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Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya |
Validação das atualizações geradas, devolução de compra - Estoque, Financeiro, impostos e DANFE
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya
Contexto: Após realizar a devolução total da Nota de Compra registrada no Portal de Compras, referente ao pedido com produtos divergentes e avariados (conforme cenário da aula anterior), a compradora da Axis precisa validar se todas as atualizações geradas no processo foram registradas corretamente.
Essa validação é essencial para garantir que o estoque, o financeiro, os impostos e a emissão da DANFE estejam em conformidade com as normas fiscais e internas da empresa.
Um processo de devolução completo não termina apenas com a emissão da nota; é fundamental confirmar que todas as áreas impactadas foram devidamente ajustadas para evitar inconsistências futuras.
Tarefa: Valide se as informações no Estoque, no Financeiro, nos Impostos e na DANFE foram atualizadas corretamente após a devolução. Siga as instruções abaixo para realizar a conferência de cada etapa.
Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Validação do estoque
Acesse a tela Gerência de Produtos
Menu: Comercial » Gerente » Gerência de Produtos
Para visualizar as informações corretamente, preencha os campos no painel Filtros Rápidos:
Produto: Informe o produto devolvido anteriormente.
Período de Negociação: Defina o período inicial e final da análise.
Grupo TOP: Selecione os grupos de TOP’s relevantes. Para análise de compras, marque os grupos relacionados ao movimento de entrada.
Controle por Embalagem: Se o produto possui controle adicional, selecione essa opção.
O campo Local pode ser preenchido para visualizar as informações do produto em um local específico no estoque.
Analise os dados por meio das abas.
Aba Extrato
Movimentações configuradas para atualizar estoque - independentemente do filtro de Grupos de TOP aplicado -.
Verifique nas colunas Nro.Nota e Qtd. Neg as movimentações ocorridas no registro das notas de compra e devolução.
Validação do financeiro
Acesse a tela Portal de Compras
Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras
No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Devolução de Compra.
Utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único) para localizar a nota.
Selecione o registro correspondente com um duplo clique.
O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.
- Na aba Financeiro, clique em "Mov. Financeira", localizada no rodapé da tela,
O sistema irá direcioná-lo para a tela Movimentação Financeira.
- Dê um duplo clique sobre o registro apresentado.
- No menu lateral, clique na aba Lançamento para visualizar os detalhes da nota de devolução.
Valide as Informações:
Confirme se a movimentação gerou a despesa corretamente..
Verifique se o valor do desdobramento está correto
Analise se o Tipo de Título está adequado.
Confira o Tipo de Negociação aplicado no lançamento.
Validação do Impostos
Na tela Central de Compras é possível realizar a validação de duas formas:
Validação pelo Rodapé – Aba Impostos:
Exibe o agrupamento de impostos de todos os produtos da devolução.
Permite visualizar a carga tributária total aplicada.
Validação Individual – Grade de Itens:
Selecione um produto e clique no botão Outras opções (...), selecione a opção Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item.
Na janela aberta, selecione o imposto, que será validado e confira os campos disponíveis para garantir que estão corretos e calculados devidamente.
Validação do DANFE
Na tela Central de Compras siga os passos:
Clique no botão “Pré-Visualizar”, localizado no canto superior esquerdo
Selecione a opção Pré-Visualizar Nota para exibir o DANFE.
Após a visualização, valide todas as informações fiscais da nota, incluindo impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS), valores bruto e líquido, base de cálculo, quantidade de produtos e dados do parceiro para garantir a conformidade.
Correção e Repetição
Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.
Verifique as configurações da TOP de Devolução de Compras
Analise as informações no Portal de Compras e na Central de Compras.
Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos, quantidades e fornecedores, para realizar a Devolução de Compras.
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