Utilize o menu lateral esquerdo para navegar entre os status (ex: "Cotações a Vencer", "Novas Cotações") ou utilize os filtros fixados no lado direito da tela para localizar a cotação específica que será orçada.
Selecione a cotação desejada na lista principal para abrir os detalhes.
Preenchimento dos Dados Gerais (Aba Geral)
Na tela de detalhamento da cotação, certifique-se de estar na aba "Geral".
Atenção ao preenchimento: a tela é dividida em dois quadrantes.
Quadrante esquerdo (Solicitação): contém os dados do cliente/hospital e termos da solicitação. Estes campos são de responsabilidade do cliente e não podem ser editados.
Quadrante direito (Resposta): área destinada ao preenchimento pelo vendedor. Insira as informações comerciais necessárias.
Preencha os campos obrigatórios na seção de "Resposta", tais como:
Cód. Tipo Negociação (ex: À vista, Prazo);
Validade da Proposta;
Prazo de Entrega;
Vendedor responsável;
Frete (CIF/FOB);
Comentários pertinentes à negociação.
Conferência de Produtos e Envio
Navegue para a aba "Produtos".
Verifique os itens solicitados na lista. Caso necessário, vincule o código do produto correspondente no sistema interno na coluna "Cód. Produto no Sistema".
Após conferir os preços, quantidades e produtos, clique no botão "Enviar Proposta" localizado no canto superior direito.
Aguarde a mensagem de confirmação: "Enviado com sucesso" e clique em OK.
Aprovação e Exportação para Vendas
Uma vez que a cotação tenha sido respondida e posteriormente Aprovada/Confirmada pelo cliente, é necessário gerar o pedido de venda.
No menu de ações da cotação (ícone de opções), selecione a opção "Exportar Cotação" (identificada pelo ícone "EXP").
O sistema processará a exportação para o módulo de vendas.
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