Como realizar a transferência entre locais com emissão de nota (transferência entre empresas)

Transferência entre Locais com emissão de Nota

O que é e qual o objetivo de realizar transferência entre locais com emissão de nota? 

Refere-se ao registro das movimentações do produto entre diferentes locais de armazenamento da empresa, ou entre empresas (matriz/filial), como por exemplo transferências de produtos da empresa matriz para filial, transferências do depósito fechado para a loja, transferências do local depósito para o local prateleira, alteração de local entre as prateleiras, etc. 
Tipicamente, as operações de transferência baixam o estoque no local de origem (saída) e realizam uma entrada de estoque correspondente no local de destino (entrada). No sistema, as operações de transferências exigem que o usuário indique os locais de origem e destino e já realiza, automaticamente, a movimentação de estoque correspondente. O objetivo desta prática de registrar corretamente as transferências de produtos é garantir o controle preciso do estoque entre diferentes locais de armazenamento, assegurando a rastreabilidade e a integridade das informações.

Quais problemas este recurso resolve? 

• Inconsistência no estoque: Diferenças entre o estoque físico e o registrado, impactando o controle e a confiabilidade das informações.

• Falta de rastreabilidade: Dificuldade em identificar o histórico e localização dos produtos movimentados.

• Erros manuais e retrabalho: Lançamentos incorretos ou esquecidos que geram retrabalho e baixa produtividade.

• Decisões baseadas em dados imprecisos: Informações erradas de estoque comprometem o planejamento e a tomada de decisões.

• Desorganização entre setores ou unidades: Transferências descontroladas geram falhas operacionais e atrasos internos.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa Axis identificou a necessidade de transferir uma quantidade de produtos para sua filial ABC, para atender um pedido de compra realizado pelo Ideal Max. Para isso será necessário realizar a transferência de mercadoria entre empresas oficializando a operação por meio da emissão de uma nota fiscal. 

Tarefa: Emitir uma nota fiscal de transferência entre empresas registrando tanto a saída quanto a entrada. 

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Para registrar a saída, acesse a tela Portal de Vendas 
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas 

• Selecione o Tipo de Movimento igual a Venda. 

• Clique no ícone de seta ao lado do campo Novo Documento(+) e selecione a TOP de Transferência entre Filiais - Saída do tipo de movimento = V-Venda.

Observação: Valide se os campos da seção Geração de Nota de Remessa na Confirmação da tela Tipo de Operação -TOP (Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros) estão devidamente configurados, assegurando que o registro da entrada seja executado de forma automática. 

• Preencha os dados do cabeçalho da nota e o painel de itens.

Observação: Lembre-se de indicar no campo Parceiro Destinatário o código do cadastro da empresa na qual será registrada a entrada da mercadoria.

• Clique em Confirmar.

2. Acesse a tela Portal de Compras 
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Filtre o número único da nota gerada automaticamente como entrada no processo de transferência.

• Dê um duplo clique sobre o registro para acessar diretamente a Central de Compras e visualizar os detalhes da nota.

• Altere o campo Parceiro, informando o código da empresa de origem da transferência — ou seja, a unidade de onde a mercadoria foi enviada.

• Clique em Confirmar. 

3. Valide os saldos dos estoques transferidos 

• Acesse a tela Gerência de Produtos 
  Menu: Comercial » Gerente » Gerência de Produtos 

• Informe no campo Produto o produto utilizado na movimentação.

• No campo Período de negociação: Quando não é informado nenhum filtro no campo, o sistema, por padrão, retorna os lançamentos dos últimos 120 dias.

• Selecione o Grupos TOP e em seguida clique em Aplicar.

• Carregando as informações referente os filtros indicados.

• Selecione a Aba “Estoque” apresenta os dados das movimentações independente do filtro feito no Grupo TOP, desde que a TOP's que tenham sido utilizadas nos lançamentos, estejam configuradas para atualizarem estoque.

Correção e Repetição 

• Valide os saldos dos estoques transferidos e as informações estão corretas e coerentes com as notas fiscais emitidas. 

• Realize a transferência de novos produtos para exercitar. 

• Caso haja erro nos registros, refaça a atividade seguindo o passo a passo novamente.