Como realizar o controle adicional de produtos

Controle do estoque considerando critérios como: tamanho, cor, lote, data de validade, número de série, etc. 

Qual é o objetivo do controle de estoque considerando critérios? 

O controle de estoque por tamanho de embalagem e número de série procura garantir uma gestão eficiente, específica e rastreável dos produtos com variações específicas, permitindo identificar e monitorar cada item de forma individual. Isso facilita a organização do estoque, reduz erros operacionais, atende aos requisitos legais e de qualidade, e otimiza o planejamento de reservas e vendas. Além disso, garante a entrega de produtos corretos aos clientes, melhora a gestão de garantias e devoluções, e otimiza o espaço de armazenamento, promovendo eficiência, precisão e conformidade na gestão de estoques.

Quais problemas este recurso resolve?

• Erros operacionais: Reduz falhas na separação e movimentação de produtos, garantindo identificação precisa.

• Falta de rastreabilidade: Permite monitoramento detalhado por número de série, lote e data de validade.

• Perdas e vencimentos: Minimiza desperdícios ao aplicar estratégias como FIFO e FEFO para produtos perecíveis.

• Dificuldade no planejamento de vendas e reposição: Facilita a previsão de demanda com base em critérios detalhados.

• Problemas na gestão de garantias e devoluções: Agiliza processos ao vincular produtos a registros específicos.

• Desorganização no armazenamento: Melhora a disposição dos itens no estoque, otimizando espaço e acesso.

• Não conformidade com regulamentações: Garante atendimento a normas de segurança e qualidade em setores regulados.

• Insatisfação do cliente: Reduz erros de envio, garantindo a entrega do produto correto conforme especificações.

Quais os riscos de não se fazer o controle de estoque considerando critérios?

A ausência desse controle expõe à empresa riscos como desorganização, erros na separação e entrega de pedidos, falta de rastreabilidade e dificuldades em auditorias e recalls. Além disso, pode gerar perdas financeiras com devoluções e garantias, insatisfação dos clientes devido a produtos incorretos ou danificados e não conformidade com critérios legais, resultando em multas e danos à tolerância. Também compromete o planejamento de reservas, levando a rupturas ou excessos de estoque, e subutiliza o espaço de armazenamento, prejudicando a eficiência operacional e a competitividade da empresa.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis iniciou a venda do Suco de maçã em três tamanhos (100ml, 200ml e 1L). Para otimizar a gestão, o produto é cadastrado no ERP Sankhya com controle por tamanho. Essa abordagem permite o rastreamento de cada modelo sem a necessidade de múltiplos cadastros, garantindo um controle eficiente do estoque.

Tarefa: Verifique e informe o tipo de controle cadastrado para os produtos mencionados no cenário. Em seguida, registre as movimentações de entrada e saída no sistema, garantindo que os produtos foram corretamente vinculados aos seus respectivos controles de estoque.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Produtos

• Acesse a tela Produtos
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Selecione um produto disponível em sua base de dados para configurar o controle de estoque.

• Na Aba Medidas e estoque na sub-aba Controle adicional, no campo "Controlar Por", selecione "Lista".

• No campo "Título", informe: Tamanhos.

• No campo “Lista de Opções”, insira os tamanhos disponíveis (21,5", 24" e 27") em linhas separadas.

• Clique em Salvar para registrar as informações.

• Selecione outro produto disponível em sua base de dados para configurar o controle de estoque.

• Na Aba Medidas e estoque na sub-aba Controle adicional, no campo "Controlar Por", selecione "Série".

• Clique em Salvar para registrar as informações.

2. Registro da movimentação de entrada

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta

• No campo Tipo de Movimento, selecione Nota de Compra.

• No botão Novo (+), selecione TOP - COMPRA - REVENDA.

• Clique e dê um duplo clique para iniciar o lançamento da Nota de Compra, redirecionando para a Central de Compras.

3. Preencher o Cabeçalho da Nota de compra

Na Central de Compras, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecione a empresa responsável.

• Parceiro: Informe o fornecedor.

• Tipo de Operação: Escolha Nota de Compra.

• Tipo de Negociação: Informe a modalidade de negociação.

• Natureza: Preencha, se necessário.

• Centro de Resultado (CR): Informe, se necessário.

• Série Nota: Informe 1.

• Número Nota: Informe 101.

• Chave NFe: Insira uma chave fictícia com 44 dígitos.

• Clique em Salvar para registrar as informações do cabeçalho.

4. Preencher o Painel de Itens

• Na grade de Itens, clique no botão (+), para inserir um produto.

• Produto: PRODUTO X (Suco de maçã)

• Ao selecionar este produto, o campo Embalagem será habilitado para que você informe uma das opções registrada no item.

• Local: Informe o local.

• Quantidade: Registre a quantidade negociada.

• Valor Unitário: Informe o valor acordado.

• Clique em Salvar para registrar as informações do produto.

• Na grade de Itens, clique no botão (+), para inserir um produto.

• Produto: PRODUTO Y

• Local: Informe o local.

• Quantidade: Registre a quantidade negociada.

• Valor Unitário: Informe o valor acordado.

• Clique em Salvar para registrar as informações do produto.

• Um pop-up de Número de série será aberto para inserir o controle de série, cadastre a série do produto e salve.

5. Validação do registro de entrada

• Para confirmar essa nota de compra clique no botão Confirmar no topo da tela.

• Após a confirmação da nota, retorne no cadastro do produto e acesse a aba “Estoque” você notará que foi alimentado uma linha referente ao controle por tamanho e série.

6. Registro da movimentação de Saída

• Acesse a tela Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta

• No campo Tipo de Movimento, selecione Nota de Venda.

• No botão Novo (+), selecione TOP - Venda NF-E.

• Clique duas vezes para iniciar o lançamento da Nota de Venda, redirecionando para a Central de Vendas.

Preencher o Cabeçalho da Nota de venda

Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.

• Tipo de Operação: Escolher “Venda NF-E”.

• Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.

• Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.

• Série Nota: Informe 1.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.

• Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para registrar as informações. 

7. Preencher o Painel de Itens

• Na grade de Itens, clique no botão (+), para inserir um produto.:

• Produto: PRODUTO X (Suco de maçã).

• Ao selecionar este produto, na aba controle, consegue visualizar o controle desse produto.

• Local: Informe o local.

• Quantidade: Registre a quantidade negociada.

• Valor Unitário: Informe o valor acordado.

• Clique em Salvar.

8. Validação do registro de saída

• Para confirmar essa nota de venda clique no botão Confirmar no topo da tela.

• Após a confirmação da nota, retorne ao cadastro do produto e acesse a aba "Estoque". Você verá que foi registrada a saída da linha correspondente ao controle por tamanho e série do produto, com as respectivas quantidades vendidas.

9. Consulta de produtos controlados por Série

• Acesse a tela Consulta de Séries
  Menu: Comercial » Rotinas » Série Global

• Esta tela serve para consultar informações referentes à série. As mesmas podem ser buscadas através dos filtros  rápidos aplicados a tela, como "Nro Série", "Nro Série Fabricante", "Nro Nota", "Produto" ou através do "Status" da série, caso o usuário saiba.

• No campo Produto, informe o produto Y controlado por série e verifique o registro das informações.

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se as operações foram concluídas.

• Caso haja erro no registro refaça a atividade seguindo o passo a passo, retorne no vídeo demonstrativo novamente caso necessário.