Como inserir uma nota de remessa para demonstração

Nota de entrada Demonstração 

O que é uma nota de entrada de demonstração?

A Nota de Entrada de Demonstração é um documento fiscal utilizado para registrar a entrada temporária de produtos ou mercadorias enviadas por um fornecedor para teste, avaliação ou exibição, sem que haja uma transação de compra e venda no momento da remessa. Esse documento garante rastreabilidade, conformidade fiscal e controle de estoque, permitindo que a movimentação dos itens seja formalmente registrada. A "Remessa para Demonstração" refere-se ao envio dessas mercadorias para um cliente avaliar os produtos sem que haja uma venda definitiva, sendo uma operação que envolve implicações fiscais e contábeis específicas.

Quais os riscos de não utilizar?

Sem esse controle, a empresa pode enfrentar autuações fiscais e multas pesadas, uma vez que a entrada de mercadorias sem documentação formal pode ser interpretada pelos órgãos reguladores como sonegação fiscal ou operação irregular. Além disso, a falta de um registro formalizado pode gerar descontrole no estoque, resultando em extravios, uso indevido dos produtos e impossibilidade de comprovar a devolução ao fornecedor, levando a disputas comerciais que podem comprometer relações estratégicas.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: Um representante de uma fabricante de impressoras e copiadoras ofereceu à Axis tintas de impressora para testes nos setores da matriz, antes da decisão de compra. Para regularizar a entrada desses produtos e evitar problemas fiscais e de controle patrimonial, foi necessário emitir uma Nota de Entrada de Demonstração. 

A compradora registrou corretamente os itens no sistema, garantindo que todos os procedimentos fossem cumpridos de acordo com as normas da empresa.

Tarefa: Registre no Portal de Compras uma Nota de Entrada de Demonstração.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Portal de compras

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Nota de Compra.

• Na área Resultado da Seleção, clique no botão “+” (Novo Documento - Opções) e escolha a TOP de Remessa para demonstração entrada. 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2. Central de Compras
   Preencha os campos obrigatórios:

• Empresa: Selecione a empresa responsável pela compra.

• Parceiro (Fornecedor): Informe ou selecione o fornecedor.

• Nro. Nota: Informe o número de identificação da nota.

• Tipo de Operação: Este campo será carregado de acordo com a top selecionada.

• Tipo de Negociação: Se necessário, selecione a negociação desejada.

• Comprador: Informe o nome do responsável pela compra.

• Chave NF-e: Informe a chave da Nota Fiscal. 

• Natureza: Selecione a destinação do serviço. 

• Centro de Resultado: Informe o centro de custo ou departamento responsável pela aquisição.

• Clique em "Salvar".
  Atenção: Somente após salvar o cabeçalho, será possível incluir os itens.

Inclusão do produto no painel itens

• Clique no botão “+” (Cadastrar Item Nota/Pedido) no painel de Itens.

• Ative o modo grade para facilitar a visualização e preenchimento.

• Inclua o Produto digitando o código no campo ou utilizando a lupa para buscar e selecionar o serviço. 

• Informe a quantidade.

• Informe o custo. 

• Clique em “Salvar”.

Ao salvar, o painel Rodapé será preenchido automaticamente com os totais e impostos (se previamente configurados).

Revise as informações do pedido:

• Cabeçalho: Confirme os dados do fornecedor, tipo de negociação e demais informações obrigatórias.

• Itens: Verifique o(s) produto(s), quantidade e valores registrados.

• Rodapé: Verifique a aplicação dos impostos configurados na TOP.

3. Finalizar o pedido

• Clique no botão “Confirmar”.

Correção e Repetição

• Confirme que a TOP Remessa para demonstração entrada, foi carregada corretamente.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Certifique-se de que realizou as configurações da TOP e o Layout da Nota estão corretos. Lembre-se que a TOP é histórica, caso realize alguma alteração, será necessário iniciar um novo pedido de compra.

• Para praticar, experimente criar novamente um novo pedido de compra, com outros produtos e fornecedores.