Como controlar pedidos pendentes

Como controlar pedidos pendentes

O que é o controle de pedidos pendentes e qual a importância do uso desse procedimento?

O controle de pedidos pendentes permite acompanhar orçamentos que ainda não viraram pedidos e pedidos que ainda não foram faturados. Isso evita que transações fiquem esquecidas, reduz atrasos no faturamento e garante que o fluxo de vendas avance sem interrupções.

Quais problemas este recurso resolve?

• Pedidos em etapas indefinidas: Evita que pedidos fiquem presos sem que se saiba em qual etapa pararam.

• Falta de priorização no atendimento: Ajuda a identificar quais pedidos precisam de ação imediata.

• Equipe sem controle de pendências: Dá visibilidade clara para que vendas e faturamento atuem de forma coordenada.

• Erros em projeções de caixa: Evita considerar como receita o que ainda não foi faturado.

• Retrabalho por esquecimento de pedidos: Reduz o risco de cobranças ou entregas fora do prazo por falta de acompanhamento.

• Dificuldade em cobrar outras áreas: Fornece base para cobrar liberações, aprovações ou ações pendentes de outros setores.

Quais os riscos de não usar?

A ausência desse recurso pode causar descontrole nas transações, atrasos no faturamento ou na entrega, impactar o fluxo de caixa e gerar insatisfação nos clientes, prejudicando a eficiência operacional e a credibilidade da empresa.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: O gestor da Axis utiliza o ERP Sankhya para gerenciar as vendas da empresa. Durante uma análise semanal, muitos pedidos pendentes foram identificados, incluindo orçamentos não convertidos e pedidos que ainda não foram faturados. 

Tarefa: Identifique as pendências em sua base de testes e tome as ações necessárias para dar continuidade ao processo e evitar impactos no atendimento ao cliente e no fluxo de caixa.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Portal de Vendas

• Acesse ao Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• No campo: Tipo de Movimento, selecione a opção “Pedido de Venda”.

• Em filtro personalizado, filtre apenas pedidos em que o campo Pendente esteja igual a Sim. Ao habilitá-lo, será apresentado apenas pedidos que estão pendentes.
  

2. Como criar o filtro personalizado

• Clique no campo “Filtro Personalizado”.

• Insira o nome do filtro desejado e clique no botão “Condição”.

• Clique em “Selecione o Campo” para abrir uma janela pop-up.

• No campo “Informe sua busca”, digite “Pendente” e selecione o campo correspondente.

3. Configure o critério do filtro

• Marque a condição como “Igual (=)”.

• Na aba seguinte, selecione “Sim”.

• Clique em “Salvar” para concluir a criação do filtro.

• No painel principal, ative o filtro personalizado criado anteriormente e clique em Aplicar para carregar as informações dos pedidos pendentes no resultado da seleção.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que filtrou todos os pedidos pendentes.

• Caso não tenha tido resultado com o filtro, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Para praticar, experimente criar um novo pedido e filtrar novamente.