Como realizar e emissão de boleto rápido híbrido (código de barras e chave pix)

Emissão de bolepix boleto rápido - API (Banco do Brasil, Itaú e Santander)

O que é “Bolepix” qual a importância desse processo na Gestão Financeira?

A emissão de boletos no Sankhya com QR code para pagamentos via Pix é um processo automatizado que simplifica e agiliza a cobrança. Durante a impressão do boleto, o sistema aciona o serviço Boleto Rápido, que registra o boleto no banco automaticamente, captura o EMVPIX, e imprime o código QR code no boleto.

Quando o pagamento é efetuado, o sistema realiza automaticamente a baixa do boleto e a conciliação financeira no módulo correspondente. Além disso, qualquer alteração ou cancelamento é enviado automaticamente para o banco, eliminando a necessidade de arquivos adicionais e aumentando a eficiência do processo.

Quais problemas essas práticas resolvem?

• Falta de automação: elimina a necessidade de enviar arquivos para o banco, realizando o registro e baixa automática, além de enviar atualizações e cancelamentos diretamente para o banco.

• Erros humanos: reduz falhas manuais na emissão, atualização e conciliação de boletos, garantindo maior precisão nos dados financeiros.

• Dificuldade no pagamento: oferece praticidade para o cliente, permitindo pagamentos rápidos e seguros com opções como Pix via QR code.

• Falta de transparência: proporciona atualizações em tempo real de todos os registros financeiros e operacionais, melhorando a visibilidade e o controle.

• Cálculo manual de juros e multa: automatiza o cálculo de valores adicionais em boletos vencidos, refletindo diretamente no sistema, sem a necessidade de ajustes manuais.

Quais os riscos de não as utilizar?

Sem automação, a emissão e conciliação de boletos tornam-se manuais, causando atrasos e aumentando os riscos de erros operacionais. A falta de integração com o banco pode gerar inconsistências financeiras, dificultando o controle e a confiabilidade dos dados.
A ausência de opções como o Pix via QR code, que hoje é a forma de pagamento mais prática e amplamente utilizada pelos clientes, dificulta a realização dos pagamentos, aumentando os atrasos e o risco de inadimplência. Além disso, sem cálculos automáticos de juros e multas, ajustes manuais consomem tempo e elevam as chances de falhas, afetando a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa identificou a necessidade de modernizar seu processo de cobranças para reduzir atrasos nos pagamentos, oferecer mais praticidade aos clientes e melhorar o fluxo de caixa. Para isso, decidiu implementar a emissão de boletos rápidos com QR code para pagamentos via Pix, um método rápido e eficiente que atende às demandas do mercado atual.
A equipe financeira da empresa foi encarregada de configurar o sistema ERP Sankhya para integrar o serviço de Boleto Rápido com os bancos utilizados pela organização: Banco do Brasil, Itaú e Santander. O objetivo é garantir que todo o processo, desde a emissão até a conciliação dos boletos, ocorra de forma automática, confiável e sem a necessidade de envio manual de arquivos ao banco.

Tarefa: Configure a emissão de boletos rápidos com QR Code Pix no ERP Sankhya, e verifique se eles foram emitidos e transmitidos ao banco corretamente.

Aviso importante!

A simulação exige dados reais, como conta bancária e credenciais. Por isso, não realizaremos a movimentação prática no sistema.

Agora é hora de executar o processo no ERP!

Tarefa 1: Emissão de boletos no portal de vendas ao confirmar a Nota.

1. Acessar a tela Portal de Vendas:

• Vá para Comercial » Consulta » Portal de Vendas.

2. Localizar a Nota de Venda:

• Utilize os filtros disponíveis para buscar uma nota de venda não confirmada. Atente-se em buscar pelo tipo de Movimento Nota de Venda.

• Clique duas vezes sobre a nota para abri-la na Central de Vendas.

3. Emitir o Boleto:

• Ao clicar em Confirmar, selecione a opção de impressão do Boleto.

4. Validar a Integração no Financeiro:

• Na Central de Vendas: Na aba Financeiro, clique no botão Mov. Financeira, você será direcionado para a tela Movimentação Financeira.

• Confirme se os dados do boleto estão corretamente vinculados ao título financeiro na aba Cobrança.

Tarefa 2: Impressão pela tela Impressão de Boletos.

1. Acessar a tela de Impressão de Boletos:

• Vá para Financeiro » Rotinas » Impressão de Boletos.

2. Configurar os filtros:

• Na barra lateral esquerda, insira os seguintes dados:

• Número financeiro (referente ao número único)

• Conta Bancária

3. Preencher os parâmetros do boleto:

   • No menu "Parâmetros Boleto", selecione:

     • Agrupamento Boleto(s): Um título por Boleto

     • Gerar número do Boleto (nosso número) - Marcado para registro do boleto

     • Conta bancária - Conta configurada para emissão do boleto.

     • Modelo de Boleto: O modelo de cobrança configurado.

     • Ordenação Parceiro

4. Reimprimir o boleto:

   • Clique no botão pré-visualizar boleto para visualizá-lo antes de imprimir ou no ícone da impressora para imprimir e escolha o formato desejado (PDF ou impressão física).

   • Verifique a impressão para confirmar que os dados do boleto estão corretos.

Tarefa 3: Acompanhamento dos boletos registrados

1. Acesse a tela Acompanhamento de Boletos - API: Financeiro > Consultas > Acompanhamento de Boletos - API

2. Utilize os filtros para localizar o boleto gerado. É necessário informar o campo Data de Negociação.

3. Confirme se o boleto foi registrado no banco e na sessão Histórico do boleto verifique se o status foi atualizado.

Correção e Repetição

• Boleto com QR code: deve estar visível e funcional para pagamento via Pix.

• Registro no Banco: O boleto deve ser registrado automaticamente no sistema do banco através da API.

• Acompanhamento Confiável: O status do boleto deve refletir corretamente no sistema, incluindo alterações realizadas.