Acesse a tela Portal de Compras
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Pedido de Compra.

• Na área Resultado da Seleção, clique no botão “+” (Novo Documento - Opções) e escolha a TOP de Pedido de Compra - Serviço Diversos. 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2. Preencher os Campos do Painel Cabeçalho

Preencha os campos obrigatórios:

• Empresa: Selecione a empresa responsável pela compra.

• Parceiro (Fornecedor): Informe o nome do fornecedor: Cleanservice

• Tipo de Operação: Este campo será carregado automaticamente pelo sistema.

• Tipo de Negociação: Se necessário, selecione a negociação desejada.

• Comprador: Informe o nome do responsável pela compra.

• Natureza: Selecione a destinação do serviço. 

• Centro de Resultado: Informe o centro de custo ou departamento responsável pela aquisição.

• Clique em "Salvar".

Atenção: Somente após salvar o cabeçalho, será possível incluir os itens.

3. Inclusão do produto no painel itens

• Clique no botão “+” (Cadastrar Item Nota/Pedido) no painel de Itens.

• Ative o modo grade para facilitar a visualização e preenchimento.

• Inclua o Serviço Diverso digitando o código no campo ou utilizando a lupa para buscar e selecionar o serviço. 

• Clique em “Salvar”.

Ao salvar, o painel Rodapé será preenchido automaticamente com os totais e impostos (se previamente configurados).

4. Conferir e Confirmar Pedido de compra - Serviço Diversos

• Verifique todas as informações de valores e impostos. 
  (Dentro do painel item, no botão outras opções “...”, clique em Outros Impostos).

• Clique no botão “Confirmar”.

O sistema gerará o Nro. Nota, que será o número do pedido de compra.

Correção e Repetição

• Certifique-se de preencher todas as informações no painel do Cabeçalho e Itens.

• Valide se após salvar o Rodapé foi atualizado com as informações da cotação.

• Verifique se o e-mail do fornecedor foi cadastrado na TOP e no cadastro do parceiro (fornecedor).

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que realizou as configurações da TOP e o Layout da Nota estão corretos.

• Para praticar, experimente criar novamente um novo orçamento de compra, com outros produtos e fornecedores.