Como realizar o faturamento agrupado dos contratos

Faturamento agrupado de contratos

O que acontece quando um contrato é faturado? 

O faturamento agrupado permite emitir uma única nota fiscal para diferentes contratos com o mesmo cliente, desde que compartilhem as mesmas condições fiscais e comerciais (tipo de operação, natureza, vencimento, etc.).

Essa prática é comum em empresas que prestam vários serviços a um mesmo cliente e desejam consolidar os valores em uma única cobrança, reduzindo o volume de documentos e facilitando o controle financeiro.

Quais problemas esse acompanhamento resolve?

• Emissão de várias notas para o mesmo cliente no mesmo período, o que gera mais trabalho e pode confundir o cliente.

• Risco de cobrança duplicada ou com vencimentos diferentes para o mesmo parceiro.

• Falta de controle sobre a consolidação financeira dos contratos com um mesmo cliente.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis LTDA agora presta serviços de manutenção mensal para 2 unidades do cliente Super Mais. Cada unidade tem seu próprio contrato, com o mesmo valor, mesmas regras de cobrança e mesma data de vencimento. Sendo assim, além do contrato que já existia com a unidade principal, foi preciso registrar o novo contrato da unidade 2. No processo de faturamento, foi percebido que esses contratos podem ser faturados juntos para gerar uma única nota.

Tarefas: Sua tarefa é registrar um novo contrato para o parceiro Super Mais utilizando os dados abaixo e realizar o faturamento deste e do contrato lançado anteriormente de forma agrupada.

Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya 

1. Informações necessárias para registro do segundo contrato:

• Acesse a tela Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Arquivos

• Nos Filtros Personalizados, utilize o campo Parceiro para buscar o cliente Super Mais.

• Selecione o primeiro contrato e clique em Duplicar.

Na aba Geral:

• Apague a informação do campo Referência último faturamento (essa informação veio do contrato anterior que já foi faturado)

• Data do contrato - Primeiro dia útil do mês atual
  
  Na aba Propriedades:

• Data base reajuste - Mesma data do contrato

• Apague a informação do campo Referência próximo faturamento (essa informação veio do contrato anterior que já foi faturado)

• Salve as informações

• Utilize o botão outras opções (...)  » Copiar Produtos/Serviços para copiar o produto do primeiro contrato para este.

Na aba Produtos/Serviços, sub-aba Ocorrências:

• Registre uma ocorrência de ativação do produto na data do contrato.

2. Faturamento agrupado:

• Acesse a tela Faturamento de Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Rotinas

• Nos Filtros Personalizados, utilize o campo Parceiro para buscar o cliente Super Mais.

• Marque a flag Considerar Contatos/Perfil/Serviço

• Nos Parâmetros Obrigatórios, preencha as seguintes informações:

Tipo de Operação - VENDA NFS-E

Tipo de Título - 1

Tipo de Negociação - 16

Observação Padrão - 0

Data para Faturamento - Primeiro dia do próximo mês em relação ao mês do SEGUNDO contrato (estamos considerando aqui que a empresa realiza os faturamentos sempre no início do mês)

Mês para Referência - O mês para referência se trata do mês que ocorrerá o pagamento, sendo assim, mesma data usada no campo anterior

Série - NF

Agrupar Contratos - Marcado

• Clique em Aplicar

1. Conferência das informações e faturamento dos contratos:

• Veja se os dois contratos foram apresentados no painel.

• Para faturar, clique no botão Faturar.

• Será exibido um pop-up informando se o faturamento ocorreu devidamente, caso tenha ocorrido algum impedimento, veja as observações para realizar a correção, caso não,  clique em Mostrar no Portal, para visualizar a nota no  Portal de Vendas, clicando duas vezes sobre ela, você será direcionado para a Central de Vendas e poderá visualizar os dados da NFS-e. O sistema emitirá uma única nota no valor total dos contratos R$36.000,00, automaticamente gera-se também um único financeiro neste valor.

Correção e Repetição

• Lembre-se de realizar a ativação do produto no contrato antes de tentar realizar o faturamento.

• Não esqueça de marcar a flag Agrupar Contratos para gerar apenas uma nota para os dois contratos.