Como acompanhar metas definidas x realizado

Apuração das metas realizadas

O que é a apuração das metas realizadas e qual a sua importância?

A apuração das metas realizadas é o processo de calcular e avaliar o cumprimento das metas previamente estabelecidas pela empresa. São comparados os objetivos definidos com os resultados efetivamente alcançados. Esse processo permite uma análise detalhada do desempenho da equipe de vendas, identificando se as metas estipuladas foram atingidas, ultrapassadas ou ficaram abaixo do esperado. Com essa análise, a empresa consegue ter uma visão clara da eficácia das estratégias de vendas aplicadas, identificar áreas de sucesso e detectar oportunidades de melhoria para ajustes contínuos, garantindo um planejamento adaptável às mudanças do mercado. Além disso, a comparação entre metas e resultados promove a motivação da equipe de vendas, que passa a visualizar seu desempenho de forma concreta e alinhada aos objetivos organizacionais. 

Quais problemas o procedimento resolve?

• Problemas relacionados à gestão de desempenho e alinhamento estratégico. 

• Falta de visibilidade sobre o progresso das vendas, dificuldade em identificar desvios de desempenho, ausência de dados concretos para embasar decisões, e ineficiência no ajuste de metas futuras. 

• Permite uma análise estruturada que contribui para a maximização dos resultados e a otimização dos recursos da empresa.

Quais os riscos de não utilizar?

A ausência da apuração das metas realizadas pode trazer diversos riscos para a empresa, como a falta de controle sobre o desempenho da equipe de vendas, levando a decisões imprecisas e desalinhadas com os objetivos estratégicos. Sem essa análise, a empresa pode perder oportunidades de ajuste e melhoria contínua, impactando negativamente a rentabilidade e o crescimento do negócio. Além disso, a falta de acompanhamento pode desmotivar a equipe, uma vez que não há uma métrica clara de avaliação de resultados, dificultando a identificação de pontos fortes e áreas que precisam de suporte adicional.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP

Cenário: Após meses de preparação e definição de metas ambiciosas, a equipe comercial da empresa colocou em prática seu planejamento estratégico de vendas. Agora, chegou o momento de avaliar se os esforços realizados no período estão gerando os resultados esperados. A diretoria precisa de uma visão clara: será que as metas traçadas estão sendo alcançadas? Há vendedores ou produtos se destacando, ou ficando para trás? Para responder a essas perguntas, é preciso transformar os dados brutos das vendas em informações estratégicas que permitam decisões assertivas para os próximos passos.

Tarefa: No Sankhya, acesse a funcionalidade de Atualização do Realizado, selecione o período desejado e os critérios de apuração, como vendedor, produto ou grupo de produtos. Execute a rotina para calcular os valores realizados e compare os resultados com as metas estipuladas. Caso haja desvios significativos, ajuste as metas conforme necessário e registre os dados para acompanhamento futuro.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Realização da venda:

• Acesse a tela Portal de Vendas

Menu: Comercial  »  Consulta

• Faça um registro de uma venda para o vendedor em que foi definida a meta:

• No campo Tipo de Movimento, selecione a opção Nota de Venda.

• Clique na seta ao lado do botão + Novo e selecione a TOP de “Venda NF-e”.

• Dê um duplo clique e o sistema redirecionará para a Central de Vendas.
  Na Central de Vendas, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Selecionar a empresa responsável pela operação.

• Parceiro: Informar o cliente ou parceiro de negócio.

• Tipo de Negociação: Informar a modalidade de negociação acordada.

• Vendedor: Selecionar o vendedor no qual foi definida a meta.

• Natureza: Preencher este campo caso a preferência EXIGNATCFR (Exigir natureza na central/financeiro/rateio) esteja ativada.

• Centro de Resultado (CR): Informar o centro de resultado, caso a preferência EXIGCRCFR esteja ativada.

• Após preencher todos os campos, clique em Salvar[F7] para registrar as informações. 
  No painel de itens, insira as seguintes informações obrigatórias:

• Produto: Adicionar o produto negociado.

• Controle: Preencher este campo se houver necessidade de controle específico.

• Local: Informar o local, caso o produto exija essa configuração.

• Quantidade: Registrar a quantidade negociada.

• Valor Unitário: Inserir o valor acordado por unidade.

• Clique em Salvar[F7] para registrar os itens na nota.

• Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar" para registrar a nota.

2. Acesso à tela de atualização do realizado

Comercial  »  Avançado » Atualização do Realizado

• Nos Filtros, preencha os campos:

• Meta - Informe o código da meta criada anteriormente

• Período - Defina o período de atualização, lembre-se de colocar o período conforme data de negociação da venda registrada anteriormente.

• Marque as opções, Validar data de início do período da meta e Limpar automaticamente.

3. Execução da atualização

• Clique no botão "Atualizar" para iniciar o processo

4. Agendamento de atualização (Opcional)

• Clique no botão de "Agendamento"

• Defina uma “Descrição” para a atualização programada

• Configure a “Frequência” (diária, semanal ou mensal)

• Escolha o horário para a próxima execução automática preenchendo o campo 1ª execução

5. Validação dos dados

• Acesse à tela Gráfico Metas

Menu: Comercial  »  Gráficos

• Nos filtros, preencha os campos: 

Período

Cód Meta

• Clique em Atualizar 

• Compare a informações, como valores ou percentuais, do movimento real com as metas estipuladas

• No painel “Metas Gerais”, serão apresentados os valores previsto x realizado considerando os valores totais da meta.

• No painel “Metas Mensais”, é possível visualizar essas informações separadas por meses.

• Em “Tipos de Metas” serão apresentadas as informações conforme definição da meta, vendedor, produto ou grupo de produtos. Neste painel, ao clicar sobre o gráfico será apresentado um detalhamento por exemplo em caso de meta de vendedores, por vendedor.

Também, é possível realizar a emissão de um relatório para análise das informações:

• Acesse a tela Entradas e Saídas

Menu: Comercial »  Relatórios

• Selecione a pasta Indicadores » Vendas » Gerência 

• Selecione o relatório 514 - Relatório de Desempenho de Vendas/Metas

• Preencha o campo Dt. Refer  - Informe o primeiro dia do mês de referência

• Cod.Meta - Código da meta criada anteriormente

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se os valores e percentuais estão corretos.

• Garanta que os lançamentos foram realizados de forma adequada e estão devidamente alinhados com os objetivos do processo.

• Caso haja erro no registro ou na alocação dos valores, refaça a atividade seguindo o passo a passo novamente.