Como realizar o faturamento parcial de pedidos de venda

Faturamento parcial de pedidos

O que é faturamento parcial e por que ele é importante?

O faturamento parcial permite faturar e entregar apenas os itens disponíveis de um pedido, mantendo o restante pendente para liberação futura. Ele é utilizado quando não há estoque suficiente ou quando há acordo para entregas fracionadas.
Esse processo é importante para manter o fluxo de vendas, reduzir atrasos, evitar que itens prontos fiquem parados e garantir que o cliente seja atendido, mesmo que parcialmente  que contribui para a eficiência operacional e satisfação do cliente.

Quais problemas esse recurso resolve?

• Atraso total na entrega: Impede que um pedido com itens indisponíveis atrase completamente.

• Paralisação do faturamento: Garante que parte do pedido seja faturada, mantendo o fluxo de caixa.

• Estoque parado: Evita que itens disponíveis fiquem armazenados sem necessidade.

• Retrabalho logístico futuro: Permite organizar a entrega em etapas sem perder o controle.

• Insatisfação do cliente: Mostra agilidade e compromisso, mesmo diante de limitações.

• Dificuldade no planejamento de reposição: Separa o que ainda precisa ser atendido, facilitando a programação.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Cenário Prático: O vendedor da Axis sugeriu antecipar a entrega de parte do pedido como uma forma de estreitar o relacionamento com o cliente, demonstrar proatividade e reforçar o compromisso da empresa com a agilidade no atendimento.

Tarefa: Realize o faturamento parcial de um pedido pendente registrado em sua base de testes, seguindo as orientações indicadas abaixo.

Guia de execução prática no ERP Sankhya

Fluxo 1: Faturamento parcial em caso de corte de pedidos:

1. Filtrar os pedidos pendentes

• Acessar ao Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• No campo: Tipo de Movimento, selecione a opção “Pedido de Venda”.

• Utilize os Filtros Rápidos ou crie um filtro personalizado;

• Em seguida, clique no botão "Aplicar" para carregar as informações correspondentes ao filtro selecionado.

2. Seleção e faturamento de pedidos pendentes

• Na seção Resultado da seleção, verifique se na coluna Pendente está informado como Sim e selecione um pedido.

• Selecione o pedido cortado feito no exercício anterior.

• Selecionado o pedido, clique no botão Faturar.

• Abrirá um pop-up Faturar, clique em Próximo.

• Preencha os seguintes campos obrigatórios: Informe a TOP (1101 - VENDA NF-E) e no campo Série: 1

• Clique em Concluir

3. Conferência na Central de Vendas

• No caso de pedidos com itens cortados ao serem exibidos na Central de Vendas, a quantidade apresentada no produto, painel de Itens será referente ao que será de fato entregue ao cliente.

• Clique em Confirmar e será realizada a emissão da nota.

4. Conferência do pedido no Portal de Vendas

• Retorne ao Portal e clique em Aplicar para atualizar os dados do pedido.

• Veja que o pedido estará com o status Pendente ‘Não’, uma vez que foi feito o faturamento de todos os itens disponíveis para entrega.

Fluxo 2: Vejamos agora, como ocorre o faturamento parcial em caso de ENTREGA parcial:

1. Faturamento do pedido de venda - Parcial

• Selecionado o pedido, clique no botão Faturar.

• Abrirá um pop-up Faturar, clique em Próximo.

• Preencha os seguintes campos obrigatórios: Informe a TOP (1101 - VENDA NF-E) e no campo Série: 1 clique no botão Selecionar itens;

• Ao acessar a tela Seleção de Itens para Faturamento, localize o campo Qtd. Faturada e dê um duplo clique para ajustar a quantidade correspondente à parte que será faturada;

Ou pode também utilizar os botões disponíveis na tela:

• Remover selecionados: Exclui os itens marcados que não serão faturados;

• Remover não selecionados: Exclui apenas os itens que não foram selecionados;

Essa atualização pode ser feita também, dentro da Central de Vendas antes de confirmar o pedido.

2. Validação final

• Clique no botão Concluir e, em seguida, confirme a operação clicando novamente em Concluir. A Central de Vendas será exibida com a quantidade de itens programados para entrega;

• Finalize o processo clicando no botão Confirmar.

3. Conferência do pedido no Portal de Vendas

• Retorne ao Portal e clique em Aplicar para atualizar os dados do pedido.

• Veja que o pedido estará com o status Pendente ‘Sim’, uma vez que apenas parte dos itens foram entregues, com isso no painel Itens, a coluna Qtd. Pendente terá a quantidade “restante” a ser faturada posteriormente.

4. Marcar como Não Pendente
   

• Caso o pedido não deva permanecer pendente:

• No botão Outras Opções, selecione Marcar como Não Pendente.

• Realize o faturamento parcial e conclua o pedido.

• Se o cliente desejar as unidades cortadas, será necessário registrar um novo pedido.

5. Novo pedido para itens cortados

• Se necessário, registre um novo pedido no Portal de Vendas para atender as unidades cortadas.

• Configure os mesmos itens, quantidades e condições de negociação conforme necessário.

Correção e Repetição

• Após concluir o processo de faturamento parcial, revise os itens faturados e pendentes no Portal de Vendas para garantir que as quantidades e os itens foram ajustados corretamente.

• Caso identifique divergências, localize o pedido no Portal de Vendas, selecione-o e clique em “Faturar” editando o campo Qtd. Faturada para realizar os ajustes necessários antes de confirmar o faturamento.

• Para concluir o faturamento dos itens pendentes, acesse novamente o pedido no Portal de Vendas e repita os passos de seleção e ajuste de quantidade ou itens.

• Utilize a opção de Remover selecionados ou Remover não selecionados, conforme necessário, para garantir que apenas os itens restantes sejam incluídos no próximo faturamento.

• Para praticar, experimente criar um novo pedido com um cenário diferente, como itens e quantidades variadas.