Como validar estoque de produtos no pedido de venda

Validar estoque de produtos no pedido de venda e por Empresa/Local

Cenário prático de como validar estoque de produtos no pedido de venda:

Contexto: Na empresa ABC Corp., o responsável pelo controle de estoque precisa garantir que os produtos tenham saldo positivo no momento da venda, evitando problemas na hora de efetivar os pedidos. No entanto, a configuração atual do ERP Sankhya permite a realização de vendas mesmo quando o estoque está zerado ou negativo.

Isso significa que, em algumas situações, um pedido pode ser registrado com uma quantidade maior do que a disponível no estoque, o que pode gerar divergências no controle e na reposição de mercadorias.

Tarefa: Crie um novo pedido de venda e insira uma quantidade de produtos maior do que o disponível no estoque. Observe o comportamento do sistema ao permitir essa venda e reflita sobre os impactos dessa prática na gestão de estoque.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Validação do Produto

• Acesse a tela Produtos
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Selecione o produto e dê um duplo clique para abrir as configurações.

• Na aba Geral, no campo Grupo, verifique a qual grupo o produto está vinculado.

2. Grupos de Produtos/Serviços

• Acesse a tela Grupos de Produtos/Serviços
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Digite o grupo vinculado ao produto que pesquisou anteriormente.

• Na Aba Estoque, no campo Valida estoque, selecione a opção Pela Empresa, mas aceita. Dessa forma, será permitido seguir com a venda do produto deixando o estoque negativo, se por acaso ele não for suficiente. 

3. Consulta de Produtos

• Acesse a tela Consulta de Produtos
  Menu: Comercial » Consulta » Consulta de Produtos

• No campo Buscar, digite o nome do produto e pressione Enter para carregar as informações.

• Na sub-Aba Detalhes de Estoque, você poderá visualizar a quantidade disponível do produto em estoque.

4. Registrar o pedido de venda

• Acesse a tela Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.

• Clique no ícone ao lado do campo e escolha a TOP de “Pedido de Venda”.

• Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas

5. Preencher o Cabeçalho do Orçamento
   Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.

• Tipo de Operação: Escolher “Pedido de Venda”.

• Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.

• Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.

• Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações. 

6. Preencher o painel de Itens
   No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:

• Produto: Adicionar o produto negociado.

• Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.

• Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.

• Quantidade: Registrar a quantidade maior que a disponível no local.

• Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.

• Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.

• Apresentará um pop-up com a seguinte informação (Não há estoque suficiente para “ _” Deseja efetivá-lo?)

• Com essa mensagem o sistema está validando o estoque. 

7. Validação final
   No rodapé, revise as informações relacionadas a:

• Transporte: Confirme os dados de frete ou transporte.

• Impostos: Valide a aplicação correta dos tributos.

• Financeiro: Certifique-se de que as condições de pagamento estão corretas.

• Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar" para validar o pedido de venda.

Cenário Prático Como validar Estoque por Empresa/Local no Pedido de Venda:

Contexto: Na empresa ABC Corp., o responsável pelo controle de estoque precisa garantir que os produtos tenham saldo positivo no momento da venda, evitando problemas na hora de efetivar os pedidos. No entanto, considerando o controle por local e um estoque negativo, não será possível realizar a venda.

Tarefa: Crie um novo pedido de venda e insira uma quantidade de produtos maior do que o disponível no estoque. Observe o comportamento do sistema ao permitir essa venda e reflita sobre os impactos dessa prática na gestão de estoque.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Validação do Produto

• Acesse a tela Produtos
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Selecione o produto e dê um duplo clique para abrir as configurações.

• Na aba Geral, no campo Grupo, verifique a qual grupo o produto está vinculado.

2. Grupos de Produtos/Serviços

• Acesse a tela Grupos de Produtos/Serviços
  Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Digite o grupo vinculado ao produto que pesquisou anteriormente.

• Na Aba Estoque, no campo Valida estoque, selecione a opção Empresa/Local. Assim, o sistema irá impedir que o registro do item seja salvo, caso a quantidade disponível no local informado seja insuficiente.

3. Consulta de Produtos

• Acesse a tela Consulta de Produtos
  Menu: Comercial » Consulta » Consulta de Produtos

• No campo Buscar, digite o nome do produto e pressione Enter para carregar as informações.

• Na sub-Aba Detalhes de Estoque, você poderá visualizar a quantidade disponível do produto em estoque.

4. Registrar o pedido de venda

• Acesse a tela Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Pedido de Venda.

• Clique no ícone ao lado do campo e escolha a TOP de Pedido de Venda.

• Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas.

5. Preencher o Cabeçalho do Orçamento
   Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.

• Tipo de Operação: Escolher “Pedido de Venda”.

• Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.

• Vendedor: Selecionar o vendedor responsável pela negociação.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.

• Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações. 

6. Preencher o painel de Itens
   No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:

• Produto: Adicionar o produto negociado.

• Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.

• Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.

• Quantidade: Registrar a quantidade maior que a disponível no estoque.

• Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.

• Clique em Salvar[F7] para registrar os itens no orçamento.

            O sistema exibirá um pop-up com a seguinte mensagem:

• Aviso: Estoque insuficiente.

• Empresa: [Nome da empresa]

• Produto: [Nome do produto]

• Local: [Local do estoque]

Essa mensagem indica que o sistema está validando o estoque, impedindo o salvamento do produto caso a quantidade disponível no local informado seja insuficiente.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que o grupo do produto foi corretamente identificado na aba Geral antes de prosseguir com a validação do estoque.

• Verifique se a opção de validação de estoque foi selecionada corretamente na aba Estoque dentro da tela Grupos de Produtos/Serviços.

• Confirme se a consulta de produtos exibe a quantidade correta de estoque disponível antes de lançar o pedido de venda.

• Caso a validação do estoque não ocorra conforme esperado, revise as configurações de validação no grupo do produto e tente novamente.

Para reforçar o aprendizado, realize o processo novamente utilizando um produto diferente e valide as configurações de estoque.