Como registrar e controlar requisições internas

Controle de entregas de materiais de uso/consumo 

Qual é o objetivo do controle de entregas de materiais de uso e consumo? 

Monitorar e registrar o uso de materiais ou insumos destinados às operações internas. Permite gerenciar custos, planejar reposições de forma adequada, evitar rupturas no estoque e fornecer dados para decisões estratégicas. Além disso, assegura a conformidade fiscal e facilita auditorias, promovendo a transparência e a organização na gestão dos recursos da empresa.

Quais problemas este recurso resolve? 

• Uso inadequado de materiais: Sem monitoramento, os recursos são consumidos de forma indevida.
• Desperdício e perdas: Falta de controle gera perdas financeiras e operacionais.
• Reposição ineficiente: Dificuldade para planejar reposições no tempo correto.
• Desorganização entre setores: Falhas no controle causam conflitos e desentendimentos.
• Problemas em auditorias: Estoques descontrolados comprometem auditorias internas e externas.
• Desvio de materiais: Entregas erradas ou não registradas causam retrabalho e aumento de custos.

Quais são os riscos de não controlar adequadamente a entrega de materiais de uso e consumo?

A falta de controle na entrega de materiais de uso e consumo pode gerar desperdícios, desvios e uso indevido dos recursos, resultando em custos elevados e desnecessários para a empresa. Além disso, a ausência de registros pode causar desabastecimento de itens essenciais, prejudicando a operação e impactando a produtividade. Sem um acompanhamento adequado, o planejamento de compras se torna impreciso, levando a compras emergenciais com custos mais altos. Também há riscos de falhas na prestação de contas e dificuldades em auditorias, comprometendo a transparência e a gestão eficiente do estoque.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis precisa solicitar materiais de escritório para um novo projeto interno. Para organizar a demanda e garantir o controle dos insumos.

Tarefa: Registrar a solicitação de materiais de uso interno no ERP Sankhya, realizando as seguintes etapas:

• Lançar e confirmar um pedido de requisição interna no sistema;

• Faturar o pedido para efetivar o registro da requisição interna.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Registro do Pedido de Requisição Interna

• Acesse a tela Portal de Mov. Interna
  Menu: Comercial » Consulta

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de requisição;

• No ícone novo(+), escolha a TOP - Pedido de requisição.

• Com a top selecionada, clique duas vezes para iniciar o lançamento do Pedido de requisição. O sistema redireciona você para a tela Central de Mov. Internas, onde será necessário preencher todos os campos obrigatórios do pedido.

Preencher o Cabeçalho do Pedido de requisição

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Tipo de Operação: Escolher “Pedido de requisição”.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada e for analítica.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada e for analítica.

• Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para registrar as informações. 

Preencher o Painel de Itens

• Clique no botão (+)

• No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:

• Produto: Adicionar o produto de consumo;

• Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração;

• Quantidade: Indique quantas unidades estão sendo solicitadas;

• Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade;

• Clique em "Salvar" para registrar o item do pedido.

• No topo da tela clique no botão Confirmar para gravar seu pedido de requisição;

Validação Final

• Veja que o seu pedido, após salvo, possui um número único e também um número de nota.

• Anote esses números para encontrar o seu pedido com agilidade no próximo passo;

2. Registro da Requisição interna

• Acesse o Portal de Movimentações Internas e localize o pedido de requisição utilizando os filtros disponíveis.

• Você pode buscar pelo número único ou número do documento.

• Após inserir os filtros desejados, clique em Aplicar para exibir o registro.

3. Verifique o status do pedido.

• Se o campo Pendente estiver como "Sim", significa que a entrega ainda não foi realizada.

• Clique no botão "Entregar" localizado no topo da tela para dar início ao processo de entrega.

4. Confirme a TOP de faturamento.

• Será exibida uma janela com a informação da TOP de faturamento, preenchida automaticamente conforme as configurações da TOP de origem (pedido).

• Verifique os dados e clique em Concluir.

5. Você será direcionado para a Central de Movimentações Internas.

• Nessa tela, apenas revise as informações, pois os dados da requisição já estarão preenchidos automaticamente.

6. Finalize o processo clicando no botão "Confirmar".

• Esse é o passo que efetivamente registra a requisição interna e realiza a baixa do estoque.

• Importante: o pedido de requisição é apenas a solicitação dos insumos. Somente após a confirmação da entrega é que o sistema registra a saída dos produtos do estoque.

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se as operações foram concluídas.

• Caso haja erro no registro refaça a atividade seguindo o passo a passo, retorne no vídeo demonstrativo novamente caso necessário.