Como faturar um pedido de compra de serviços

Nota de Compra de Serviço 

O que é uma nota de compra de serviços diversos?

A Nota de Compra de Serviços é um documento fiscal emitido para formalizar e registrar a contratação de serviços que não envolvem a aquisição de bens físicos, mas sim a prestação de atividades essenciais para a empresa. Esse documento garante a comprovação contábil e fiscal da operação, assegurando que a contratação esteja conforme as exigências legais e internas da organização. A nota fiscal pode abranger serviços de manutenção, limpeza, consultoria, treinamentos, suporte técnico, assessoria contábil e jurídica, entre outros, e deve conter informações detalhadas sobre o prestador do serviço, descrição da atividade realizada, valores, tributos aplicáveis e prazo de execução.

Quais problemas esse recurso do sistema resolve?

A Nota de Compra de Serviços no sistema resolve problemas críticos que impactam a gestão financeira, fiscal e operacional da empresa, são eles:

• Inconformidade tributária: Garante o correto registro tributário dos serviços, evitando autuações.

• Despesas não previstas ou mal registradas: Prevê e controla os gastos com serviços, evitando despesas não planejadas.

• Pagamentos indevidos e falta de rastreabilidade: Permite rastrear e validar os serviços prestados, reduzindo riscos de pagamentos indevidos.

• Gestão ineficiente de fornecedores: Facilita o acompanhamento de prazos, qualidade e negociação de contratos.

Quais os riscos de não utilizar o registro da nota de compra de serviço?

Sem esse registro formal, há risco de pagamentos indevidos, despesas não contabilizadas corretamente e falta de previsibilidade financeira, levando a desequilíbrios orçamentários que afetam diretamente o fluxo de caixa. No aspecto fiscal, a ausência de notas fiscais válidas pode resultar em autuações, multas e impedimentos para aproveitamento de créditos tributários, elevando a carga fiscal da empresa e prejudicando sua rentabilidade.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: Após a identificação do acúmulo excessivo de folhas, uma das áreas comuns da Axis precisou ser interditada para garantir a segurança dos colaboradores. Reconhecendo a urgência da situação, o setor de compras solicitou prioridade na aprovação do pedido de limpeza, reforçando a necessidade de uma resposta rápida para evitar impactos no bem-estar e nas rotinas de pausa e alimentação. 

O setor responsável, entendendo a criticidade do caso e a importância de agir de forma alinhada com as necessidades operacionais, agilizou a análise e aprovou o pedido de imediato. 

Tarefa: Acesse o pedido aprovado na Aula 35, verifique todas as informações cadastradas e, em seguida, realize o faturamento conforme as instruções apresentadas abaixo.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Acesse a tela Portal de Compras

   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Pedido de Compra.

• Clique no símbolo “...” (Filtrar TOP(s)) ao lado e selecione a TOP de Pedido de Compra - Serviço Diversos.

• Clique em “Aplicar” para confirmar a seleção.

Na aba Resultado da Seleção, verifique se o pedido de compra está registrado e se os campos Pendente e Confirmada estão marcados como Sim.

• Clique no botão “Faturar”.

• Clique no botão “Próximo” - não é necessário informar a data de faturamento -.  

• Clique no botão “Concluir” após checar se a TOP Pedido de Compra - Serviço Diversos foi carregada. 

2. Central de Compras

Revise as informações do pedido:

• Cabeçalho: Confirme os dados do fornecedor, tipo de negociação e demais informações obrigatórias.

• Itens: Verifique o(s) produto(s), quantidade e valores registrados.

• Rodapé: Confirme os valores totais, incidência de impostos e informações sobre a negociação comercial. 

3. Finalizar o Pedido

• Clique em “Confirmar”.

Correção e Repetição

• Confirme que a TOP Compra - Serviço Diversos foi carregada corretamente.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que realizou as configurações da TOP e o Layout da Nota estão corretos. Lembre-se que a TOP é histórica, caso realize alguma alteração, será necessário iniciar um novo pedido de compra.

• Para praticar, experimente criar novamente um novo pedido de compra, com outros produtos e fornecedores.