Como registrar contato de cobrança

Registro de contato de cobrança 

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A equipe de telemarketing da Axis realiza um contato com o cliente para lembrar sobre um título vencido há alguns dias. Durante a ligação, o cliente informa que teve um imprevisto e se compromete a fazer o pagamento até o fim da semana.

O colaborador registra a interação como “COBRANÇA”, anotando a previsão de pagamento e qualquer observação relevante.

Esse registro permite o acompanhamento do compromisso assumido pelo cliente, evita cobranças duplicadas e garante que a equipe financeira tenha acesso ao histórico da negociação.

Tarefa: Siga as orientações indicadas abaixo e registre uma cobrança utilizando o histórico devido.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Acesse a tela Gerência de Cobrança

Menu: Financeiro » Gerente » Gerência de Cobrança

• Na seção de Filtros informe o Parceiro e intervalo de Vencimento nos campos indicados.

• Clique em “Aplicar”.

• No painel inferior, clique uma vez sobre um registro na aba Títulos para selecioná-lo.

• Clique no botão “Registrar Contato”.

• No pop-up Registrar contato, preencha:

  • Ocorrência: Utilize históricos cadastrados com o tipo Cobrança ou Ambos na tela Histórico de Telemarketing/Cobrança. 

  • Comentários: Detalhe as informações da interação diretamente no campo, de forma objetiva e completa.

  • Os campos Previsão de Pagamento, Contato, Próximo Contato e Situação (Pendente/Resolvido) estão disponíveis para complementar e detalhar ainda mais o registro do atendimento.

• Clique em Salvar.

• Para consultar o registro, selecione o título e clique no botão “Histórico do título”.

Correção e Repetição 

• Certifique-se de que todas as informações obrigatórias foram preenchidas corretamente.

• Para praticar, crie novos registros explorando contextos diferentes.