Configuração de impostos na nota

Tratamento do imposto na nota

Após definir os critérios de cálculo e retenção, a escolha entre destacar ou reter impostos determina como a NFS-e será formada e como o financeiro seguirá.

Quando destacados na nota, os tributos ficam demonstrados no XML/RPS e o total permanece bruto; a dedução ocorre no financeiro, na liquidação do título.

Quando retidos na nota, os valores são abatidos do total da NFS-e, o XML/RPS já reflete a retenção e o financeiro nasce líquido.

Essa coerência entre nota e financeiro evita divergências com o cliente, retrabalho na baixa e rejeições por inconsistência. Misturar as duas lógicas no mesmo fluxo tende a gerar dupla retenção e diferenças de valores.

Siga as orientações para realizar a configuração no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Preferências

Menu: Configuração  »  Avançado  »  Preferências

• Digite o parâmetro no campo (Chave ou Descrição e tecle ENTER) e pressione ENTER para carregar as informações.

• Ative ou desligue o parâmetro de acordo com sua necessidade. 

Parâmetros de geração e retenção de impostos

Dois parâmetros controlam o comportamento dos impostos:

• GERIMPOSTO: define se os impostos serão gerados no financeiro.
  Gerar impostos (ISS, INSS, IRF) no financeiro?

• CONSIMPRETNOTA: define se os impostos serão retidos diretamente na nota.
  Considerar impostos retidos no valor da nota?

As combinações possíveis são:

1. GERIMPOSTO = S e CONSIMPRETNOTA = N
   Os impostos são gerados no momento da baixa.
   A nota e o financeiro permanecem com o valor cheio, sem retenção.

2. GERIMPOSTO = N e CONSIMPRETNOTA = S
   A retenção ocorre na própria nota.
   O financeiro já sai líquido, com a retenção descontada.
   Na baixa não há nova retenção, pois ela já foi aplicada.
   Observação: a nota precisa estar confirmada para que o cálculo seja realizado.

3. GERIMPOSTO = N e CONSIMPRETNOTA = N
   O sistema calcula os impostos como retidos, mas não gera financeiro.
   A nota e o financeiro ficam com o valor cheio.
   Na baixa é possível desmarcar “Retido” e zerar os valores dos impostos.

4. GERIMPOSTO = S e CONSIMPRETNOTA = S
   Essa combinação não é permitida.
   Ao acessar a Central (Compras, Vendas ou Movimentações Internas), o sistema apresenta mensagem de alerta.