Como cadastrar Perfil

O que são Perfis?

O cadastro de perfil é uma ferramenta importante para segmentação e classificação de clientes e contatos, permitindo uma melhor gestão do relacionamento com clientes e potencializando as atividades de vendas e marketing.
Esta configuração permitirá que o cadastro se torne uma ferramenta estratégica para alavancar as vendas e melhorar o relacionamento com os clientes.

Vídeo de demonstração prática no sistema 

Veja abaixo os campos necessários de preenchimento para cadastro de perfil

1. Acesse a tela Perfil

Menu: Configurações » Cadastros » Perfil

• Clique em "+ Novo registro" e preencha:

• Cód. Perfil: número identificador (manual ou automático)

• Descrição: nome do perfil

• Analítico: marque se for um perfil filho

• Para perfil sintético, desmarque a opção "Analítico"

• Se o campo "Ativo" estiver desmarcado, o perfil não será exibido nos demais cadastros

• Ao criar perfil sintético, as abas Produtos, Parceiros e Contatos ficam desabilitadas

Observações importantes

• Perfis analíticos são os únicos aceitos em lançamentos.

• Um parceiro pode estar vinculado a diversos perfis.

• Perfis também são usados para classificar contatos.

• Servem para agrupar características como:

Padrões de consumo
Potencial de compra
Interesses específicos