Validar estoque de produtos no pedido de venda e por Empresa/Local
Cenário prático de como validar estoque de produtos no pedido de venda:
Contexto: Na empresa ABC Corp., o responsável pelo controle de estoque precisa garantir que os produtos tenham saldo positivo no momento da venda, evitando problemas na hora de efetivar os pedidos. No entanto, a configuração atual do ERP Sankhya permite a realização de vendas mesmo quando o estoque está zerado ou negativo.
Isso significa que, em algumas situações, um pedido pode ser registrado com uma quantidade maior do que a disponível no estoque, o que pode gerar divergências no controle e na reposição de mercadorias.
Tarefa: Crie um novo pedido de venda e insira uma quantidade de produtos maior do que o disponível no estoque. Observe o comportamento do sistema ao permitir essa venda e reflita sobre os impactos dessa prática na gestão de estoque.
Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Validação do Produto
Acesse a tela Produtos
Menu: Configurações » Cadastros » ProdutosSelecione o produto e dê um duplo clique para abrir as configurações.
Na aba Geral, no campo Grupo, verifique a qual grupo o produto está vinculado.
Grupos de Produtos/Serviços
Acesse a tela Grupos de Produtos/Serviços
Menu: Configurações » Cadastros » ProdutosDigite o grupo vinculado ao produto que pesquisou anteriormente.
Na Aba Estoque, no campo Valida estoque, selecione a opção Pela Empresa, mas aceita. Dessa forma, será permitido seguir com a venda do produto deixando o estoque negativo, se por acaso ele não for suficiente.
Consulta de Produtos
Acesse a tela Consulta de Produtos
Menu: Comercial » Consulta » Consulta de ProdutosNo campo Buscar, digite o nome do produto e pressione Enter para carregar as informações.
Na sub-Aba Detalhes de Estoque, você poderá visualizar a quantidade disponível do produto em estoque.
Registrar o pedido de venda
Acesse a tela Portal de Vendas
Menu: Comercial » Consulta » Portal de VendasNo campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.
Clique no ícone ao lado do campo e escolha a TOP de “Pedido de Venda”.
Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas
Preencher o Cabeçalho do Orçamento
Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:
Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.
Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.
Tipo de Operação: Escolher “Pedido de Venda”.
Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.
Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.
Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.
Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações.
Preencher o painel de Itens
No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:
Produto: Adicionar o produto negociado.
Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.
Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.
Quantidade: Registrar a quantidade maior que a disponível no local.
Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.
Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.
Apresentará um pop-up com a seguinte informação (Não há estoque suficiente para “ _” Deseja efetivá-lo?)
Com essa mensagem o sistema está validando o estoque.
Validação final
No rodapé, revise as informações relacionadas a:
Transporte: Confirme os dados de frete ou transporte.
Impostos: Valide a aplicação correta dos tributos.
Financeiro: Certifique-se de que as condições de pagamento estão corretas.
Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar" para validar o pedido de venda.
Cenário Prático Como validar Estoque por Empresa/Local no Pedido de Venda:
Contexto: Na empresa ABC Corp., o responsável pelo controle de estoque precisa garantir que os produtos tenham saldo positivo no momento da venda, evitando problemas na hora de efetivar os pedidos. No entanto, considerando o controle por local e um estoque negativo, não será possível realizar a venda.
Tarefa: Crie um novo pedido de venda e insira uma quantidade de produtos maior do que o disponível no estoque. Observe o comportamento do sistema ao permitir essa venda e reflita sobre os impactos dessa prática na gestão de estoque.
Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Validação do Produto
Acesse a tela Produtos
Menu: Configurações » Cadastros » ProdutosSelecione o produto e dê um duplo clique para abrir as configurações.
Na aba Geral, no campo Grupo, verifique a qual grupo o produto está vinculado.
Grupos de Produtos/Serviços
Acesse a tela Grupos de Produtos/Serviços
Menu: Configurações » Cadastros » ProdutosDigite o grupo vinculado ao produto que pesquisou anteriormente.
Na Aba Estoque, no campo Valida estoque, selecione a opção Empresa/Local. Assim, o sistema irá impedir que o registro do item seja salvo, caso a quantidade disponível no local informado seja insuficiente.
Consulta de Produtos
Acesse a tela Consulta de Produtos
Menu: Comercial » Consulta » Consulta de ProdutosNo campo Buscar, digite o nome do produto e pressione Enter para carregar as informações.
Na sub-Aba Detalhes de Estoque, você poderá visualizar a quantidade disponível do produto em estoque.
Registrar o pedido de venda
Acesse a tela Portal de Vendas
Menu: Comercial » Consulta » Portal de VendasNo campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.
Clique no ícone ao lado do campo e escolha a TOP de Pedido de Venda.
Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas.
Preencher o Cabeçalho do Orçamento
Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:
Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.
Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.
Tipo de Operação: Escolher “Pedido de Venda”.
Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.
Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.
Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.
Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações.
Preencher o painel de Itens
No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:
Produto: Adicionar o produto negociado.
Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.
Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.
Quantidade: Registrar a quantidade maior que a disponível no estoque.
Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.
Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.
O sistema exibirá um pop-up com a seguinte mensagem:
Aviso: Estoque insuficiente.
Empresa: [Nome da empresa]
Produto: [Nome do produto]
Local: [Local do estoque]
Essa mensagem indica que o sistema está validando o estoque, impedindo o salvamento do produto caso a quantidade disponível no local informado seja insuficiente.
Correção e Repetição
Certifique-se de que o grupo do produto foi corretamente identificado na aba Geral antes de prosseguir com a validação do estoque.
Verifique se a opção de validação de estoque foi selecionada corretamente na aba Estoque dentro da tela Grupos de Produtos/Serviços.
Confirme se a consulta de produtos exibe a quantidade correta de estoque disponível antes de lançar o pedido de venda.
Caso a validação do estoque não ocorra conforme esperado, revise as configurações de validação no grupo do produto e tente novamente.
Para reforçar o aprendizado, realize o processo novamente utilizando um produto diferente e valide as configurações de estoque.
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