Como controlar o fluxo de aprovação e liberar desconto para o produto acima do permitido

Liberação do Evento 2 (Desconto Produto)

O que é o evento 2 (Desconto Produto) e por que ele é importante?

É acionado quando o desconto aplicado em um produto excede o limite máximo definido no cadastro do produto, bloqueando a confirmação do pedido até aprovação de um usuário autorizado. Essa validação assegura conformidade com as políticas comerciais, protege as margens de lucro e mantém o controle no processo de vendas, permitindo flexibilidade na negociação sem ultrapassar os limites estabelecidos.

Quais problemas este recurso resolve?

• Concessão de descontos acima do limite permitido: compromete o alinhamento com as políticas comerciais.

• Perdas financeiras por concessões indevidas: afetam a rentabilidade das vendas.

• Falta de controle sobre aprovação de descontos: permite decisões arbitrárias e fora das diretrizes.

• Erros no rateio de descontos na NF-e: geram inconsistências fiscais e riscos de autuação.

• Falhas operacionais na aplicação de descontos: causam retrabalho e prejuízos no fluxo de vendas.

• Ausência de rastreabilidade nos processos de aprovação: dificulta auditorias e compromete a transparência.

• Ineficiência na gestão de vendas: aumenta o tempo de correções e bloqueios de pedidos.

Quais os riscos de não usar? 

A ausência de controle e validação para descontos acima do permitido acarreta riscos significativos, como perdas financeiras, descontrole operacional, vulnerabilidade a fraudes, problemas de conformidade, danos à reputação da empresa e redução da confiança interna. Esses fatores comprometem a saúde financeira, a governança e a eficiência operacional, destacando a importância de adotar procedimentos rigorosos para assegurar a sustentabilidade e a credibilidade do negócio.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Um vendedor está negociando a venda de 10 unidades de um produto X com um cliente estratégico. Durante a negociação, o cliente solicita um desconto de 5% para fechar o pedido.

Ao tentar registrar o pedido no sistema com esse desconto, você recebe uma notificação de que ele excedeu o limite máximo configurado, que é de 2%. O pedido foi bloqueado e para continuar precisa de aprovação do gerente.

Tarefa: Registre o pedido de venda no sistema, incluindo o percentual de desconto. Em seguida, siga o procedimento de liberação exigido para que o pedido possa ser devidamente confirmado.

Pronto para o próximo nível? Siga o passo a passo e faça a atividade no ERP Sankhya

1. Acesse a tela “Produtos”
   Menu: Configurações » Cadastros » Produtos

• Selecione o produto desejado e execute um duplo clique sobre a opção correspondente.

• Na aba “Venda”, no campo: “% Desconto Máximo” (é definido o percentual máximo de desconto permitido para o produto no momento da venda).

• Clique no botão Salvar [F7] para registrar as informações.

2. Registre o pedido de venda, garantindo a precisão dos dados preenchidos nos campos principais, incluindo no Rodapé do pedido o preenchimento do campo “Percentual de Desconto” acima do permitido.

3. Geração do Evento 2

• Ao tentar confirmar o pedido, o sistema detecta que o percentual de desconto no pedido foi excedido e gera o Evento 2 (Desconto Produto).

4. Vincular o liberador
   

• Um pop-up denominado Liberações Solicitadas será exibido.

• Informe o usuário liberador no campo designado.

• Marque a opção Notificação para informar o liberador sobre a necessidade de aprovação.

• Clicar no botão Definir liberador.

• A coluna Nome (Liberador) será automaticamente atualizada. 

• Clique no botão “Salvar Liberações” para registrar a solicitação.

5. Realizar a liberação
   A liberação pode ser feita de duas formas:

• Na Central de Vendas: Clique no botão "Liberações”.

• Na Tela Liberação de Limites: Acesse diretamente esta tela, que possui o mesmo layout da Central de Vendas.

• Insira o usuário e a senha do liberador autorizado.

• No painel lateral, localize o pedido que apresenta o Nro Único e selecione-o.

• Clique em Liberar.

• Caso necessário, adicione uma observação justificando a liberação.

6. Caso o usuário liberador esteja logado

• Se o liberador já estiver logado no sistema, marque a opção Sou Liberador para agilizar o processo.

7. Confirmar o pedido

• Retorne à Central de Vendas e clique novamente em Confirmar para concluir o pedido.

• No Portal de Vendas, habilite o filtro Liberação - Pendentes para verificar que o pedido liberado já não aparece mais na lista.

• Limpe o filtro e realize uma nova busca pelo número do pedido para confirmar que ele foi processado corretamente.

Correção e Repetição

• Verifique os dados: Confirmar a configuração do campo “Fórmula desc. máximo” no cadastro do tipo de negociação e a precisão das informações da operação (tipo de negociação e Percentual de Desconto).

• Valide o bloqueio: Certifique-se de que o % percentual de desconto excede o limite definido na Fórmulas para Desconto Máximo .

• Correção de  falhas: Ajuste erros, como liberador incorreto, dados incompletos ou aplicação inadequada de limites.

• Confirme a operação: Verificar e corrigir as falhas, retorne na central de vendas e confirme a operação para que o pop-up "Liberações Solicitadas" apresente na tela, realize novamente a definição do liberador, garantindo que os campos estejam corretamente preenchidos e as permissões sejam respeitadas.

• Pratique: Simule outros cenários para reforçar o aprendizado.