Como criar Metas de Vendas Simplificadas

Definição de Metas Simplificadas

O que é a definição das metas simplificadas?

A definição de metas de vendas consiste em estabelecer volumes específicos de vendas para orientar os esforços da equipe comercial no alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Essas metas podem ser configuradas de acordo com diferentes critérios, como vendedores individuais, grupos de produtos ou produtos específicos, permitindo um direcionamento preciso das ações comerciais. Quanto mais claras e coerentes forem as metas, maior será o engajamento da equipe para alcançá-las.

Qual a importância?

As metas são fundamentais para fornecer clareza e direcionamento à equipe comercial, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa. Metas bem definidas contribuem para o aumento da produtividade, motivação dos colaboradores e melhoria do desempenho geral. Além disso, proporcionam um acompanhamento preciso do progresso, permitindo ajustes estratégicos e melhor utilização dos recursos disponíveis.

Quais problemas este procedimento resolve?

• Falta de foco da equipe: A implementação de metas evitar esforços dispersos, guiando o time de vendas para os objetivos da empresa.

• Dificuldades no planejamento estratégico: Com metas claras, a empresa pode melhorar a gestão de tempo e recursos e criar uma base confiável para a tomada de decisões estratégicas. 

• Desorganização nos processos comerciais: Esse processo facilita a previsão de resultados e o ajuste das estratégias em tempo hábil.

Quais os riscos de não utilizar?

Não utilizar este recurso pode trazer diversos riscos, como a falta de direcionamento da equipe, dificultando o acompanhamento do desempenho e a mensuração dos resultados. Isso pode levar a esforços descoordenados, baixa eficiência operacional e desalinhamento com os objetivos da empresa. Além disso, a ausência de metas claras pode impactar negativamente a motivação dos colaboradores, resultando em menor engajamento e aumento do turnover na equipe de vendas.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP

Cenário: A empresa Axis, estabeleceu metas para sua equipe de vendas, definindo um faturamento total de R$120.000,00 para o primeiro semestre do ano. As metas precisam ser distribuídas entre vendedores.

Tarefa: Você deve acessar o módulo de Metas Simplificadas de Vendas e configurar as metas mensais e garantir que os valores sejam distribuídos de forma coerente, considerando os percentuais de participação de cada vendedor.

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1. Acesse à tela Metas Simplificadas de Vendas 

Comercial » Avançado » Metas Simplificadas de Vendas

• No menu de filtros, você verá as opções:
  Vendedor - “1. Meta Simplificada Vendedores”

Grupo de Produtos - “2. Meta Simplificada Para Grupo de Produtos”
Produto - “3. Meta Simplificada Para Produtos”

• Selecione a opção "Meta Simplificada para Vendedores" para iniciar a configuração das metas.

2. Aplicação de filtros para seleção dos vendedores

No painel lateral de filtros, localize e preencha os campos necessários para segmentar os vendedores, tais como:

• Vendedor: Para aplicação de meta para um vendedor específico.

• Região: Para aplicar a meta para uma região específica.

• Empresa: Para definição de meta por empresa.

• Centro de Resultado: Para aplicação de meta para os vendedores associados a um CR.

• Gerente: Caso necessário, filtre para o gerente responsável pela equipe.

• Caso a definição de metas seja para todos os vendedores sem uma regra específica, deixe os campos em branco.

• Após inserir as informações, clique em "Aplicar" para carregar os dados na grade principal. 

3. Criação de filtro personalizado para visualização de vendedores

• Clique no botão + Filtro e preencha os campos:

• Nome do filtro - “Vendedores” por exemplo.

• Em + Condição, selecione o campo “Tipo”

• Selecione o operador Igual (=) e a opção “Vendedor” no campo seguinte.

• Salve as informações e volte para a tela principal.

4. Definição das metas mensais

• No painel superior de metas mensais, selecione o ano de referência para o lançamento das metas no campo Ano.

• Insira manualmente os valores das metas para cada mês do ano e utilize os botões de distribuição para distribuir os valores aos vendedores, existem dois botões disponíveis com as seguintes funções:
  Distribuir - Distribui os valores conforme a porcentagem definida nos campos “%” pois, cada vendedor pode ter uma porcentagem de participação diferente na meta. 

• Distribuir igualmente - Distribui o valor total definido no mês de forma igual entre os vendedores apresentados no painel.

• Os valores podem ser definidos e distribuídos também utilizando a  funcionalidade automatizada "Estipular metas mensais pelo assistente".

No assistente de lançamento de metas, siga os passos:

• Escolha o mês de início para o lançamento das metas.

• Informe o valor da meta inicial (exemplo: R$ 120.000,00).

• Defina se haverá um acréscimo percentual (exemplo: 5% ao mês), com essa opção haverá um aumento no valor da meta a cada mês.

• Escolha a opção de distribuição entre as opções: 

Distribuir considerando os percentuais já existentes - Distribui os valores conforme a porcentagem definida nos campos “%” pois, cada vendedor pode ter uma porcentagem de participação diferente na meta.
Distribuir igualmente - Distribui o valor total definido no mês de forma igual entre os vendedores apresentados no painel.
Não distribuir - Aplica os valores da meta sem realizar a distribuição (útil em caso de necessidade de análise dos valores antes de realizar a distribuição).

• Clique em "OK" para aplicar as metas de acordo com as configurações definidas.

5. Distribuição e ajuste das metas por vendedor

• Após o lançamento, revise os valores na grade principal, garantindo que estejam corretos.

• Caso necessário, ajuste manualmente os percentuais (%) ou valores (R$) para cada vendedor.

• Confira se a soma das metas no rodapé está atingindo 100%, garantindo um planejamento adequado.

6. Confirmação e gravação das metas

• Após revisar todas as configurações e valores, clique em "Confirmar" para registrar as metas no banco de dados.

• Se houver necessidade de cancelar alguma alteração, utilize o botão "Cancelar", que descartou as edições realizadas e recarregará os dados anteriores. 

7. Configuração das TOPs para acompanhamento das metas

• Clique em "Configurar TOP 's" na barra de botões para associar as operações de vendas às metas simplificadas.

• Na tela de configuração, informe o Código da TOP correspondente às operações de vendas que serão consideradas para atualização das metas realizadas, por exemplo “Venda NF-e”.

• No campo "Receita/Despesa", escolha a opção "Receita", garantindo que apenas as vendas sejam contabilizadas.

• Confirme a configuração clicando no botão de salvar.

• Para que as devoluções de vendas sejam abatidas no valor da meta caso ocorram, inclua a TOP de “Devolução de Venda” e marque-a como “Despesa”. 

8. Acompanhamento e revisão das metas de vendedores

• Acesse a tela periodicamente para acompanhar as metas lançadas.

• Caso necessário, realize ajustes e redistribuições conforme mudanças de cenário ou desempenho individual da equipe.

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se os valores e percentuais estão corretos.

• Garanta que os lançamentos foram realizados adequadamente e estão devidamente alinhados com os objetivos do processo.

• Caso haja erro no registro ou na alocação dos valores, refaça a atividade seguindo o passo a passo novamente.