Como realizar uma devolução parcial da nota

Devolução parcial da compra 

O que é a devolução parcial da compra no processo de gestão de compras?

Refere-se ao procedimento no qual uma parte dos produtos adquiridos é retornada ao fornecedor ou ao estabelecimento comercial, quando identificada a necessidade de devolução parcial devido a problemas de qualidade, quantidade excessiva, erros na especificação ou outros motivos específicos. Esse processo envolve a emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais e a correta atualização dos registros contábeis e de estoque, refletindo com precisão a transação. 

Quais os riscos de não utilizar?

Sem um controle preciso, a empresa arrisca manter produtos defeituosos ou em excesso no estoque, impactando negativamente o capital de giro e aumentando custos com armazenagem desnecessária. A falta de um fluxo definido também pode resultar em erros contábeis, dificultando auditorias e gerando penalidades fiscais devido a registros imprecisos ou à ausência de documentação correta para respaldar as devoluções. Além disso, a ausência desse controle prejudica a relação com fornecedores, gerando conflitos contratuais e dificultando renegociações vantajosas.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A compradora da Axis realiza aquisições periódicas dos Produtos 1 e 2. Porém, na última compra, o Produto 1 apresentou avarias em todo o lote e não pôde ser recebido no estoque. Para regularizar a situação e seguir as normas fiscais e as diretrizes internas da empresa, o setor de compras deverá emitir uma devolução parcial da nota fiscal.

Tarefa: Acesse a Nota de Compra registrada no Portal de Compras e realize a devolução parcial de um dos itens. 

Para reforçar o aprendizado, registre um novo pedido e fature a nota, seguindo o processo de devolução parcial conforme orientado. 

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

Antes de iniciar o processo de devolução, é fundamental validar as configurações da TOP (Tipo de Operação) para garantir a correta atualização dos módulos financeiro, fiscal e de estoque.

1. Acesse a tela Portal de Compras
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Utilize os filtros rápidos para a busca do registro - Nro. único, Nro. Nota (Número do documento), Data da Negociação ou Data do Movimento -.  

• Clique em Aplicar.

• Selecione o registro correspondente.
  Certifique-se que o campo Pendente esteja marcado como Não e o campo Confirmada  esteja marcado como Sim. 

• Clique no botão "Dev./Est.".
  No pop-up exibido, valide se o sistema carregou corretamente as seguintes informações:

• TOP (Tipo de Operação): Devolução de Compra - Revenda.

• Série: 1.

• Clique em "Concluir".
  O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras

2. Revisão e Devolução

• Confira na grade de Itens os produtos da Nota e selecione com um clique os itens que não serão devolvidos.

• Clique no botão "Confirmar".

Atenção: Se não desejar devolver todos os produtos, informe no campo Quantidade o número de itens que estão sendo devolvidos.

Correção e Repetição

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Verifique as configurações da TOP de Devolução de Compras

• Analise as informações no Portal de Compras e na Central de Compras.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos, quantidades e fornecedores, para realizar a Devolução de Compras.