Como lançar um orçamento de vendas

Lançamento de orçamento manual

O que é e por que registrar o orçamento de vendas? 

O orçamento de vendas é o registro formal da intenção de compra de um cliente, detalhando produtos ou serviços desejados, valores, condições de pagamento e prazos acordados. Ele funciona como uma prévia do pedido de venda e é fundamental para organizar o processo comercial. Ao registrar orçamentos, a empresa consegue acompanhar negociações em andamento, prever demandas para estoque e logística, documentar condições acordadas e agilizar a conversão em pedidos efetivos. Essa prática também fortalece o relacionamento com o cliente, garantindo mais segurança e clareza em todas as etapas da venda.

Quais problemas o lançamento do orçamento de vendas resolve?

• Desorganização de informações comerciais: dificulta o acompanhamento e a gestão das negociações.

• Falta de controle para identificar falhas: impede a atuação preventiva durante o processo de vendas.

• Risco de falhas operacionais: compromete a integração entre as etapas comerciais.

• Baixa conversão de propostas em vendas: ocorre por falta de acompanhamento adequado dos orçamentos.

• Dificuldade em definir estratégias comerciais: resulta da ausência de dados estruturados e confiáveis.

Quais os riscos de não registrar os orçamentos de venda?

A ausência desse procedimento pode resultar na falta de controle sobre os orçamentos convertidos, dificulta a análise de desempenho comercial, compromete o acompanhamento da participação da empresa em cotações e limita ações para recuperar clientes inativos. Além disso, a inexistência de dados estruturados prejudica a capacidade de ajustar estratégias, impactando negativamente a eficiência, a receita e a fidelização de clientes.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: O vendedor da empresa Axis utiliza o ERP Sankhya, para gerenciar o ciclo de vendas. Um cliente solicitou um orçamento para a compra de 120 unidades do Produto 3. 

Tarefa: Registre este orçamento no sistema, configure as condições de pagamento e acompanhe o status até sua aprovação.

Crie um orçamento para um cliente fictício no sistema, incluindo:

• 120 unidades do Produto 3.

• Prazo de entrega: 5 dias úteis.

• Condições de pagamento: à vista.

Observação: Diante do cenário prático, você poderá utilizar os produtos disponíveis em sua base de dados. Ressaltamos que os nomes dos produtos mencionados acima são apenas representativos.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Registrar um orçamento de venda

• Acesse a tela Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta» Portal de vendas

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.

• Clique na seta ao lado do botão + Novo e selecione a TOP de “Orçamento de Venda”.

• Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas.

2. Preencher o cabeçalho do orçamento
   
   Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.

• Tipo de Operação: Escolher “Orçamento de Venda”.

• Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.

• Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.

• Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações. 

• O sistema calcula automaticamente a data de validade do orçamento com base na data de negociação e no parâmetro DIASVALPED.

3. Preencher o painel de itens
   
   No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:

• Produto: Adicionar o produto negociado.

• Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.

• Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.

• Quantidade: Registrar a quantidade negociada.

• Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.

• Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.

4. Validação final
   No rodapé, revise as informações relacionadas a:

• Transporte: Confirme os dados de frete ou transporte.

• Impostos: Valide a aplicação correta dos tributos.

• Financeiro: Certifique-se de que as condições de pagamento estão corretas.

• Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar" para validar o orçamento.

5. Consultar o orçamento

• Após a confirmação, o sistema gerará um número de orçamento.

• Acesse o Portal de Vendas.
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de vendas

• Utilize os Filtros Rápidos, selecionando a busca pelo Número do Documento e clique em Aplicar para carregar as informações.

DICA: Caso algum campo não esteja sendo exibido na Central de Vendas, ele deverá ser configurado por meio da rotina Configurador de Layout da Nota.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.

• Verifique se os valores inseridos estão alinhados com as políticas e diretrizes da empresa.

• Caso o orçamento não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Para praticar, experimente criar um novo orçamento com um cenário diferente, como outro cliente ou produto.