Como faturar um orçamento de venda

Faturamento de Orçamento

O que é o faturamento de orçamento e por que ele é importante?

É o processo que converte um orçamento aprovado em uma transação formal registrada no sistema, o pedido de venda. Essa etapa é essencial para oficializar a venda posteriormente, gerando documentos fiscais e atualizando automaticamente os módulos financeiros e de estoque da empresa. Além disso, o faturamento de orçamento organiza o ciclo de vendas, permitindo rastreabilidade desde a negociação inicial até o fechamento da venda. Esse processo oferece uma visão consolidada e precisa do desempenho comercial, impactando diretamente a gestão financeira e operacional da empresa.

Quais problemas este recurso resolve?

• Dificuldade de integrar informações entre financeiro e estoque: gera inconsistências e retrabalho.

• Risco de registros duplicados ou divergentes: compromete a confiabilidade das informações de venda.

• Falta de atualização em tempo real: dificulta o controle de pedidos e faturamentos em andamento.

• Dificuldade para acompanhar o andamento das negociações: prejudica a gestão do ciclo de vendas.

• Falhas no relacionamento com clientes: ocorrem devido a informações imprecisas ou desatualizadas.

Quais os riscos de não usar?

A ausência desse processo, acarreta riscos significativos. Sem o faturamento, o orçamento permanece como um registro preliminar, sem impacto no financeiro e no estoque, o que compromete a formalização da venda. Isso dificulta a cobrança e a projeção de receitas, afetando diretamente o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa. A falta de atualização dos registros impede a obtenção de informações críticas necessárias para análises precisas, prejudicando decisões estratégicas.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: O cliente aprovou as condições do orçamento enviado e com o apoio do ERP Sankhya o vendedor pode formalizar a negociação e emitir um pedido de venda a partir do registro inicial. 

Tarefa: Fature o orçamento emitido na Aula 01, seguindo as orientações indicadas. Esse processo deve garantir que o sistema ERP Sankhya atualize automaticamente a área financeira, gerando o provisionamento necessário e reserve o estoque correspondente para atender à solicitação do cliente.

Agora é com você! Siga o passo a passo e realize o faturamento do orçamento para gerar um pedido de venda no ERP Sankhya

1. Localizar o orçamento de venda

• Acesse o Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.

• Utilize os Filtros Rápidos ou crie um filtro personalizado para buscar os orçamentos de vendas.

• Identifique o orçamento desejado na lista exibida.

2. Faturar o orçamento de venda

• Selecione o orçamento e clique no botão “Faturar”

• No campo Data do Faturamento, caso nenhuma data seja informada, o sistema considerará automaticamente a data vigente.

• Clique em Próxima e selecione a TOP Pedido de Venda.

• Após preencher, clique em Concluir.

• O sistema redireciona automaticamente para a Central de Vendas, onde as informações do pedido serão exibidas com base no orçamento faturado.

3. Validação final

• Valide os dados e clique em Confirmar para finalizar o processo

• Retorne à tela Portal de Vendas e, no campo Tipo de Movimento, mantenha a opção Pedido de Venda.

• Desconsidere o filtro personalizado, pois agora o objetivo é consultar pedidos de venda.

• Insira o número do pedido no campo Número do Documento e clique no botão Aplicar.

• O pedido de venda será exibido com o status de Confirmado e Pendente igual a sim para validações futuras.

Correção e Repetição

• Verifique se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;

• Se o pedido gerado reflete as informações do orçamento aprovado;

• Se a data de faturamento e as provisões foram feitas adequadamente.

• Caso identifique erros, corrija e refaça o processo.

• Para praticar, realize o mesmo procedimento utilizando um novo orçamento com outro produto e diferentes condições de pagamento.