Como agendar o faturamento dos contratos

Agendador de faturamento 

O que é e como funciona essa operação?

O agendamento de faturamento é uma forma de deixar o processo automático. Em vez de entrar todo mês na tela de faturamento para gerar as notas dos contratos, você pode configurar uma programação e deixar que o sistema faça isso sozinho. Você escolhe quando e com que frequência o faturamento deve acontecer (por exemplo, todo dia 1º de cada mês), define as regras que devem ser seguidas e pronto: o sistema roda no dia e horário definidos, gera as notas e os valores a receber.

Depois, é possível acompanhar o que foi faturado, se houve algum erro e quais contratos foram incluídos no processo. Isso ajuda a garantir que tudo aconteça no prazo, com menos esforço da equipe.

Quais problemas essa prática resolve?

• Trabalho repetitivo de faturar contratos manualmente todo mês

• Risco de atrasos ou esquecimentos no faturamento

• Dependência de alguém estar disponível no dia certo para executar a rotina

• Falta de padronização no processo, gerando erros e retrabalho

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis possui muitos contratos de manutenção recorrente com diferentes redes varejistas. Todo início de mês, o responsável pelo financeiro precisa acessar o sistema, aplicar filtros e faturar esses contratos manualmente, um por um.

Para ganhar tempo e evitar esquecimentos, a diretoria decidiu automatizar esse processo com um agendamento de faturamento. A tarefa será programada para rodar no dia 1º de cada mês, às 7h da manhã, gerando automaticamente as notas dos contratos que estiverem prontos para faturar.

Tarefas: Sua tarefa é configurar um agendador para faturar os contratos da Axis de forma automática todo mês.

Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya 

1. Criação do agendador para faturamento de contratos:

• Acesse a tela Agendador para Faturamento de Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Avançado

• Clique em + Novo registro para iniciar o lançamento e preencha as informações abaixo no Painel Principal

• Descrição agendamento - Agendamento para faturamento

• Ativo - Marcado

Aba Frequência Agendamento

• 1ª execução - 07:00

• Meses - Marque todos

• Selecione a opção Mensal e marque para o faturamento ocorrer sempre no dia 1 de cada mês

Aba Filtros/Parâmetros Obrigatórios

• Considerar Contatos/Perfil/Serviço - Marcado

• Tipo de Operação - VENDA NFS-E

• Tipo de Título - 1

• Tipo de Negociação - 16

• Observação Padrão - 0

• Mês para Referência - Mês do faturamento 

Aba Configurações

• Utilize essa aba para definir quais as configurações devem ser consideradas no faturamento dos contratos

• Salve as informações

• Acompanhe a execução pela aba Histórico.

Correção e Repetição

• Verifique se todos os campos foram preenchidos para o faturamento ocorrer corretamente.

• Esteja sempre acompanhando os faturamentos pela aba Histórico para realizar correções se for necessário.