Como realizar o ajuste de estoque

Ajuste de estoque

Qual é o objetivo de se realizar o ajuste de estoque?

O ajuste de estoque tem como objetivo alinhar os dados do sistema com a realidade física dos produtos armazenados, sempre que forem identificadas diferenças durante uma contagem ou análise. A correção garante que as quantidades registradas estejam atualizadas a partir daquele momento, refletindo com exatidão o inventário real. Isso fortalece o controle interno, sustenta decisões operacionais e contribui para um fluxo de trabalho mais seguro e eficiente.

Quais problemas esse recurso resolve?

• Dificuldade em manter registros consistentes após movimentações não lançadas.

• Falhas no controle de estoque por inversão de produtos ou erros de conferência.

• Perda de rastreabilidade sobre itens com variações não justificadas.

• Planejamento desalinhado com a disponibilidade real de produtos.

• Desconexão entre áreas operacionais e contábeis por ausência de correção das divergências.

Quais os riscos de não realizar o ajuste de estoque?

Negligenciar os ajustes de estoque compromete a confiabilidade dos dados e pode gerar uma cadeia de impactos operacionais e financeiros. Entre os riscos estão rupturas por falta de reposição adequada, compras desnecessárias devido a registros incorretos, aumento de perdas não detectadas e falhas na prestação de contas fiscais. Além disso, a empresa pode enfrentar penalidades em auditorias, atrasos na operação e insatisfação do cliente por falta de produtos disponíveis ou informações imprecisas.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no sistema

Contexto: Após a realização de um inventário físico no setor de notebooks, a equipe de estoque da TechTools identificou divergências entre as quantidades registradas no ERP e o estoque real. Foram constatadas sobras e faltas em determinados itens, causadas por movimentações não registradas e possíveis erros operacionais. Diante disso, o gestor solicitou providências imediatas para corrigir a base de dados.

Tarefa: Realize os ajustes de estoque no ERP Sankhya, alinhando os saldos registrados com a contagem física apurada. Em seguida, analise e registre as possíveis causas das divergências encontradas, como movimentações manuais não lançadas ou falhas no processo de conferência.

Vamos lá! Transforme a maneira como você gerencia seguindo o passo a passo do Sankhya

1. Gerar relatório de divergências da contagem

• Acesse a tela Entradas e saídas
  Menu: Comercial » Relatórios » Entradas e saídas

• Clique na seta para abrir a pasta Indicadores.

• Repita o processo para abrir as subpastas Estocagem e Gerência de estoque.

• Selecione o relatório 407 - Relatório de Divergência de Contagem .

• Informe a Data da cópia e Data da contagem nos campos indicados. 

• Informe o código da empresa no campo Cód. Empresa. 

• Clique no botão “OK”.

Atenção! 
Caso algum dos produtos cadastrados em sua base de testes estiver em poder de terceiros, o ajuste de estoque será impedido. Ao executar a rotina, o sistema verifica todos os produtos estocados na empresa informada. 

Para identificar o Parceiro responsável pelo armazenamento, acesse o cadastro do produto na tela:

Produtos (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos), aba Estoque.   

Importante:

Se a base de testes possuir produtos em poder de terceiros, crie um filtro específico na tela Ajuste de Estoque (Inventário » Arquivo » Ajuste de Estoque) para excluí-los da seleção antes de realizar o ajuste.

Filtro de Parceiro

• Clique no botão ”Filtros”.

• Clique no botão “+ Filtro” (Cadastrar Filtro).

• Informe o nome Parceiro no campo “Nome do Filtro”.  

1º campo

• Selecione a opção Cód. Parceiro.

2º campo

• Selecione a opção Igual (=).

3º campo 

• Informe 0 - <SEM PARCEIRO>.

2. Ajuste de estoque

• Acesse a tela Ajuste de Estoque
  Menu: Inventário » Arquivo » Ajuste de Estoque.

• Informe a Empresa no campo indicado.

• Caso tenha realizado a cópia e a contagem por Local, informe no campo indicado.

• No campo Preço unitário selecione a opção Usar o preço informado na TOP.

• Informe as datas de Cópia e Contagem nos campos indicados.

• Clique no botão “Ajustar”. 

Pop-up Notas Geradas

• As notas de Saída e Entrada para ajuste do estoque serão apresentadas nesta caixa

Entrada

• Dê um duplo clique sobre a nota de entrada gerada para ser direcionado à Central de Compras 

• Retorne ao relatório emitido no início da aula e verifique a quantidade e os produtos descritos

• Ajuste as quantidades conforme o relatório

• Clique em “Confirmar” para aprovar a nota. 

Saída

• Dê um duplo clique sobre a nota de saída gerada para ser direcionado à Central de Vendas

• Retorne ao relatório emitido no início da aula e verifique a quantidade e os produtos descritos

• Ajuste as quantidades conforme o relatório

• Clique em “Confirmar” para aprovar a nota. 

Observação: As operações de correção utilizam as TOPs de Ajuste de Estoque e não geram lançamentos no financeiro. Elas servem exclusivamente para realizar entradas e saídas no estoque, com o objetivo de alinhar os saldos físicos aos registros do sistema.

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se as operações foram concluídas.

• Caso haja erro no registro refaça a atividade seguindo o passo a passo, retorne no vídeo demonstrativo novamente caso necessário.