Como controlar o fluxo de aprovação e liberar desconto por item da nota

Liberação do Evento 25 (Desconto por item da nota)

O que é o evento 25 (Desconto por item da nota) e por que ele é importante?

Quando o desconto aplicado a um item excede o limite permitido no cadastro do produto, é necessária a aprovação de um usuário autorizado. Esse processo é fundamental para garantir controle financeiro, conformidade com as políticas comerciais, rastreabilidade das aprovações e evitar prejuízos ou erros nas vendas.

O Evento 25 é acionado quando o preço unitário do item fica abaixo do mínimo permitido, calculado a partir da porcentagem de desconto máximo aplicada sobre o preço de tabela no cadastro do produto. Ou seja, sempre que o preço for inferior, o evento será acionado.

Exemplo: Se o preço de tabela é R$ 10,00 com 10% de desconto máximo, o preço mínimo permitido é R$ 9,00; assim, o Evento 25 será disparado sempre que o valor unitário final for inferior a esse limite. Isso se aplica inclusive a alterações manuais na Central de Vendas, onde o evento será acionado caso o preço resultante fique abaixo de R$ 9,00, independentemente de como o desconto foi inserido.

Quais problemas este recurso resolve?

• Descontos concedidos acima do permitido: comprometem a margem de lucro e geram perdas financeiras.

• Descumprimento das políticas comerciais: causa desvios nas condições de venda estabelecidas pela empresa.

• Falta de rastreabilidade das aprovações: dificulta a auditoria e o controle interno.

• Aplicação indevida de descontos: gera vendas fora dos limites definidos sem aprovação adequada.

• Ausência de controle de autorizações: permite exceções sem a devida responsabilidade definida.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis possui uma política rigorosa de controle de descontos para proteger suas margens de lucro e garantir alinhamento com as estratégias comerciais. No cadastro dos produtos, o percentual de % Desconto Máximo permitido é de 5%. Durante uma negociação, o vendedor aplica um desconto de 12%, excedendo o limite configurado.

Tarefa: Registre o pedido de venda e inclua o percentual de 12% no produto. Em seguida, efetue o procedimento de liberação exigido para que o pedido possa ser devidamente confirmado.

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1. Acesse a tela “Produtos”

Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Selecione o produto desejado e execute um duplo clique sobre a opção correspondente.

• Na aba “Venda”, no campo: “% Desconto Máximo” (é definido o percentual máximo de desconto permitido para o produto no momento da venda).

• Clique no botão Salvar [F7] para registrar as informações.

2. Registre o pedido de venda assegurando a precisão das informações nos campos principais, com destaque para o percentual de desconto por item, que deve ser corretamente preenchido no campo “% Desconto".

• Certifique-se de se o % Desconto Máximo esteja configurado para o produto.

3. Geração do evento 25

• Ao tentar confirmar o pedido, o sistema detecta que o percentual de desconto no pedido foi excedido e gera o Evento 25 (Desconto por item da nota).

4. Vincular o liberador

• Um pop-up denominado Liberações Solicitadas será exibido.

• Informe o usuário liberador no campo designado.

• Marque a opção Notificação para informar o liberador sobre a necessidade de aprovação.

• Clicar no botão Definir liberador.

• A coluna Nome (Liberador) será automaticamente atualizada. 

• Clique no botão “Salvar Liberações” para registrar a solicitação.

5. Realizar a liberação
   A liberação pode ser feita de duas formas:

• Na Central de Vendas: Clique no botão "Liberações”.

• Na Tela Liberação de Limites: Acesse diretamente esta tela, que possui o mesmo layout da Central de Vendas.

• Insira o usuário e a senha do liberador autorizado.

• No painel lateral, localize o pedido que apresenta o Nro Único e selecione-o.

• Clique em Liberar.

• Caso necessário, adicione uma observação justificando a liberação.

6. Caso o usuário liberador esteja logado

• Se o liberador já estiver logado no sistema, marque a opção Sou Liberador para agilizar o processo.

7. Confirmar o pedido

• Retorne à Central de Vendas e clique novamente em Confirmar para concluir o pedido.

• No Portal de Vendas, habilite o filtro Liberação - Pendentes para verificar que o pedido liberado já não aparece mais na lista.

• Limpe o filtro e realize uma nova busca pelo número do pedido para confirmar que ele foi processado corretamente.

Correção e Repetição

• Verifique os dados: Confirmar a configuração do campo “% Desconto Máximo” no cadastro do produto.

• Valide o bloqueio: Certifique-se de que o % percentual de desconto do produto excede o limite informado pelo vendedor.

• Correção de  falhas: Ajuste erros, como liberador incorreto, dados incompletos ou aplicação inadequada de limites.

• Confirme a operação: Verificar e corrigir as falhas, retorne na central de vendas e confirme a operação para que o pop-up "Liberações Solicitadas" apresente na tela, realize novamente a definição do liberador, garantindo que os campos estejam corretamente preenchidos e as permissões sejam respeitadas.

• Pratique: Simule outros cenários para reforçar o aprendizado da equipe.