Como faturar o contrato para parceiros (CNPJ’s) distintos

Faturamento por grupo econômico (mais de um parceiro no mesmo contrato) 

O que é e como funciona essa operação? 

Em alguns contratos, o serviço prestado está ligado a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. Nesses casos, o faturamento pode ser dividido entre vários CNPJs, mesmo que o contrato tenha sido cadastrado com apenas um parceiro principal.

Essa divisão é feita por meio da configuração do grupo econômico, onde é possível definir o percentual de faturamento para cada CNPJ envolvido.

Por exemplo: se o contrato tiver o valor mensal de R$ 10.000,00 e estiver configurado com dois parceiros,  um com 60% e outro com 40%, o sistema vai gerar duas notas fiscais automaticamente: uma de R$ 6.000,00 e outra de R$ 4.000,00, cada uma para o respectivo CNPJ.

Essa operação é útil quando o serviço é utilizado por mais de uma empresa controlada pelo mesmo grupo ou quando o pagamento precisa ser dividido entre diferentes unidades jurídicas.

Quais problemas resolve?

• Retrabalho com faturamento manual para empresas do mesmo grupo, exigindo múltiplos lançamentos separados.

• Emissão de nota fiscal para o CNPJ incorreto, gerando questionamentos e atrasos no recebimento.

• Falta de controle sobre como o valor do contrato está sendo distribuído entre as empresas envolvidas.

• Dificuldade na conciliação contábil e fiscal, especialmente quando o serviço atende mais de uma empresa, mas é faturado apenas para uma.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis firmou um novo contrato de manutenção com o grupo empresarial Comercial Viana, que é composto por duas empresas juridicamente distintas: Comercial Viana Matriz e Comercial Viana Distribuição.

O contrato foi cadastrado com a empresa matriz como parceira principal, mas a diretoria do grupo solicitou que o valor fosse dividido igualmente entre os dois CNPJs para os próximos faturamentos, já que ambos utilizam o serviço e compartilham os custos.

Para atender essa demanda, será necessário configurar o grupo econômico no contrato, informando os dois CNPJs e o percentual de faturamento para cada um.

Tarefas: Sua tarefa é ajustar um contrato já cadastrado com a empresa Comercial Viana para que o faturamento seja dividido entre dois CNPJs do grupo.

Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya 

1. Configurações para faturamento por Grupo Econômico:

• Acesse a tela Preferências
  Menu: Configurações » Avançado

• Busque pelo parâmetro “USAGRUPECONCONT - Usa grupo econômico para Contratos e Serviços?” e deixe-o “ligado”.

2. Cadastro do grupo econômico no contrato:

• Acesse a tela Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Arquivos

• Utilize o filtro Parceiro para buscar os contratos do parceiro Comercial Viana

• Selecione o contrato registrado no valor de R$3.000,00

• Na aba Grupo Econômico, clique em + Cadastrar Grupo Econômico e preencha os seguintes campos:

• Parceiro - Comercial Viana Matriz

• % de custo - 60

• Salve as informações 

• Faça o mesmo processo incluindo os 40% restantes para o parceiro Comercial Viana Distribuição

Importante: O somatório do % de custo deve ser igual a 100% e o parceiro do contrato também deve constar na relação inserida nesta aba. Outro ponto importante é que este recurso não terá funcionalidade caso o contrato em questão participe de um agrupamento no faturamento.

3. Faturamento do contrato com grupo econômico:

• Acesse a tela Faturamento de Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Rotinas

• Nos Filtros Personalizados, utilize o campo Parceiro para buscar o cliente Comercial Viana.

• Marque a flag Considerar Contatos/Perfil/Serviço

• Nos Parâmetros Obrigatórios, preencha as seguintes informações:

Tipo de Operação - VENDA NFS-E

Tipo de Título - 1

Tipo de Negociação - 16

Observação Padrão - 0

Data para Faturamento - Considere a data presente no campo Referência próximo faturamento da aba Propriedades na tela Contratos.

Mês para Referência - O mês para referência se trata do mês que ocorrerá o pagamento, sendo assim, mesma data usada no campo anterior.

Série - NF

• Clique em Aplicar

• Faça o faturamento

• Para validação da operação, confirme que foram geradas duas notas distintas para o mesmo contrato com parceiros diferentes, o valor será rateado conforme divisão feita no grupo econômico.

Correção e Repetição

• Após registro do grupo econômico veja se o faturamento ocorreu como esperado, caso não, refaça o processo revisando as informações preenchidas e fature novamente.