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Quais problemas o lançamento do orçamento de vendas resolve? |
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya |
Lançamento de orçamento manual
O que é e por que registrar o orçamento de vendas?
O orçamento de vendas é o registro formal da intenção de compra de um cliente, detalhando produtos ou serviços desejados, valores, condições de pagamento e prazos acordados. Ele funciona como uma prévia do pedido de venda e é fundamental para organizar o processo comercial. Ao registrar orçamentos, a empresa consegue acompanhar negociações em andamento, prever demandas para estoque e logística, documentar condições acordadas e agilizar a conversão em pedidos efetivos. Essa prática também fortalece o relacionamento com o cliente, garantindo mais segurança e clareza em todas as etapas da venda.
Quais problemas o lançamento do orçamento de vendas resolve?
Desorganização de informações comerciais: dificulta o acompanhamento e a gestão das negociações.
Falta de controle para identificar falhas: impede a atuação preventiva durante o processo de vendas.
Risco de falhas operacionais: compromete a integração entre as etapas comerciais.
Baixa conversão de propostas em vendas: ocorre por falta de acompanhamento adequado dos orçamentos.
Dificuldade em definir estratégias comerciais: resulta da ausência de dados estruturados e confiáveis.
Quais os riscos de não registrar os orçamentos de venda?
A ausência desse procedimento pode resultar na falta de controle sobre os orçamentos convertidos, dificulta a análise de desempenho comercial, compromete o acompanhamento da participação da empresa em cotações e limita ações para recuperar clientes inativos. Além disso, a inexistência de dados estruturados prejudica a capacidade de ajustar estratégias, impactando negativamente a eficiência, a receita e a fidelização de clientes.
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya
Contexto: O vendedor da empresa Axis utiliza o ERP Sankhya, para gerenciar o ciclo de vendas. Um cliente solicitou um orçamento para a compra de 120 unidades do Produto 3.
Tarefa: Registre este orçamento no sistema, configure as condições de pagamento e acompanhe o status até sua aprovação.
Crie um orçamento para um cliente fictício no sistema, incluindo:
120 unidades do Produto 3.
Prazo de entrega: 5 dias úteis.
Condições de pagamento: à vista.
Observação: Diante do cenário prático, você poderá utilizar os produtos disponíveis em sua base de dados. Ressaltamos que os nomes dos produtos mencionados acima são apenas representativos.
Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Registrar um orçamento de venda
Acesse a tela Portal de Vendas
Menu: Comercial » Consulta» Portal de vendasNo campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.
Clique na seta ao lado do botão + Novo e selecione a TOP de “Orçamento de Venda”.
Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas.
Preencher o cabeçalho do orçamento
Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:
Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.
Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.
Tipo de Operação: Escolher “Orçamento de Venda”.
Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.
Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.
Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.
Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações.
O sistema calcula automaticamente a data de validade do orçamento com base na data de negociação e no parâmetro DIASVALPED.
Preencher o painel de itens
No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:
Produto: Adicionar o produto negociado.
Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.
Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.
Quantidade: Registrar a quantidade negociada.
Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.
Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.
Validação final
No rodapé, revise as informações relacionadas a:
Transporte: Confirme os dados de frete ou transporte.
Impostos: Valide a aplicação correta dos tributos.
Financeiro: Certifique-se de que as condições de pagamento estão corretas.
Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar" para validar o orçamento.
Consultar o orçamento
Após a confirmação, o sistema gerará um número de orçamento.
Acesse o Portal de Vendas.
Menu: Comercial » Consulta » Portal de vendasUtilize os Filtros Rápidos, selecionando a busca pelo Número do Documento e clique em Aplicar para carregar as informações.
DICA: Caso algum campo não esteja sendo exibido na Central de Vendas, ele deverá ser configurado por meio da rotina Configurador de Layout da Nota.
Correção e Repetição
Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
Verifique se os valores inseridos estão alinhados com as políticas e diretrizes da empresa.
Caso o orçamento não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.
Para praticar, experimente criar um novo orçamento com um cenário diferente, como outro cliente ou produto.
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